«ЕвроХим» завершил тендер и разместил еврооблигации на $500 млн
18.10.2016
EuroChem Group AG (далее «ЕвроХим», «Группа» или «Компания»), одна из ведущих мировых агрохимических компаний, сообщает о завершении тендера, проведенного в отношении своих еврооблигаций со сроком погашения в 2017 году, и об одновременном размещении новых еврооблигаций в целях финансирования тендера. Эффективная структура тендерного процесса позволила придать уверенности держателям облигаций в преимущественном праве участия в новом выпуске и стимулировала активное участие в тендере – к погашению было предъявлено 57% ценных бумаг. Купон по новому выпуску еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США со сроком погашения в апреле 2020 г. составил 3,8% и стал новым целевым ориентиром стоимости долга Компании.
Комментарий финансового директора «ЕвроХима» Андрея Ильина: “Мы довольны совершенными сделками, позволившими нам удлинить срок погашения долгового портфеля до момента получения дохода от наших ключевых инвестиционных проектов, а также использовать продемонстрированную инвесторами уверенность в стратегии «ЕвроХима» и достаточно благоприятную для нового выпуска внешнюю среду».
Заместитель финансового директора и руководитель Департамента корпоративного финансирования «ЕвроХима» Александр Гаврилов добавил: “Эта сделка позволила “ЕвроХиму” в очередной раз установить беспрецедентно низкий купон для российской компании с неинвестиционным рейтингом”.
В период с 28 сентября по 4 октября компания провела пятидневное роудшоу, встретившись с инвесторами в Москве, Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне.
Глобальным координатором размещения выступил Citigroup. Совместные лид-менеджеры и букраннеры: Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan и Сбербанк CIB. Соорганизатором выступил ADS Securities.
Управляющие компании и фонды приобрели 46% выпуска, банки – 46%, частные банки – 8%. Еврооблигации зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже. Standard & Poor’s присвоил облигациям рейтинг “BB-“, Fitch Ratings – “BB”, что соответствует кредитному рейтингу «ЕвроХима».
Инфоиндустрия по материалам eurochemgroup.com
Читайте нас у TelegramПов’язані теми:
