Тенденции и реалии рынка СЗР в УкраинеTendences and Reality of Pesticides Market in Ukraine

Резкий рост цен на продукты питания и мировой кризис стали очевидной угрозой для обеспечения всемирной продовольственной безопасности. В такой ситуации нужно обеспечить баланс между защитой потребителей от более высоких цен на продовольствие и поддержанием стимулов к инвестициям в сельхозпроизводстве.

Одним из путей повышения эффективности сельскохозяйственного производства и фактором, который формирует урожай, является химический способ борьбы с болезнями, вредителями и сорняками сельскохозяйственных культур. Пестициды – основа химического метода защиты растений, являющегося одним из самых эффективных мер борьбы с вредными организмами. Их применение способствуют значительному сокращению потерь в сельском и лесном хозяйствах, деревообрабатывающей промышленности. Затраты на использование пестицидов в указанных отраслях окупаются в 5-12 раз. С их помощью повышают урожайность, увеличивают срок хранения растений, улучшают внешний (товарный) вид фруктов, овощей и зерна. Производители сегодня могут предложить примерно 5000 видов пестицидов и 700 химических ингредиентов.

Мировой рынок средств защиты растений, безусловно, является частью глобальной финансовой системы. На него влияют события, происходящие на мировой политической и экономической арене.

1. Глобальная экономическая ситуация.

Рост глобальной экономики в начале 2000-х годов состоялся под влиянием ситуации, сложившейся в развивающихся странах. Рост ВВП Китая, Индии, Бразилии и стран Юго-Восточной Азии играл доминирующую роль в увеличении объемов потребления средств защиты растений и повышении цен на них в 2011 -2012 годах. К негативным факторам необходимо отнести, более медленное, чем ожидалось, восстановление экономик развитых стран, высокую волатильность финансовых рынков и цен сельхозпродукции.

Темпы роста ВВП.

 

Темпы роста ВВП. Глобальная экономическая ситуация и далее будет оказывать значительное влияние на цены сельхозпродукции и, соответственно, на рост объемов потребления средств защиты растений.

Лидеры по годовому росту ВВП среди развивающихся стран останутся неизменны: Китай и Индия, 7,4% и 5,5%, соответственно. Эти страны интенсивно выстраивают индустрию средств защиты растений. При этом усредненный рост в развивающихся странах составит порядка 3,8%. Экономический рост в Бразилии и России может составлять порядка 4% ежегодно.

В 2011 году к слабому экономическому росту США и стран Еврозоны добавился долговой кризис Греции, Италии и Испании. Это спровоцировало изменения инвестиционных ожиданий и ухудшение финансирования стратегических научных изысканий. Наиболее ярко выражались эти тенденции в августе 2011, после чего настроения инвесторов изменились и сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать «экономикой ожиданий при глобальной финансовой нестабильности». И это на фоне роста экономик Китая и Индии на уровне 9,5% и 7,8% соответственно по итогам 2011 года.

2. Отечественные и зарубежные производители

В течение последних 5 лет общий объем применения СЗР в мире, в среднем увеличивался в год на 30-40%. В Украине за этот период потребление пестицидов удвоилось.

Кризис 2008 года спровоцировал рост цен на пестициды. Процентный разброс достаточно широк. Зарубежные производители пошли на сокращение собственной прибыли, и поэтому импортные препараты подорожали в среднем на 5-10%. В то же время на некоторые позиции отечественного производства повышение отмечается более чем на 50%. Это связано и с ростом курса валюты (все действующие вещества наши производители приобретают за рубежом), и с теми финансовыми потерями, которые понесли заводы уже сейчас, и с теми, которые, еще ожидаются.

В кризис сельское хозяйство начинает экономить, в первую очередь на затратных компонентах формирования урожая, а именно – на использовании удобрений. Во-вторых, аграрии перестанут обновлять технику. В-третьих, упадёт потребление семян высших репродукций. И только в последнюю очередь снижение потребления может коснуться пестицидов. Мы ожидаем, что снижение объёмов продаж пестицидов в Украине не произойдёт, осознание правильного соотношения затрат и доходов, в конечном итоге, сыграет в пользу защиты растений.

