Украинский рынок СЗР 2013
21.01.2014
Сельское хозяйство Украины пережило один из самых трудных и проблемных аграрных сезонов. К обычно сложной экономической ситуации украинских земледельцев в текущем году добавились необычные для наших широт погодные условия. Чрезвычайно снежный март сменил достаточно влажный и солнечный апрель. За ним последовали дождливые май и июнь. В этот период эксперты впервые заговорили о возможном рекордном урожае зерновых. Июль был четко разделен на 2 части, влажную и теплую первую половину месяца сменила жаркая и сухая вторая. Затем был не менее жаркий и сухой август, а его сменил дождливый и застойный сентябрь, дальше были обычные для наших широт октябрь и ноябрь и очень тёплый декабрь.
Конечно, такие резкие изменения погодных условий не могли не влиять на технологии выращивания культур, системы питания и защиты растений. Рынки минеральных удобрений и средств защиты растений в течение всего года находились в состоянии некоторого застоя.
В начале прошлого года ожидались рекордные поставки средств защиты растений в Украину и рост внутреннего производства. Таким прогнозам способствовал рост посевных площадей под кукурузой и рапсом. Эти культуры чрезвычайно рентабельны и требуют полной защиты от патогенов, особенно на начальных этапах вегетации.
В декабре 2012 года наблюдалась необычная, как для конца года активность на рынке СЗР. Значительные, для зимнего периода, объемы импорта СЗР показала швейцарская компания «Сингента». Эксперты терялись в догадках, чем вызвана такая активность и наиболее вероятной версией таких действий лидера рынка является заблаговременный импорт для предотвращения лишних расходов на налогообложении с наступлением нового года. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года в течение первых 3 месяцев 2013 года, импорт средств защиты растений в Украине вырос почти на 30% , но апрельские объемы были приблизительно равными с предыдущими годами. Апрель и май – месяцы наивысшей активности на рынке СЗР, ведь именно в этот период проходит посев основных сельскохозяйственных культур и защита их почвенными гербицидами и препаратами, что вносятся при посеве, также на эти месяцы приходятся и первые опрыскивания страховыми гербицидами, и фунгицидные обработки озимых.
С первого месяца 2013 года лидерство среди импортеров захватили мультинациональные производители СЗР, мировые лидеры рынка . Неизменными лидерами мирового и украинского рынка уже на протяжении многих сезонов является Сингента , БАСФ , Байер . Несмотря на прошлый год , когда значительную часть импорта заняли генерические продукты , в текущем сезоне аграрии вернулись к более дорогим , но проверенным и очень качественным препаратам. Такому изменению ориентации, конечно, поспособствовал неурожайный 2012 год. Значительное количество аграриев нашли причину в дешевых генерических продуктах и в этом сезоне отказались от них полностью или же частично.
Объемы импорта СЗР в Украине в 2013 году, т (данные компании «Инфоиндустрия» )
За 10 месяцев 2013 года 3 крупнейшие мультинациональные компании : Байер, БАСФ и Сингента импортировали в Украину более 20% от всего объема импортируемой в Украину продукции. В текущем году в больших количествах импортирует в Украину средства защиты растений компания Ренус Ревайвел ( RHENUS REVIVAL ) . Эта компания предоставляет услуги таким мультинациональным производителям СЗР как : Байер, БАСФ и Дюпон. Компания не ведет коммерческой деятельности по реализации продукции , предоставляя только услуги по логистике и документальном сопровождении. В целом, доля импорта мультинациональных производителей на украинском рынке СЗР в 2013 году (10 месяцев ) составляет около 50 % , что на 10 % больше чем в 2012 году. На том же уровне, около 20 % остались качественные генерические производители ( Аган Мактешим , Август , Щелково и др.). Касательно китайской продукции , то импорт следующей снизился на 10% и составил 30%. Таким образом нарушается тенденция прошлого года , по росту спроса на СЗР китайского происхождения.
Показатели импорта СЗР в Украину, в разрезе по группам производителей (данные компании «Инфоиндустрия»)
В общем, крупнейшие импортеры пестицидов в Украине остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет. Лидерство уверенно удерживают Сингента и БАСФ, а на третьей строчке по импорту разместилась логистическая компания Ренус Ревайвел.
Основные компании импортеры средств защиты растений в Украине в 2013 году, т (данные компании «Инфоиндустрия»)
В последние месяцы текущего года ожидается повторение прошлогоднего сценария по импорту больших объёмов СЗР перед новогодними праздниками , но на этот раз не только Сингента. В октябре мы уже увидели значительную активность , которую продемонстрировали ведущие мультинациональные компании во главе с Сингентой. По сравнению с октябрем 2012 года, в 2013-м, объемы импорта увеличились вдвое. Это говорит о том, что компании импортеры не ожидают улучшения ситуации в следующем году, а наоборот ожидают увеличения налоговых и других сопутствующих платежей при импорте.
В ноябре разница не столь существенна, но все же динамика роста импорта пестицидов в конце года прослеживается. В декабре ожидается высокая активность на рынке СЗР и окончательная цифра импорта за 2013 год , которая будет значительно больше 100 тыс. тонн физического веса.
Прогнозы экспертов относительно рекордных показателей импорта оправдались.
Сравнение объемов импорта СЗР в октябре 2012 и 2013 , т. (данные компании « Инфоиндустрия » )
Изменение посевных площадей под отдельными культурами напрямую влияет на ассортимент действующих веществ, представленных на рынке. Но существуют универсальные препараты, используемые на полном спектре сельскохозяйственных культур. Наиболее распространенными из них являются неселективные гербициды на основе глифосата и ацетохлора . Также достаточно популярны досходовые гербициды на основе прометрина , и препараты на основе диквата и бентазон .
