Обзоры рынка удобрений

Январь

1. После декабрьских встреч представителей Минэкономики Украины и Минэкономразвития России вопрос о квотах и спецрасследовании по импорту российского NPK в Украину из России окончательно закрылся. Об этом стало известно одновременно с новостью о расширении квоты на поставку украинских труб в Россию.
2. В январе в Украине появился новый хит продукт – карбамид, впервые за многие годы его активно раскупали на весеннюю посевную.
3. ООО «СИБУР» получило уведомление о том, что ЗАО «Миракл» приобрело права на 50% акций ОАО «СИБУР Холдинг» у ОАО «Газпромбанк», из которых 25% были приобретены 100% дочерней компанией Покупателя 23 декабря 2010 года, а другие 25% будут перерегистрированы на Покупателя после получения разрешения ФАС.
4. Заводы работают в полную мощность (кроме Концерна Стирол), общий выход аммиачной селитры на внутренний рынок ежемесячно составляет 160-165 тыс. тонн.
5. Уже в марте антидемпинговая пошлина на селитру будет пересматриваться. В результате, Украина в 2011 году должна избавиться от всех торговых ограничений с Российской Федерацией.
6. На 4% выросла цена газа в январе и цена 2282 грн без НДС на границе плавно трансформируется в 3073,97 грн/тыс. м3. При такой цене себестоимость карбамида должна быть на уровне 300 долл. США/т, а селитры – 250 долл. США/т.
7. Компания ПАО «Райз» нашла нового владельца, слухи о том, что им стала компания Авангард, опровергаются источниками в самом «Райзе».
8. Селитра в России в дефиците, но дешевле, чем в Украине. «Цена РАПУ» 6600 руб/т быстро обзаводится стоимостью упаковки (200), транспортными и операторской маржой (+10%), дойдя до 7550-7700 руб/т, без НДС. С НДС товар предлагается трейдерами по 9500-9700 руб/т.

Февраль

1. Компания «Авангард» уже провела первую презентацию с оглашением о покупке АХ «Дакор» и ПАО «Райз». Суммарный земельный банк холдинга теперь составляет 470тыс. га и по заверениям владельца в планах 2011 года расширить банк до 550 тыс. га. Слухи о покупке «Райза» за сумму в 250 млн. долл. США никем не подтверждены.
2. С начала месяца производство аммиака на заводах в Тринидаде и Алжире возобновлено.
3. Северодонецкий Азот, после того, как в пятницу был торжественно объявлен новым приобретением «Остхем Холдинга», уже в субботу отличился загадочной аварией – повреждением упаковочной линии и гранбашни селитры. В итоге, только в понедельник, 14 февраля пошла первая товарная селитра, а упаковка ведется ручным способом крайне медленно. Производство селитры 900 тонн в сутки.
4. Другой завод, вошедший в Холдинг (Концерн Стирол), так и не может нарастить мощность селитры – всего около 600 тонн в сутки. Завод полностью работает на внутренний рынок по селитре и на внешний – по карбамиду.
5. На фоне гражданских волнений в Ливии, которая является одним из важных мировых производителей нефти, цена на это сырье в апрельских фьючерсных контрактах на Нью-Йоркской бирже уже 22 февраля выросла до 96,59 долл. США/баррель, на Лондонской – до 107,33 долл. США/баррель. Для европейского рынка, где Ливия является значимым поставщиком нефти, это может сказаться и на цене газа, и на цене удобрений.
6. Правительство Украины начало возмещать НДС производителям удобрений в счет долгов за газ. Долгов накопилось свыше 2 млрд. грн., однако «ОПЗ» и «Азот» уже закрыли часть долга в счет экспортного НДС, который им должно государство.
7. В среду, в день защитника Отечества, стало известно о продаже черкасского «Азота» DF Group. Пока официального подтверждения о совершении сделки не состоялось. Владелец «Азота», г-н Ярославский называл первоначальную цену в 600 млн. долл. США, однако, итоговая сумма сделки, судя по всему, оказалась меньше.

