Рынок пестицидов под звездой слияний

На мировой арене, в центре которой происходят события, которые потрясают рынки СЗР всех стран, в том числе и Украины, происходят слияния мировых гигантов в сфере средств защиты растений.

Первое событие, которое потрясло весь мир – это слияние компаний Dow и DuPont, двух химических гигантов из США. Какие последствия это имело для Украины? Препараты компании Dow поставлялись в Украину и продавались компанией Syngenta, соответственно после слияния Dow и DuPont, пестициды будут продаваться под торговой маркой DuPont. Если в первом полугодии 2016 года суммарный объем поставок препаратов компании Syngenta и Dow позволяли компании Syngenta занимать лидирующую позицию, то после завершения слияния, лидерство будет безвозвратно потеряно.

Второе слияние, которое потрясло мировую аграрную общественность – это продажа компании Syngenta, которую покупает китайская государственная компания ChemChina. В активах ChemChina уже имеется израильская компания Adama. Чем это грозит Украине и миру? Не исключается вариант объединения швейцарской Syngenta с израильской Adama, оптимизацией линейки препаратов и подборкой лучшей стратегии развития для объединенного гиганта. Это позволит китайскому концерну конкурировать с объединенным гигантом Dow DuPont. Если китайская компания решит объединить принадлежащие ей компании в одну, то на рынке Украины появится безапелляционный лидер, чей суммарный объем импорта будет вдвое превосходить ближайших конкурентов.  И пусть на данный момент в компании Syngenta заявляют о сохранении своей независимости, такой вариант вполне возможен и будет весьма выгоден в будущем для китайского гиганта.

Если сравнивать объемы импорта пестицидов за первое полугодие 2015 и 2016 годов, то мы не увидим существенной разницы. Но если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть ряд изменений: в 2016 году в Украину было импортировано меньше оригинальных препаратов, объем поставок снизился на 6%; увеличилось количество препаратов импортированных из Китая; изменились лидеры импорта; изменилась структура импорта; уменьшился объем рынка в денежном эквиваленте.

«Made in China»

Наибольшая доля поставляемых в Украину препаратов в первом полугодии 2016 года, имела штамп «Made in China», таких препаратов было импортировано порядка трети (30,5%) или 23 тысячи тонн. Картина вполне предсказуемая, так как Китай упорно завоевывает рынок средств защиты растений во всем мире, а не только в Украине. Завоевание происходит благодаря низкой цене и постоянно растущим качеством пестицидов, что в условиях постоянной нехватки средств у агрария, является решающим качеством для активного распространения на украинском и мировом рынке СЗР.

Но к концу года доля китайских пестицидов импортируемых в Украину должна несколько снизиться, так как мультинациональные компании увеличивают свои поставки в зимний период.

В 2015 году доля китайских препаратов была на уровне 26%.

Лидеры меняются

В тройке лидеров в 2016 году произошли заметные изменения, с четвертого места на второе поднялась израильская компания Adama, с пятого на третье выбилась компания Monsanto, а Syngenta и BASF снизили объемы импорта.

Среди поставщиков пестицидов в Украину доминировала компания BASF, несмотря на то, что ее поставки в Украину  в первом квартале 2016 года упали на 16% и составили  7,77 тысяч тонн, причиной падения импорта может быть прессинг со стороны генерических компаний, которые в буквальном смысле «отжимают» рынок у мультинационалов.

На втором месте среди импортируемых пестицидов были препараты компании Adama, чей импорт составил 7,8 тысяч тонн или 10,3% суммарного импорта.

На третьем месте была компания Monsanto, чьи поставки составили 9,4 тысячи тонн или 12,5%. По сравнению с первым полугодием 2015 года компания Monsanto нарастила импорт пестицидов почти в 3 раза. Увеличение поставок связано с наращиванием импорта препаратов «Раундап Макс» и «Харнес», а также с ростом поставок для компании «Адама Украина», которой компания Monsanto поставила 1,6 тысяч тонн гербицидов. Кроме «Адама Украина», компания Monsanto поставляет пестициды для компании Саммит-Агро Юкрейн, суммарный объем поставок в первом полугодии 2016 года составил 128 тонн пестицидов, таким образом, чистый импорт препаратов компании Monsanto в Украину составил 7,7 тысяч тонн.

На четвертом месте компания Syngenta, чьи поставки пестицидов в Украину в первом полугодии 2016 года составили 7,2 тысячи тонн (совместно с препаратами DOW Agroscience импорт компании Syngenta составляет 9,5 тысяч тонн, что позволяет ей лидировать на рынке СЗР), что на 16% меньше чем за аналогичный период 2015 года.

Снижение импорта показывает некоторые опасения руководства компании Syngenta в наращивании поставок, что связано с предстоящим слиянием с китайской компанией ChemChina, а также со слиянием компаний DOW Agroscience и DuPont.

Как дожди влияют на рынок СЗР?

В структуре импорта доминировали гербициды, их доля составила 69% или 52,15 тысяч тонн, что на 4 тысячи тонн больше чем за аналогичный период  прошлого года. Рост импорта гербицидов связан с погодными условиями в весенний период, обильное выпадение осадков стимулировало рост сорняков, что повлияло на объемы импорта гербицидов и их продажи.

Доля импорта фунгицидов составила 19% или 14,35 тысяч тонн, что на 3 тысячи тонн (17%) меньше чем в первом полугодии 2015 года. Снижение импорта фунгицидов связано с холодной погодой в весенний период, снижением посевов озимой пшеницы на 10% и рекордным увеличением посевных площадей кукурузы (до 5 млн. га), которая практически не требует фунгицидной защиты и обходится базовой протравкой семян.

Инсектициды показали снижение импорта на 3,6% (0,25 тысяч тонн) в первом квартале 2016 года. Их суммарный объем составил 7 тысяч тонн. Падение импорта инсектицидов весьма незначительно и связано с уменьшением ввоза препаратов на основе хлорпирифоса с добавлением циперметрина, которые имеют высокую норму расхода на гектар. В структуре импорта доля инсектицидов составила 8%.

Не объемом единым

Рынок СЗР Украины в денежном эквиваленте значительно уменьшился, что связано с падением импорта более дорогих препаратов мультинациональных компаний на 6% и увеличением импорта дешевых генерических препаратов на 6%, а также увеличением количество импорта препаратов с высокой нормой внесения.

Таким образом, количество импорта в физическом весе не поменялось, но доля дешевых препаратов выросла, вследствие чего объем рынка СЗР Украины в денежном эквиваленте снизился на 14%.

Игорь Герасименко, аналитик рынка СЗР компании “Инфоиндустрия”

Читайте нас у Telegram