Цены на зерновые в Украине оставались стабильными на прошлой неделе
11.05.2021
Обзор рынка зерновых культур за неделю с 29 апреля по 6 мая 2021 от АгроПерспектива.
МИРОВОЙ РЫНОК
Пшеница (Wheat)
SRW2 Chicago MAY1 – Up 4,21%;
Black Sea Wheat Chicago MAY1 – Down 0,55%;
HRW2 KC MAY1 – Up 2,97%;
HRS2 Minneapolis MAY1 – Up 7,63%;
Soft Wheat Paris MAY1 – Down 1,09%;
FW London MAY1 – Stable 0,00%;
Пшеничные котировки в Чикаго на минувшей отчетной неделе снова довольно
существенно выросли. Рост происходил на фоне очередного укрепления рынка кукурузы.
Рост был поддержан ухудшением состояния посевов озимой пшеницы в США, неплохим
экспортным спросом, а также укреплением котировок сои и сырой нефти.
В то же время рост был ограничен прогнозами большого глобального производства
пшеницы в новом сезоне, хорошими темпами посевной кампании яровой пшеницы в США,
укреплением доллара, а также техническими продажами контрактов и фиксацией прибыли
инвесторами.
Котировки пшеницы HRW в Канзас Сити и яровой пшеницы в Миннеаполисе также
выросли.
Котировки на пшеницу в Париже немного снизились после существенного роста
неделей ранее. Снижение происходило на фоне падения экспортного спроса и на прогнозах
благоприятных дождей в Европе. При этом падение было ограничено ослаблением ЕВРО,
укреплением котировок в Чикаго, снижением оценок производства пшеницы в ЕС, а также
очередным укреплением котировок кукурузы.
Экспорт мягкой пшеницы из ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2020/21гг.
составил по состоянию на 02 мая 22,14 млн. тонн (30,0 млн. тонн в аналогичный период в
сезоне 2019/20гг.) Экспорт ячменя составил 6,61 млн. тонн (6,61 млн. тонн). Импорт
кукурузы – 12,34 млн. тонн (17,67 млн. тонн).
Европейская Комиссия снизила оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 (без
Великобритании) в сезоне 2021/22гг. с 126,7 млн. тонн до 124,8 млн. тонн (117,1 млн. тонн в
сезоне 2020/21гг.). Оценки экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2021/22гг. не изменились – 30
млн. тонн. Оценки переходящих запасов на конец сезона 2021/22гг. снижены с 12,9 млн.
тонн до 11,4 млн. тонн. ЕК увеличила оценки переходящих запасов пшеницы на конец сезона
2020/21гг. с 9,5 млн. тонн до 9,9 млн. тонн, в основном, благодаря увеличению оценок
импорта на 300 тыс. тонн до 2,7 млн. тонн. Оценки экспорта в сезоне 2020/21гг. – 27 млн.
тонн.
В регионе Черного моря цены на пшеницу (12,5%) снова немного укрепились на
отчетной неделе. Рост происходил на фоне очередного укрепления котировок пшеницы на
американских биржах и снижения оценок производства в России. Рост был поддержан
укреплением глобального рынка кукурузы и переориентацией многих производителей
кормов на использование более дешевой пшеницы. При этом рот был ограничен снижением
пшеничных котировок в Париже и слабым экспортным спросом. К средине текущей
календарной недели цены на пшеницу в регионе Черного моря выросли примерно на 2 долл.
США/т к уровню 268-272 долл. США/т, FOB для поставок в мае/июне. Форвардные цены на
пшеницу урожая 2021 года за неделю выросли примерно на 3 долл. США/т.
Обзор рынка зерновых культур за неделю с 29 апреля по 6 мая 2021 от АгроПерспектива.