Март

1. «Северодонецкий Азот» в большей степени оправился от аварии на линии упаковки – завод производит 1200 тонн селитры в сутки, правда почти весь подвижной состав идет на отгрузки селитры. На заводе новый коммерческий (г-н Потапов), ранее работавший на рынке энергетики.
2. ДЗМУ планирует уже с апреля производить тройной суперфосфат (10:32) и продавать по цене 4100 грн/т, одним из важнейших достоинств этого удобрения обещает быть наличие до 20% серы.
3. Список поставщиков гомельской NPK пополнился фирмой «Генферт», которая взамен за поставленный аммиак смогла выкупить нитроаммофоску, правда, пока объемы поставок исчисляются десятками вагонов.
4. Популярность нитрата аммония находится в пике за все годы сознательной жизни украинского сельского хозяйства. Производители удобрений и мечтать не могли об очередях, равной цене на селитру и карбамид и отодвигании отгрузок на май.
5. В США будет производиться пересмотр антидемпинговых пошлин на карбамид при поставках из России и Украины. Это плановый пересмотр и подразумевает оценку ущербности импорта для внутреннего рынка. Сейчас пошлина составляет около 53,23%, пошлина на селитру – 145%. Из Украины беспошлинно может вывозиться в США лишь гранулированный карбамид («Концерн Стирол»).
6. Три завода из четырех отгружают селитру исключительно «Хлебинвестбуду». Трейдеры возмущаются, но не могут повлиять на ситуацию. Черкасский «Азот» пока не грузит зернотрейдеру селитру, скорее всего, по причине технической – просто не подписан договор между «Остхем» и «Азотом», ведь «Остхем» не является официально хозяином предприятий.
7. «Концерн Стирол» на 100% сумел загрузить свой единственный агрегат селитры и поставляет товар «Хлебинвестбуду» и отдельным операторам. Коммерческим директором на предприятие назначен Константин Сухина, ранее работавший в Северодонецке замом коммерческого, директором Торгового Дома в Северодонецке.
8. Низкие цены и высокая себестоимость карбамида заставили компанию Interagro закрыть производство на двух заводах в Румынии с 1-го апреля. Еще один завод был закрыт ранее.
9. «Сумыхимпром» остановятся на две недели. Останавливается и ДЗМУ, причина – сбой с поставкой фосфоритов.

Апрель

1. После покупки Северодонецкого завода компания «НФ Трейдинг» (торговая фирма «DF Group») начала переводить экспедирование грузов с «СМТ Южный» на собственного экспедитора «Виботранс».
2. На прошлой неделе была утверждена резолюция по поставке диаммонийфосфата в Индию компаниями PhosChem и OCP на 2011-2012 гг. Согласно контрактам объем поставок составит около 1,5-2 млн. тонн при цене 612 долл. США/т CFR. При этом PhosChem установил цену сроком на шесть месяцев. После она будет пересмотрена.
3. Одна линия карбамида в Северодонецке закроется для увеличения экспорта аммиака.
4. С апреля заводы в Украине будут получать газ по 320 долл. США/тыс. м3 без стоимости доставки и НДС (2553,2 грн) «Днепроазот» успешно перешел в аренду к «Укрнефти» и получает газ (по нашим подсчетам) дешевле 200 долл. США/тыс. м3. Известно, также, что «DF Group» тот газ, который был отсужен (12 млрд. м3) уже частично экспортировали (5-6 млрд. м3) вместо того, чтобы поставить на заводы группы.
5. Рынок удобрений наполнился слухами о продаже россошанского завода «Минудобрения» Актив оценивался в 1,2-1,4 млрд. долл. США. Почти 58% акций предприятия принадлежит IBE, 37% – Yara и малый процент акций принадлежит «Газпрому».
6. Дефицит КАСа уже ощутим, многие трейдеры не получили от «Азота» КАС, импортный товар также ограничен в объемах.
7. Заявление Д. Фирташа о закупке в Азии 15 млрд. м3 газа. Цена и источник остались тайной, тем более, источник финансов, хотя в своем выступлении г-н Фирташ сказал, что позже познакомит общественность со своими партнерами.
8. «Сумыхимпром» остановил производство фосфорсодержащих удобрений, ДЗМУи «Крымский Титан» тоже. Моноаммонийфосфат импортируется в мизерных объемах, остается супрефос, суперфосфат и диаммофоска.

