Переломный год для генериковMake-or-break year for generics

Украина является одним из крупнейших импортеров пестицидов в Восточной Европе. По данным информационной компании «Инфоиндустрия», с 2005 по 2011 годы валовой импорт СЗР в Украине неуклонно возрастал (график 1). Спад наблюдался только в кризисный 2009 год с последующим восстановлением объемов импорта 2010 года.

* 2012 год представлен показателями за 10 месяцев

Источник: Информационная компания «Инфоиндустрия»

Погодные условия не способствовали продажам

Ожидается, что текущий календарный год закончится с показателем прироста  импорта СЗР на уровне 5% против 2011 года. В начале этого года прогнозировался значительно больший рост импорта пестицидов в Украину, но специфические погодные условия негативно повлияли на объемы использования СЗР аграриями в течение всего периода вегетации сельскохозяйственных культур.

Отсутствие дождей летом стала критическим фактором для болезней и энтомологических объектов, поэтому острой необходимости в применении некоторых фунгицидов и инсектицидов не было, или потребность была небольшой. Реализация препаратов с июля по декабрь значительно упала из-за высоких температур, засухи и ускоренной вегетации растений.

В таких экстремальных условиях особенно уменьшились объемы внесения инсектицидов, поскольку местами применять их не было смысла – объекты обработок были недостаточно активными или не возродились вообще. Продажа пестицидов за указанный период составила лишь 60-70% от планов компаний. Это повлияет и на общий объем их реализации, который, по прогнозам, не превысит 83-85 тыс. т, в денежном исчислении рынок составит 700-750 млн долларов США.

Осенняя засуха заставила аграриев сместить сроки посева озимых культур на 2-3 недели и тем самым повлияла на сроки закупок средств защиты растений и регуляторов роста. Из-за высокого риска потери урожая от позднего посева,  часть аграриев юга Украины вообще отказались от озимых этого года, оставив площади под яровые культуры. Таким образом, часть протравителей осталась на складах производителей и дистрибьюторов.

* 2012 год представлен показателями за 9 месяцев

Источник: Информационная компания «Инфоиндустрия»

 Генерики из Китая теряют рынок

За последние шесть лет доля китайских генериков на украинском рынке СЗР росла с 20% в 2005 году до 44% в 2011 году. Однако текущий год стал переломным для генерических китайских препаратов, доля которых на рынке по сравнению с прошлым годом упала на 5-6% и, по прогнозам, до конца года будет составлять 36-39%. Уже в прошлом году рост импорта СЗР в Украину произошел  за счет Германии, Испании, Бельгии, России, а из Китая – незначительно. По нашим прогнозам, доля китайской генерических продукции в следующие 3-4 года уменьшится еще на 8-10%. Такую тенденцию можно объяснить улучшением финансового состояния украинских сельхозпроизводителей  и ростом спроса на качественные брендовые пестициды. Кроме того, стоимость китайских пестицидов из года в год растет. Это связано с подорожанием рабочей силы, ревальвацией юаня, ужесточением экологических норм для заводов по производству пестицидов и др. Кроме того, некоторые китайские компании не гарантируют качества своей продукции. Часто такие фирмы не имеют постоянной и качественной дистрибуционной сети. Однако достойной замены Китаю, который динамично развивает химическую промышленность, пока предложить некому. И некритические китайские препараты, то есть те, что напрямую не влияют на урожай, останутся популярными.

Однако не все генерические компании теряют свою долю рынка. Например, единственный в Украине производитель пестицидов компания «Укравит» нарастила свою долю рынка с 10% в 2010 году до 14% в 2012-м. В пользу отечественной компании сыграла авария в Ильичевске, когда взорвались 2 контейнера с фосфидом алюминия, поставки этого продукта морскими путями были запрещены, и аграриям пришлось покупать фумиганты только там, где они были. Таким поставщиком и стала компания «Укравит». Также до 9% нарастили свою долю рынка российские компании «Август» и до 7% «Щёлково Агрохим».

Гербициды сплошного действия сдают позиции

В этом году произошло снижение использования украинскими аграриями неселективных гербицидов. Так, в 2011 году их было внесено 20 тыс. т, а в текущем – всего 16 тыс. тонн. Таким образом, падение рынка неселективных гербицидов  в 2012 году против 2011-го составило 20%. Высокоразвитые страны давно отказались от использования таких гербицидов, и крупные агрохолдинги уже начали использовать агротехнические мероприятия как альтернативу этим пестицидам, однако нельзя утверждать, что эта тенденция быстро распространится на небольшие аграрные предприятия. С другой стороны, погодные условия 2012 года также негативно повлияли на объемы использования неселективных гербицидов. Ведь их часто используют в десикации, которая этим летом была неактуальной, особенно в южных регионах Украины.

Прогнозы на следующий сезон

В связи с насыщенностью украинского рынка пестицидов резкого роста числа компаний-дистрибьюторов не прогнозируется – наоборот, на этом рынке можно наблюдать определенную консолидацию. Если климатические условия следующего года будут такими же непредсказуемыми, как и в текущем, прогнозировать развитие болезней и вредителей будет чрезвычайно трудно, соответственно, и поставки препаратов могут быть со значительными опозданиями.

Довольно часто возникают ситуации с дефицитом одного пестицида, в то время как другой остается на складах. А это неудовлетворенный спрос и недополученную прибыль. В такой ситуации выигрывает тот, кто заранее завезет в Украину препараты, которые могут быть использованы в этот период.

И похоже, в этом году компании готовы рискнуть. Если в октябре 2011 года в Украину было ввезено 1700 т пестицидов, то в этом году – около 5,5 тыс. тонн, 4 тыс. тонн из которых импортировала компания «Сингента». Основным действующим веществом, которое завозила компания в этот период, стал S-метолахлор (1300 тонн) – гербицид, который используется на посевах кукурузы, и популярные среди аграриев инсектициды с действующим веществом тефлутрин (80 тонн) и хлорпирифос (200 тонн).

Поведение одного из ведущих игроков рынка СЗР является нестандартным и может быть обусловлено несколькими причинами. Например, «Сингента» уже сегодня имеет подписанные контракты с агрохолдингами, которые выкупят завезённые препараты. Также в компании могли детально проанализировать погодные условия этого года и завезти пестициды на склады, чтобы быть готовыми удовлетворить спрос на возможные дефицитные позиции. Третья причина – аграрии наперед определяют потребность в препаратах, и запасаются пестицидами по «старым» ценам, которые из года в год хоть и не намного (5-10%), но растут.

Стратегия работы «Сингента» на следующий сезон может указывать на положительную динамику развития рынка СЗР в Украине. Поскольку в компании готовы рисковать, похоже, руководство считает украинский рынок пестицидов перспективным. Такие действия одного из лидеров СЗР могут стать прецедентом и дать толчок для других игроков действовать так же, что только усилит конкуренцию и даст возможность аграриям воспользоваться борьбой «гигантов» за покупателя.

Вадим Скрипник, эксперт рынка СЗР