Несколько слов о рынке минеральных удобрений в 2012 годуSome words about the Old 2012 Year

Пролетели последние дни уходящего 2012 года. Чем запомнился он всем участникам рынка? В Украине произошла окончательная консолидация отрасли производства минеральных удобрений. The Old 2012 Year’s days are running out. What will the memories of the market participants be concerning to this year? The final consolidation of mineral fertilizers industry occurred this year in Ukraine. Dmitriy Firtash conducted the serious reconstruction of his enterprises, believing that the Ukrainian fertilizer market will double by 2017.Дмитрий Фирташ провел серьезную реконструкцию своих предприятий, веря в 2-х кратный рост украинского рынка удобрений до 2017 г. Значимыми событиями оказались также приобретение «Остхем» крупного украинского трейдера «УкрАгроНПК» с его складскими мощностями в разных регионах страны о чем стало известно в начале года. Это ухудшило позиции крупных и средних трейдеров, многие серьезно задумались о диверсификации бизнеса, не выдерживая конкуренции по ценам.

Начало года оказалось кошмаром для трейдеров из-за нехватки подвижного состава. Заказанный в декабре товар иногда отгружался только в конце марта и даже в апреле. Удивил и карбамид – многие оказались не готовы к резкому дефициту этого товара в марте-апреле из-за проблем на международном рынке, вызванных сложностями у производителей Ирана с отгрузкой. Благодаря чему мы увидели новый пик цены.

Однако на международном рынке Украина стала играть более заметную роль, благодаря единому управленческому аппарату и быстрой реакции на колебания рынка. В декабре 2012 года Дмитрий Фирташ консолидировал активы Крымского «Титана», а также выкупил долю в Запорожском титано-магниевом комбинате.

Селитра  в Украине оказалась сильным весенним продуктом, который ввиду затянувшейся до середины мая посевной был востребован и цена, при этом, достаточно продолжительное время, оставалась высокой.

Аммиак в Украине стал фаворитом среди целого ряда агрохолдингов. КАС и аммиачная вода даже уступили позиции по сравнению с прошлым годом. Аммиак оказался не просто необходим, его дефицит в сезон достигал 15-20 тыс. тонн.

НПК оставался самым востребованным и доступным в плане объемов товаром, однако украинские производители сложных удобрений не выдержали конкуренции. Емкость украинского рынка сложных удобрений уже превысила 850 тыс. тонн и он почти полностью контролируется российскими компаниями. Из-за этого украинские производители были вынуждены либо останавливать производство в разгар сезона, либо работать не на полную мощность. Мы ждем потребления NPK (трехкомпонентных) удобрений на уровне в 1 миллион тонн.

Большой потенциал показывает рынок микроудобрений в Украине. Емкость рынка, включая водорастворимые смеси NPK с микроэлементами, жидкие препараты и монопродукты за последние 4 года выросла более чем в 6 раз. Аграрии понимают, что без интенсивных технологий возделывания сельхозпродукция будет не конкурентоспособна.

В конце года ухудшилась ситуация на Константиновском химическом заводе, предприятие имеет много долгов, возможно банкротство.

В России «Уралхим» и «Фосагро» показали хорошие финансовые результаты по итогам года, а «Акрон» наконец-то обзавелся собственным фосфатным сырьем – его ГОК «Олений ручей» в декабре начал первые отгрузки апатитового концентрата.

Экспорт калийных удобрений у наших соседей продолжает свое стремительное падение. В декабре пришли новости о том, что БКК (Белорусская калийная компания) лишилась эксклюзивного права реализации хлористого калия на экспорт, новые компании-участники пока не названы. Уралкалий также старается перестроить свою торговою политику в России, калий дорожает для внутреннего рынка.

На мировом рынке в 2012 году проблемы с производством снизили объемы аммиака в основных центрах его производства, что привело к ограничению поставок и повышению цены на аммиак во второй половине 2012 года. Тринидад испытывал проблемы с поставками газа на свои азотные предприятия, которые особенно обострились в сентябре. Суда из Ирана не могли выйти в море из-за сложностей со страховкой, а производители из СНГ были вынуждены сокращать производство в первой половине 2012 года из-за  высокой стоимости производства и слабого спроса, что тоже привело к уменьшению экспортных объемов. Эксперты прогнозируют сохранение сложной ситуации у производителей, а значит, резких колебаний баланса спроса-предложения в 2013 году не ожидается.

Тучи над мировым калийным рынком сгустились еще в начале года. Китай, на который приходится около 20% мировых поставок хлористого калия, существенно увеличил собственное производство удобрений. Следующая за ним по объему закупок Индия пережила экономический кризис и девальвацию, в связи с чем радикально сократила субсидии своим фермерам. В результате индийские закупки калия упали с 6 млн. тонн в 2011-м до прогнозируемых 2,5 млн. тонн по итогам 2012-го, а прогнозный объем мирового рынка калийных удобрений в этом году эксперты изменили с 60 до 53 млн. тонн (в 2011-м — 55 млн. тонн).

Конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться в связи с вводом новых мощностей в газодобывающих регионах мира, что повлечет за собой снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего азотных в России и Украине. На сегодняшний день в мире в стадии строительства находятся около 250 проектов в области производства минеральных удобрений.

Однако в целом, эксперты дают благоприятный прогноз развития глобальной индустрии удобрений. В течение следующих пяти лет объем рынка может достичь приблизительно  193,82 млрд. долл. США при среднегодовом темпе роста в 5,4%. Спрос на основные продовольственные культуры, фрукты, овощи, продукты животноводства и биотопливо, вероятно, останется сильным в течение прогнозируемого периода, что будет способствовать более широкому использованию удобрений для поддержки высоких уровней производства. Увеличение численности населения, как ожидается, также будет стимулировать рост потребления удобрений в мире.

Нас ждет 2013 год, это второй год и заключительный спада на мировом рынке. Украинский рынок покажет весьма интересные тенденции, мы будем покупать много жидких удобрений, а конкуренция в NPK будет только усиливаться. Традиционным весенним фаворитом останется аммиачная селитра.

Дмитрий Гордейчук

Инфоиндустрия

One of the significant events of this year was also the acquisition of “UkrGgtoNPK”, the large Ukrainian trader with its warehouse facilities in different regions of the country by “Osthem”. This event was known at the beginning of the year. This event worsened positions of large and medium traders, and many of them have thought about the diversification of their businesses, having been not able to meet the price competition.

Читайте нас у Telegram

Популярні Новини

Підпишись на Infoindustry