Широкое использование данных действующих веществ обусловлено желанием аграриев сохранить влагу перед посевом культуры путем химического уничтожения сорняков. Опрыскивание неселективными гербицидами заменяет предпосевную культивацию, если в ней нет агротехнической потребности. Отсутствие излишнего вмешательства в почву позволяет сохранить влагу перед посевом, что является основным условием получения одновременных всходов культуры.
Посев осуществляют в загрязненное сорняками поле, а вслед обрабатывают неселективным гербицидом с нормой внесения 2-6 л / га, в зависимости от степени загрязненности и фазы развития сорняков. До тех пор пока культура прорастет (7-10 дней), действие гербицида уже отсутствует , а поле чистое. Большие нормы внесения и широкое применение такой технологии обусловливает большие объемы импорта в Украину.
Объемы импорта действующих веществ в средствах защиты растений за 10 месяцев 2013 года, т (данные компании « Инфоиндустрия » )
| Глифосат | 12961,51 |
| Ацетохлор | 5784,424 |
| Дикват | 5520,188 |
| Бентазон | 3354,649 |
| Хизалофоп | 3130,936 |
| Хлорпирифос + Циперметрин | 1995,574 |
| Прометрин | 1979,899 |
| Тебуконазол | 1894,667 |
| Имазамокс + Имазапир | 1600,233 |
| Хлормекват-хлорид | 1579,967 |
| Метолахлор + тербутилазин | 1547,772 |
| 2,4 Д + Дикамба | 1452,537 |
| Метамитрон | 1444,889 |
| Пираклостробин | 1324,777 |
| Диметоат | 1240,394 |
| Дикамба | 1225,865 |
| Никосульфурон | 1218,279 |
| Эпоксиконазол + Тиофанат-метил | 1169,874 |
| Десмедифам + Фенмедифам+Этофумезат | 1058,776 |
| 2,4 Д + Флорасулам | 1056,959 |
После чрезвычайно тяжелого сезона 2013 аграрии готовятся к сезону 2014. Какими будут потребности в средствах защиты растений в следующем сезоне? Изменятся ли потребности на ориентацию украинских аграриев, и насколько глобальной будет либо не будет экономия на пестицидах в следующем году?
В первую очередь прогнозы на следующий сезон нужно строить на основе прогнозирования посевных площадей под сельскохозяйственными культурами. Учитывая тяжелую ситуацию с ценами на зерно кукурузы, ожидается значительное уменьшение посевных площадей под кукурузой в сторону увеличения посевных площадей под подсолнечником.
Учитывая этот факт, можно прогнозировать уменьшение валового импорта пестицидов следующего сезона, ведь для защиты подсолнечника используется значительно меньше гербицидов, сразу после посева проводится опрыскивание неселективным или почвенным гербицидом, и однократное опрыскивание страховыми гербицидами. В конце вегетации работают десикантами. Не проводятся работы фунгицидами и инсектицидами. Последние работают только при реальной угрозе посевам со стороны саранчовых или лугового мотылька .
В последние годы в Украине большим спросом пользуются гибриды выращиваемых по системам Clearfield . Это гибриды подсолнечника, устойчивых к препаратам Евро – Лайтнинг и Гранстар. Данные гибриды характеризуются несколько меньшей урожайностью по сравнению с традиционным подсолнечником , однако и затратная часть гораздо меньше. Нужна только одноразовая обработка Евро – Лайтнингом или Гранстаром и подсолнечник полностью защищен от конкурентов на поле.
Таким образом, изменение посевных площадей в Украине напрямую повлияет на импорт СЗР в следующем аграрном году.
Об изменениях в ориентации на мультинациональных производителей и экономии на средствах защиты растений. Анализируя поведение аграриев в 2013 году, создается впечатление, что они расставили для себя приоритеты и определились с пестицидами, которые будут приобретаться у генериков и теми продуктами, которые критически важно покупать с максимальной защитой от подделки и максимально возможным эффектом. Но, между 2013 и 2014 агрономическими годами существует огромная разница.
В текущий год украинские земледельцы вступали с полными карманами средств и острым дефицитом качественного посевного материала. Понимая, что сеять приходится «кота в мешке» нужно было обеспечить 100 % качественную защиту, чтобы получить урожай. Тем более , что средств на такие действия хватало. Что мы видим в году 2013? Крупные агрохолдинги получили немалые убытки от ставки на кукурузу , которая сегодня стоит копейки. Малые и средние хозяйства или исчезают, или собирают копейку к копейке, чтобы законтрактовать качественный посевной материал, которого сегодня в изобилии. Пришла очередь экономить на удобрениях и средствах защиты растений.
Рискну прогнозировать рост спроса на препараты из Китая в сезоне 2014 года, особенно на неселективные гербициды и гербициды широкого применения. Уверен, импортеры смогут решить вопрос ввоза продуктов в Украину, ведь в воздухе уже начинает появляться запах немалых доходов. А украинский аграрий как всегда : есть средства негде взять качественные продукты, а когда в изобилии качественного товара – не хватает средств. Ситуация как в известном анекдоте, но было бы очень смешно если бы не было так грустно.
Вадим Скрипник, Инфоиндустрия
О новых тенденциях развития сельского хозяйства в Украине вы можете узнать больше, посетив конференцию Земельные ресурсы