Отечественные производители средств защиты растений работают «на молекулах» иностранных компаний. Зарубежные химические корпорации инвестируют огромные средства на исследования, регулярно совершают фундаментальные открытия в области агрохимии, выводят на рынок наиболее эффективные продукты, благодаря использованию которых результат виден не только при сборе урожая, но и «в кошельке».

В ближайшем будущем отечественные производители препаратов не смогут существенно влиять на рынок СЗР и выводить на него новые конкурентные продукты. Это связано как с нехваткой финансовых средств, так и с недостаточно активным участием в данном процессе государства. Не исключено, что с рынка придётся уйти небольшим компаниям, которые занимались перепродажей и жили за счёт кредитов. Производители из развитых стран смогли получить практически беспроцентные кредиты для своего производства, поэтому и условия для сотрудничества они предлагают более выгодные.

Большинство украинских поставщиков СЗР приняли решение работать только по 100% предоплате. Их основные задачи:

– в сложившейся экономической ситуации, сохранить достигнутые позиции: объемы производства и продаж;

– не рисковать, и точнее просчитывать планы роста.

Основной девиз – сохранить свои позиции на рынке, о росте рискуют задуматься избранные.

Зарубежные компании, нужно отметить, через своих дистрибьюторов готовы кредитовать аграриев, но с требованием залогов, вопрос залога на сегодняшний день становится актуальным. В предкризисные годы при стабильности производства к украинским аграриям был заметно более высокий уровень доверия со стороны зарубежных производителей.

3. Мировой рынок СЗР.

С каждым годом потребление средств защиты растений увеличивается. Многие патогены вырабатывают резистентность к препаратам и действующим веществам. Перед учёными остро стоит задача разрабатывать новое оружие для борьбы с вредоносными объектами. Однако, новые вещества появляются редко, чаще грамотно смешиваются уже известные действующие вещества.

В последние время очень активно ведут себя на рынке компании – производители генерической продукции. Большую часть из них составляют китайские, многие из них вырабатывают полный спектр препаратов для ухода за посевами, но есть и такие, которые конкретно специализируются на каком-то одном виде пестицидов.

Сегодня, каждая компания старается расширять свой ассортимент средств защиты растений и предлагает гибкую систему оплаты и рассрочек для потребителей, поскольку с каждым годом всё труднее захватывать и даже удержать рынок.

По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет мировой рынок пестицидов будет возрастать. Ежегодный рост предполагается не менее 5,5%, а к 2017 году достигнет $68,5 млрд. Этому, в первую очередь, будут способствовать увеличение спроса на качественную еду в Индии, Китае и других многонаселённых странах, сокращение пахотных земель в мире, а также расширение производства сои, кукурузы и подсолнечника.

Мировой рынок пестицидов особенно бурно будет развиваться в странах Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Совокупные продажи пестицидов на рынках Китая, Бразилии и Индии, составлявшие в 2011 году $13,8 млрд., в 2016 году могут превысить $19,6 млрд. Лидером останется Китай, а Бразилия выйдет на второе место.

Рост рынка пестицидов Индии будет ограничиваться низким уровнем механизации при контроле сорняков и высокой степенью применения ручного труда. Основными отраслевыми сегментами применения пестицидов будут производство сои, сахарного тростника, овощей, и зерна.

В Северной Америке и Европе темпы роста будут умеренными, что связано с уровнем развития агротехнологий на этих рынках и ужесточением ограничений на использование ряда химических СЗР.

Ожидается высокий спрос в мире на инновационные фунгициды, обеспечивающие длительную защиту обрабатываемых культур от болезней.

Рекордными темпами (15,8% в год) в этот период будет расти рынок биопестицидов, который, по нашим данным, может увеличиться к 2017 году до $3,2 млрд. Следует отметить, что, учитывая повышенный интерес населения к «органическим» или к «био» продуктам, это может стимулировать агрокомпании к применению альтернативных видов СЗР – биопестицидов.

В настоящее время на США приходится 40% рынка биопрепаратов, но в ближайшие годы наиболее быстро растущим регионом на этом рынке станет Европа, где ужесточаются требования к химическим СЗР и стремительно растет спрос на органические продукты. Главным двигателем этого рынка станет ужесточение экологических нормативов и контроля использования и хранения СЗР. Развитие получат пестициды, которые оказывают минимальное негативное или нулевое воздействие на окружающую среду.

