Itafos намерен привлечь капитал в размере 36 млн. долларов США
23.12.2019
Itafos объявляет, что заключил обязывающее письмо о намерениях с CL Fertilizers Holding LLC (« CLF ») на увеличение капитала на 36 000 000 долларов США за счет частного посреднического финансирования в размере 15 000 000 долларов США и поправки, предусматривающей увеличение доступности ранее выпущенного необеспеченного субординированного векселя на 21 000 000 долларов США. Ожидается, что поступления от привлечения капитала будут использованы для финансирования общих потребностей в оборотных средствах и капитальных затратах компании и ее дочерних компаний.
В соответствии с письмом о намерениях CLF подпишется на сумму до 38076923 доли в капитале Компании («Предметные акции») при размещении цена 0,52 канадских долларов за акцию при частном размещении без посредников, совокупный валовой доход в размере 15 000 000 долларов США (эквивалентно приблизительно 19 800 000 долларов США) («Частное размещение»).
Также в соответствии с письмом о намерениях Компания и CLF внесут изменения в конвертируемый необеспеченный и субординированный вексель в пользу CLF, выпущенного Компанией 11 сентября 2019 года, чтобы сделать вексель неконвертируемым и увеличить его доступность на 21 000 000 долларов США («Вексель с поправками CLF» и вместе с Частным размещением – «Сделка»). При закрытии Компания намеревается занять 5 000 000 долларов США из имеющихся 21 000 000 долларов США, при этом остаток в размере 16 000 000 долларов США остается доступным для использования Компанией по собственному усмотрению до 31 декабря 2020 года. Взимается плата за доступность в размере 4% в год на неиспользованные суммы в течение периода доступности с такой комиссией, которая капитализируется и добавляется к основной сумме на ежеквартальной основе.
За исключением изменений, указанных в этом выпуске новостей, все другие условия измененного векселя CLF должны оставаться без изменений. В этом отношении измененный вексель CLF должен оставаться в подчинении существующей старшей кредитной линии Компании и при условии соблюдения условий подчинения, включенных в нее, продолжать начисляться процентная ставка в размере 15% в год, продолжать выплачивать по требованию не ранее, чем через шесть месяцев после даты полной выплаты существующей кредитной линии Компании, и продолжать начислять проценты и увеличивать непогашенный основной остаток на ежеквартальной основе.
Закрытие Транзакции зависит от различных условий, включая, помимо прочего, выполнение любых нормативных требований и получение одобрения Венчурной биржи TSX.
Инфоиндустрия
по материалам itafos.com
Читайте нас у TelegramПов’язані теми:
