В регионе Черного моря цены на пшеницу снизились

Обзор мирового рынка пшеницы за период с 27 мая по 3 июня 2021 от АгроПерспектива.

Пшеничные котировки в Чикаго на минувшей отчетной неделе существенно укрепились после нескольких недель падения. Рост происходил на фоне резкого укрепления рынка кукурузы и котировок яровой пшеницы в Миннеаполисе. Кукуруза дорожала на фоне снижения оценок урожая в Бразилии и прогнозов засухи в США. Котировки яровой пшеницы выросли на 15% за неделю на фоне засухи на севере Великих равнин и плохого состояния посевов. Рост был поддержан укреплением котировок сои и сырой нефти, а также небольшим ослаблением доллара США.

При этом рост был ограничен прогнозами большого глобального производства пшеницы, улучшением состояния посевов озимой пшеницы в США, а также увеличением количества коротких позиций у спекулянтов в Чикаго.

Котировки пшеницы HRW в Канзас Сити и яровой пшеницы в Миннеаполисе также выросли.

Котировки на пшеницу в Париже выросли и достигли 2-недельного максимума на фоне ралли в Чикаго и на укреплении рынка кукурузы. Рост был поддержан свежим экспортным спросом со стороны Саудовской Аравии, которая закупила 562 тыс. тонн пшеницы.

Предполагается, что львиная доля пшеницы нового урожая будет поставлена из ЕС (Германия и страны Балтии). При этом рост был лимитирован улучшением погодных условий в Западной Европе и прогнозами большого глобального производства пшеницы.

Европейская Комиссия повысила оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2021/22гг. с 124,8 млн. тонн до 126,2 млн. тонн (117,1 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.). Оценки экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2021/22гг. не изменились — 30 млн. тонн (27 млн. тонн в сезоне 2020/21г.). Оценки переходящих запасов на конец сезона 2021/22гг. снижены с 11,4 млн. тонн до 10,8 млн. тонн за счет увеличения использования пшеницы в кормовых целях.

Экспорт мягкой пшеницы из ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2020/21гг. составил по состоянию на 30 мая 24,46 млн. тонн (32,68 млн. тонн в аналогичный период в сезоне 2019/20гг.) Экспорт ячменя составил 7,01 млн. тонн (7,03 млн. тонн). Импорт кукурузы – 13,34 млн. тонн (18,66 млн. тонн).

FranceAgriMer по состоянию на 24 мая оценивает 80% посевов мягкой пшеницы во Франции, как хорошие и превосходные (79% — неделей ранее).

В регионе Черного моря цены на пшеницу (12,5%) снизились примерно на 2 долл. США на ближайшие поставки. Снижение происходило на фоне почти полного отсутствия спроса со стороны импортеров и прогнозов хорошего урожая в регионе. При этом падение было ограничено укреплением котировок пшеницы и кукурузы на глобальных биржах. К средине текущей календарной недели цены на пшеницу старого урожая в регионе Черного моря снизились примерно на 2 долл. США/т к уровню 261-265 долл. США/т, FOB для поставок в июне. В то же время форвардные цены на пшеницу урожая 2021 года с поставкой в июле/августе за неделю выросли примерно на 2 долл. США/т.

Экспортная пошлина на пшеницу в России на период 2-8 июня устанавливается на уровне 28,1 долл. США/т, что существенно меньше действующей сейчас пошлины (50 ЕВРО/т). Экспортная пошлина устанавливается МСХ России на еженедельной основе.

Пошлина на ячмень составит 39,6 долл. США/т (сейчас 10 ЕВРО/т), а на кукурузу – 52,2 долл. США/т (сейчас 25 ЕВРО/т).

СовЭкон снизил оценки производства пшеницы из России в 2021 году с 81,7 млн. тонн до 80,9 млн. тонн. Кроме того, СовЭкон оценивает экспорт пшеницы из России в сезоне 2021/22гг. в 36,6 млн. тонн, что немного меньше, чем в сезоне 2020/21гг. — 37,7 млн. тонн.

ИКАР повысил оценки производства пшеницы в России в 2021 году с 79 млн. тонн до 79,5 млн. тонн.

По состоянию на 27 мая Россия экспортировала с начала сезона 2020/21гг. (с 1 июля) 40,6 млн. тонн зерна (на 15% больше, чем годом ранее). Экспорт пшеницы составил 32,9 млн. тонн (на 9% больше, чем годом ранее), ячменя – 4,87 млн. тонн (на 78% больше), кукурузы – 2,86 млн. тонн (на 19% больше).

Экспортные цены в России на пшеницу (12,5% протеина) нового урожая по состоянию на пятницу 28 мая составили 256,0 долл. США/т, FOB, глубоководные порты Черного моря (-4 долл. США/т, ИКАР). СовЭкон зафиксировал снижение цены на пшеницу старого урожая на 7 долл. США/т до 265 долл. США/т.

Росту пшеничных котировок в Чикаго способствовали такие факторы влияния:

— резкое укрепления котировок яровой пшеницы в Миннеаполисе из-за засухи на севере Великих равнин и опасений повреждения посевов;

— неважное состояние посевов яровой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 30 мая фермеры посеяли 97% от запланированных площадей под яровой пшеницей (94% — неделей ранее и 93% — средний 5-летний показатель). При этом 43% посевов яровой пшеницы оцениваются как хорошие и превосходные (45% — неделей ранее и 80% — годом ранее);

— технические покупки и раунд покрытия коротких позиций;

— укрепление котировок кукурузы, сои и сырой нефти;

— ослабление доллара США;

— увеличение использования пшеницы в производстве кормов;

— неплохие данные по недельным экспортным продажам. МСХ США сообщило, что экспортные продажи пшеницы из США за неделю до 20 мая составили 403,3 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (125-780 тыс. тонн), но немного меньше, чем неделей ранее (438,6 тыс. тонн).

Рост котировок на пшеницу был ограничен влиянием таких факторов:

— прогнозы большого глобального производства пшеницы. IGC в майском отчете оставила без изменений оценки глобального производства пшеницы в сезоне 2021/22гг. — 790 млн. тонн по сравнению с 774 млн. тонн в сезоне 2020/21гг. При этом оценки общего производства зерновых повышены на 5 млн. тонн до 2,292 млрд. тонн (2,220 млрд. тонн в сезоне 2020/21гг.);

— увеличение количества коротких позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 25 мая увеличили количество коротких позиций по пшенице на 11594 контрактов к нетто 38316 коротких контрактов;

— улучшение состояния посевов озимой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 30 мая 48% посевов озимой пшеницы в США оцениваются как хорошие и превосходные (47% — неделей ранее и 51% годом ранее);

— слабые данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной (до 27 мая) экспортной инспекции 256,496 тыс. тонн пшеницы, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (250-625 тыс. тонн), но существенно меньше показателя предыдущей недели (573,912 тыс. тонн);

— фиксация прибыли инвесторами.

Импортеры из Индонезии приобрели 60 тыс. тонн пшеницы (регион Черного моря) по цене 310 долл. США/т, C&F. Отгрузка в августе.

Саудовская Аравия (SAGO) приобрела на тендере 562 тыс. тонн мукомольной пшеницы (optional origin) по средней цене 299,55 долл. США/т, C&F с поставкой в августе/сентябре.

Алжир приобрел на тендере около 200 тыс. тонн пшеницы дурум (optional origin) по ценам в пределах 380-385 долл. США/т, C&F. Отгрузка в июле.

 

Инфоиндустрия