Май

1. Спрос на аммиак в Турции резко снизился в связи с планируемым закрытием двух заводов по производству удобрений.
2. В Тринидаде и Ливии экспорт аммиака по-прежнему ограничен, возобновилась работа заводов в Малайзии, Индонезии, Катаре, Алжире и Саудовской Аравии, что существенно увеличивает предложение на рынке.
3. С 1 июня экспортная пошлина на белорусский калий вырастет с 50 Евро до 75 Евро на тонне.
4. NF Trading планирует возобновить производство капролактама на Черкасском «Азоте» уже с 25 мая.
5. «РовноАзот» планирует закрыть производственную линию по аммиачной селитре на июнь и по известковой – на июль.

Июнь

1. На рынке зерновых культур продолжающаяся засушливая погода в ряде европейских стран и в некоторых регионах американского континента грозит значительному сокращению урожая, что подогревает спрос аграриев на азотные удобрения и позволяет производителям диктовать высокие цены.
2. Россошанский завод продолжает искать себе достойного покупателя. Дмитрий Фирташ объявил новую цену за завод – 1,4 млрд. долл. США. Он также не скрывает своего интереса к «ОПЗ», а, следовательно, и к «ТольяттиАзот».
3. Закрытие производственных линий в июле планируется на ОАО «Минудобрения» (Перьмь), ОАО «Азот» (Кемерово), ЗАО «АгроЧереповец». Компания «ЕвроХим» закроет завод в Новомосковске на 2-3 недели в сентябре.
4. Жесткая политика по китайскому экспорту не оправдала ожидания мировых трейдеров, желающих немного ослабить напряжение на рынке. Стало очевидным, что в этом году китайский карбамид будет экспортироваться в гораздо меньших объемах и по высшим ценам. Если во второй половине 2010 года Китай экспортировал около 5,5 млн. тонн товара, из которых 2,2 млн. т было поставлено в Индию, то в этом году общий экспорт из Китая в лучшем случае составит 2,5-3 млн. тонн.
5. Официальная цена селитры РАПУ (Российской Ассоциации Производителей Удобрений) составляет 6600 руб/т без НДС, а реально товар может предлагаться дороже 9000 руб/т.
6. Закрылись на ремонт агрегаты селитры на черкасском «Азоте» и «РовноАзоте».
7. В ТольяттиАзот произошла выемка документов, днем ранее депутат Госдумы г-н Иванов предупреждал о планируемом рейдерском захвате завода. В апреле завод вступил в РАПУ.
8. Компании Фосагро спешит выйти на IPO, сделав оценку своих активов в «Тройке Диалог» и «Credit Suisse» (оценивших ее в 6-8,5 млрд. долл. США).
9. Россошанский завод стоит, запуск в двадцатых числах июня.
10. Закрылся цех по производству карбамида на ОАО «Азот» в г. Березники, Россия, сроком на две недели.

Июль

1. Остхем начинает торговать селитрой «Минудобрений» на экспорт и, вместе, с украинской селитрой, предложение этого товара не всегда такое же высокое, как его российских конкурентов.
2. «Азот» работает» в полную мощность и по селитре и по карбамиду, «Северодонецкий Азот» работает тремя агрегатами из четырех, и «Концерн Стирол» задействовал только один агрегат селитры.
3. Аммиачные агрегаты работают также в полную силу, недостатка аммиака нет разве что только в Северодонецке, где можно купить товарный аммиак.
4. В третьем квартале Украина должна платить за российский газ 354 долл. США/ тыс. м3 вместо 297 долл. США/тыс. м3, бывших во втором квартале.
5. Первичное размещение акций Фосагро на IPO их оценили в 5,2 млрд. долл. США. После этого компания «Сибур» (владельцем которой является через «Миракл» компания «Новотэк») выкупила пакет в 10,3%, акций Фосагро за 538 млн. долл. США.
6. Компания «Страбис Агро» впервые завезла в июне-июле куйбышевскую селитру.