Способствует развитию рынка биопестицидов и более простая по сравнению с химическими пестицидами процедура регистрации.

4. Украинский рынок СЗР.

Украина является одним из основных импортёров средств защиты растений в Восточной Европе. По данным ИК «Инфоиндустрия» с 2005 по 2012 гг. показатели валового импорта СЗР в Украину постоянно увеличивались. Спад наблюдался только в кризисный 2009 год, с последующим возобновлением темпов роста в 2010 году.

В 2011 году украинский рынок средств защиты растений вырос на 21%, прирост составил 13 тыс. тонн. В начале 2012 года ожидался рост рынка на уровне 10-15%, но специфические погодные условия 2012 года снизили спрос на некоторые виды пестицидов.

Динамика поставок пестицидов в 2012 году отличается от динамики прошлых лет. В 2011 году наблюдался активный ввоз средств защиты растений в феврале-мае. С июня по октябрь наблюдалось постепенное снижение объемов импорта пестицидов в Украину. В ноябре и декабре рынок активизировался, и количество импортированной продукции выросло практически до показателей мая.

Большие объемы поставок февраля и апреля объясняются началом посевных работ и возобновлением вегетации озимых культур. В этот период аграрию крайне важно иметь под рукой весь спектр препаратов для защиты сельскохозяйственных культур, ведь от состояния его готовности к вспышке активности патогенов зависит количество и качество его урожая.

В период с мая по сентябрь, аграрии приобретают препараты «по необходимости». Весной невозможно спрогнозировать, каким будет лето, и будут ли погодные условия благоприятными для развития болезней и вредителей. Только когда патоген проявляется, аграрий обращается за средствами защиты растений к поставщикам. Как правило, товар нужен «на вчера».

Октябрь – январь период ввоза пестицидов под посевную кампанию следующего года. Препараты, которые популярны и незаменимы, импортируют в конце года компании, обладающие собственными складами. Им известно, что препарат будет востребован, и ничем не рискуя, можно до наступления нового года поставить его в Украину. В конце года ввоз средств защиты растений более выгоден, ведь позже, зачастую происходят изменения в таможенном и налоговом законодательстве, которые предполагают дополнительные расходы для компании экспортёра.

Такие тенденции и динамика импорта были актуальны для Украины на протяжении последнего десятилетия, за исключением кризисного 2009 года, но 2012 год стал необычным, изменив даты ввоза средств защиты растений в Украину.

В начале зимы 2012 года синоптики прогнозировали тёплую, раннюю весну, соответственно более быстрое возобновление вегетации озимыми культурами. Крупные агрохолдинги и финансово обеспеченные хозяйства раньше обычного стали запасаться средствами защиты растений, тем самым увеличив показатели импорта в январе.

Февраль 2012 года показал, что ранней весны, скорее всего не будет, в результате показатели импорта этого месяца в сравнении с аналогичным в 2011 году уменьшились на 40% и составили 7800 тонн. С марта по июль 2012 года сохранялась тенденция предыдущих лет, а обильные июньские осадки на севере и западе страны создали благоприятные условия для развития патогенов и тем самым спровоцировали рост импорта СЗР в июле. Спокойный август и сентябрь сменил необычно активный октябрь. О том, что побудило экспортёров поставлять пестициды в Украину так рано, можно только догадываться.

Украинские агрохолдинги собрали относительно неплохой урожай, спрос на продукцию высок – соответственно и финансовые активы позволяют аграриям делать некоторые закупки уже сейчас. Возможно, погодные условия 2012 года научили украинских аграриев готовится к сезону заблаговременно и наиболее популярные препараты уже с осени будут на складах.

В четвертом квартале 2012 года ожидается импорт на уровне 4-5 тыс. тонн в месяц, а суммарный объем импорта за текущий год составит приблизительно 80 тыс. тонн.

4. Лидеры рынка СЗР Украины.

На украинском рынке средств защиты растений на протяжении нескольких лет определились основные игроки. В последние годы более 50% всего импорта осуществляется десятком компаний.

 

Основные компании импортёры СЗР в Украину в 2011 году

Компания импортёр

Рейтинг

ООО “Сингента”

1

ООО “Басф”

2

ООО “Байер”

3

ООО “Монсанто Украина”

4

ООО “Агросфера”

5

ООО “ХИМПРОМЕКСИМ”

6

ООО “КАСТОМ-ТРЕЙД УКРАИНА”

7

ООО  “АКРУА”

8

МЧП Фирма “Эридон”

9

ООО “Мактешим-Аган Украина”

10

ООО “КОНКОРД-ИНВЕСТ”

11

ИП “БРИТИШ ЭКО СИСТЕМ ТЕКНОЛОДЖИ”

12

ООО “Август-Украина”

13

ООО “КЛОВ”

14

ООО “Химагросервис”

15

ООО “АЛЬФА ХИМГРУП”

16

ООО “НУФАРМ УКРАИНА”

17

ООО “Агрофирма “Луга-Райз”

18

ЧП “АГРОХИМПРО-ОДЕССА”

19

ЧП  “Марго”

20

Другие

22,9 тыс. т

Всего

78,8 тыс. т

В 2011 году рейтинг крупнейших поставщиков средств защиты растений на украинский рынок возглавляли крупнейшие мультинациональные производители: “Сингента”, “Басф”, “Байер”, “Монсанто”.

В целом, на украинском рынке средств защиты растений представлено более 100 компаний, но только самые крупные обладают большим портфелем препаратов для защиты всего спектра сельскохозяйственных культур. Такие компании имеют большое преимущество перед маленькими фирмами с ограниченным ассортиментом препаратов, но часто цены, предлагаемые крупными компаниями, являются камнем преткновения для аграриев.

Основные компании импортёры СЗР в Украину в 2012 году

Компания импортёр

Рейтинг

ООО “СИНГЕНТА”

1

ООО “БАСФ”

2

ООО “Монсанто Украина”

3

ООО “ХИМПРОМЕКСИМ”

4

ООО ” Байер”

5

ООО “Мактешим-Аган Украина”

6

ООО “Агросфера”

7

ООО “ЭТАЛОН АЭРО”

8

ООО “Грин Экспресс”

9

ООО “КОНКОРД-ИНВЕСТ”

10

ООО “АЛЬФА ХИМГРУП”

11

ООО “КЛОВ”

12

ООО “АКРУА”

13

ООО “Август-Украина”

14

ООО “ВЕКТОР МАКСИМУМ”

15

ООО “НУФАРМ УКРАИНА”

16

ООО “Ариста ЛайфСайенс Украина”

17

ЧП “АГРОХИМПРО-ОДЕССА”

18

МЧП Фирма “Эридон”

19

ООО “УКРАГРОКОМ” КИЕВ

20

Другие

16,7 тыс.т

Всего

83,5 тыс.т

Если сравнить объемы импорта основных поставщиков в текущем году и в предыдущем году, становится заметной определенная перестановка среди лидеров рынка. Некоторые компании, такие как «Кастом Трейд Украина», «Агрофирма Луга-Райз», «Химагросервис» исчезли из рейтинга ТОП-20 импортёров средств защиты растений в Украину.

На украинском рынке СЗР определились основные игроки, мультинациональные компании, несмотря на высокую конкуренцию со стороны генерических производителей удерживают, и даже увеличивают свою долю рынка.

Украинского агрария подкупают гибкие условия поставок средств защиты растений мультинациональными компаниями. Сегодня работают разнообразные системы кредитования аграриев со стороны крупных мультинациональных производителей, и даже дороговизна их продукции не пугает агрария, ведь платить можно частями или же после реализации полученного урожая.

Генерические производители не могут предложить такие условия, и основная их масса работает по 100% предоплате. К сожалению, украинские аграрии сегодня не могут позволить себе оплатить, хоть и более дешёвую продукцию, но сразу, и потому ищут возможности, которые позволят получить кредит или отсрочку платежей.

5. Регистрация препаратов в Украине.

Сельскохозяйственным культурам и продукции растениеводства вредят более 400 видов вредителей, 200 возбудителей болезней, 300 видов сорняков. По подсчетам научных учреждений Украинской академии аграрных наук в Украине потери от вредителей, болезней и сорняков исчисляется в размере 33-48% потенциального урожая.
С увеличением потребности в средствах защиты растений растет их ассортимент. В течение 2000-2011 гг. было зарегистрировано (перерегистрировано) 3316 пестицидов и агрохимикатов.

Период

Количество зарегистрированных (перерегистрированных) препаратов

2000

63

2001

247

2002

183

2003

261

2004

334

2005

304

2006

362

2007

447

2008

459

2009

656

2010

888

2011

795

Государственные испытания и регистрация пестицидов и агрохимикатов проводятся для минимизации вредного воздействия пестицидов и агрохимикатов и соблюдения требований относительно высокой биологической эффективности, целевого использования, безопасности для здоровья человека и окружающей среды при условии соблюдения регламентов их применения и соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам.

Правовые отношения, связанные с государственными испытаниями и регистрацией пестицидов и агрохимикатов безопасности для здоровья человека и окружающей среды, регулируются Законом Украины “О пестицидах и агрохимикатах”.

Государственные испытания пестицидов и агрохимикатов отечественного и иностранного производства проводят для биологической, токсиколого-гигиенической и экологической оценки и разработки регламентов их применения в соответствии с планом государственных испытаний.

Государственные исследования препаратов проводят в научно-исследовательских учреждениях на предприятиях и в организациях, входящих в сеть государственных испытаний, согласно единых методических указаний, утвержденных Министерством экологии и природных ресурсов Украины, а токсиколого-гигиенические (медико-биологические) исследования – в учреждениях Министерства здравоохранения Украины по порядку, утвержденному Кабинетом Министров Украины.

Порядок проведения государственных испытаний, государственной регистрации и перерегистрации, издания перечней пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.1996 № 295 (далее Порядок)

Ввоз на таможенную территорию Украины (кроме опытных партий, использующих для государственных испытаний и научных исследований), производство (кроме производства для экспорта, а также для опытных партий, использующих для государственных испытаний и научно-технических исследований), торговля, применения и рекламы пестицидов и агрохимикатов в их государственной регистрации запрещается.

Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов отечественного и иностранного производства осуществляется на основании положительных результатов испытаний и материалов исследований. Относительно препаратов должны быть разработаны регламенты использования, включая необходимы постоянные и расчетные гигиенические нормативы и методы контроля за их соблюдением.

Как указано выше в течение 2011 г. отделом контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов зарегистрировано (перерегистрировано) 795 пестицидов и агрохимикатов. Стабильно растет удельный вес препаратов постоянной регистрации после проведения экспериментальной.

Год

Постоянная регистрация

Экспериментальная регистрация

2008

198

261

2009

289

367

2010

391

497

2011

449

346

В соответствии с требованиями Порядка, оформлено и выдано 61 разрешение на ввоз и применение незарегистрированных препаратов для научных и исследовательских целей в количестве 478 препаратов.

6. Производство в Украине.

Производством (формуляцией) средств защиты растений на территории Украины занимается компания «Укравит». Формуляцию осуществляет Черкасская фабрика агрохимикатов.

Черкасская фабрика агрохимикатов входит в состав корпорации «Укравит» с 2009 года. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать около 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Ассортиментный ряд насчитывает более 80 видов средств защиты растений. Среди них есть все виды средств защиты растений.

Доля рынка отечественного производителя составляет 7-11%. В 2011 году компанией «Укравит» было реализовано 5300 тонн пестицидов, что составило 7% от общего объема продаж в Украине. На протяжении 2012 года продажи выросли на 40% и составили 7500 тонн, а это практически 11% от общих продаж средств защиты растений в Украине за 10 месяцев 2012 года.

Рынок пестицидов растёт, с каждым годом конкуренция усиливается. Украина уже обладает собственным производством. Учитывая экономическую ситуацию в стране, можно ожидать, что в ближайшее время направление развития рынка пестицидов не изменится, в то время как сам рынок будет расти, расширяться товарная номенклатура, материально-техническое обеспечение потребителей и производителей.

Вадим Скрипник

по материалам: Инфоиндустрия, Госкомстат Украины, Agrow, AgroXXI

Инфоиндустрия

Читайте нас у Telegram

Популярні Новини

Підпишись на Infoindustry