Август

1. Днепровский завод минеральных удобрений до 14 августа будет производить аммофос, затем, целый месяц – диаммофоску.
2. Дмитрий Фирташ совместно с Аркадием Ротенбергом купили ОАО «Минудобрения», Россошь. «Еврохим», взявший кредит в 1,3 млрд. долл. США под эту сделку теперь вынужден распределять средства по своим проектам и готовиться к активному противостоянию нового игрока на рынке удобрений. Параллельно Еврохим интересуется газовыми месторождениями и заводами в Западной Европе.
3. В Тунисе закрылся крупный завод (GCT) по производству фосфорной кислоты и диаммонийфосфата. Сбой поставок от этого предприятия отражается на Турции, Европе и в наибольшей мере на Индии, где уже остро ощущается дефицит диаммонийфосфата.
4. Цена газа переживает исторический минимум: в понедельник на Нимекс была отмечена цена 3,87 долл. США/млн. брт. тепл. ед. Средняя цена на этой неделе составляла 4 долл. США//млн. брт. тепл. ед.
5. Сокращены поставки аммиака из Алжира (закрыты три производственных линии на двух заводах), в Иране (поломка оборудования на одном из заводов), в Австралии и Тринидаде по-прежнему предприятия работают не на полную мощность, а в Египте на заводе Alexfert производство аммиака приостановится на 2 недели с 7-го сентября.
6. В этом году у «УкрАгроНПК» и «Агроимпорта» возникли неожиданные проблемы с импортом узбекского супрефоса прямо на границе. Товар оказался ранее зарегистрирован компанией «Тасман». Самое неприятное в этой истории это то, что Компания «Эридон» уже успела продать крупную партию супрефоса.

Сентябрь

1. Остхем экспортирует NPK производства «Минудобрения».
2. В Алжире закрылись все три производственные линии аммиака, поставки газа из Тринидада ограничены, заводы ОАО «Минудобрения» и ОПЗ уже закрыли агрегаты аммиака.
3. Канадская компания Canpotex Limited подписала контракт с индийскими покупателями калия хлористого (Coromandel Int. и Tata Chem.) на поставку калия по цене 470 долл. США/т, CFR в 4 квартале текущего года и 530 долл. США/т, CFR в 1 квартале 2012 года. Общий объем поставки 670 тыс. тонн.
4. Загруженность агрегатов селитры на заводах достигает 95% (кроме Азота – около 60%).
5. Нина Ивановна Хангальдян назначена Главным советником генерального директора Международной ассоциации производителей удобрений (InternationalFertilizerIndustryAssociation, IFA) по Восточной Европе и Центральной Азии. Она будет совмещать этот пост с должностью директора Департамента конъюнктуры рынков и торговой политики ОАО «ОХК «Уралхим», советником председателя совета директоров по международным вопросам.
6. Стало известно, что Остхем выкупил порт «Никотера» (Николаев), что поможет компании сыграть на опережение конкурентов, как на внутреннем рынке, так и в России.
7. Начиная с января 2012 года компания БКК может пересмотреть пути попадания калия на рынок Украины. Не исключено появление сразу нескольких операторов калия хлористого. Забегая вперед, отметим, что ничего подобного не состоялось.
8. Неблагоприятный макроэкономический фон, созданный кризисной ситуацией в Еврозоне и США, все-таки повлиял на ослабление рынка минеральных удобрений за последнюю неделю. События схожи с ситуацией в начале августа, когда обвал фондовых рынков в США и отложенный спрос на карбамид в Азии заставил производителей и поставщиков удобрений снизить цены.