Росту пшеничных котировок в Чикаго способствовали такие факторы влияния:
– засуха на Великих американских равнинах в США, что вызывает опасения по поводу состояния озимой пшеницы;
– неплохие данные по недельным экспортным продажам. МСХ США сообщило, что экспортные продажи пшеницы из США за неделю до 22 апреля составили 461,3 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (200-750 тыс. тонн), но существенно меньше, чем неделей ранее (614 тыс. тонн);
– ухудшение состояния посевов озимой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 02 мая 48% посевов озимой пшеницы в США оцениваются как хорошие и превосходные (49% – неделей ранее и 55% годом ранее);
– хорошие данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной (до 29 апреля) экспортной инспекции 509,932 тыс. тонн пшеницы, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (400-600 тыс. тонн), но немного меньше показателя предыдущей недели (564,047 тыс. тонн);
– снижение количества коротких позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 27 апреля снизили количество коротких позиций по пшенице на 6831 контрактов к нетто 18508 коротких контрактов;
– рост котировок кукурузы, сои и сырой нефти.
Рост котировок на пшеницу был ограничен влиянием таких факторов:
– довольно высокие оценки глобального производства пшеницы в новом сезоне. IGC в апрельском отчете оставил без изменения оценки глобального производства пшеницы в сезоне 2021/22гг. – 790 млн. тонн (774 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.);
– высокие темпы посевной кампании яровой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 02 мая фермеры посеяли 49% от запланированных площадей под яровой пшеницей (28% – неделей ранее и 32% – средний 5-летний показатель);
– укрепление доллара США;
– фиксация прибыли инвесторами.
Минсельхоз России предлагает ввести временное ограничение на экспорт гречихи и гречневой крупы на фоне резкого увеличения экспорта в соседние страны и роста цен внутри страны.
Импортеры из Филиппин приобрели 60 тыс. тонн пшеницы (optional origin) по ценам в пределах 315-320 долл. США/т, C&F. Отгрузка в июне/июле. Предполагается, что пшеница будет поставлена из Австралии.
Экспортные операции американской пшеницы за период 23-30 апреля 2021 года, тыс. тонн За последнюю неделю экспортные продажи американской пшеницы составили 224 тыс. т. С начала сезона данный показатель составил 25593 тыс. т. Экспортные отгрузки американской пшеницы в отчетное время составили 549 тыс. т (спад на 12 тыс. т). С начала сезона экспорт пшеницы из США составил 21897 тыс. т.
Кукуруза (Yellow Corn)
YC#2 Chicago MAY1 – Up 9,76%;
YC (Black Sea) Chicago – Up 2,02%;
YC Paris JUN1 – Up 6,13%;
YC Brazil MAY1 – Down 2,51%;
YC Dalian MAY1 – Up 0,50%.
Котировки кукурузы на Чикагской бирже на минувшей отчетной неделе снова существенно выросли и достигли уровня более чем 8-летнего максимума на фоне засухи в Бразилии и снижения оценок второго урожая в стране. Это повысит спрос на кукурузу из США. Рост был поддержан снижением оценок глобального производства кукурузы, свежими экспортными продажами, прогнозами расширения посевных площадей под кукурузой в США за счет сои, а также укреплением котировок пшеницы, сои и сырой нефти.
В то же время рост был лимитирован фиксацией прибыли инвесторами, укреплением доллара США, а также наращиванием темпов посевной кампании в США.
Росту кукурузных котировок способствовали такие факторы влияния:
– хороший экспортный спрос. МСХ США сообщило, что экспортные продажи кукурузы из США за неделю до 22 апреля составили 1074,7 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (0,5-1,6 млн. тонн) и существенно больше, чем неделей ранее (417 тыс. тонн);
– снижение оценок глобального производства кукурузы в новом сезоне. IGC в апрельском отчете снизил оценки глобального производства кукурузы в сезоне 2021/22гг. на 1 млн. тонн до 1,192 млрд. тонн (1,139 млрд. тонн в сезоне 2020/21гг.). Оценки производства кукурузы в США снижены с 384 млн. тонн до 379,5 млн. тонн (360,3 млн. тонн сезоном ранее). Оценки производства в Аргентине увеличены с 56,3 млн. тонн до 59,3 млн. тонн, а в ЕС увеличены с 65,1 млн. тонн до 67,5 млн. тонн;
– засуха в Бразилии и снижение оценок урожая кукурузы в стране. StoneX снизила оценки второго урожая кукурузы в Бразилии в сезоне 2020/2021 году с 77,65 млн. тонн до 72,7 млн. тонн. Кроме того, Datagro снизила оценки общего урожая кукурузы в Бразилии в сезоне 2020/2021 году с 109,3 млн. тонн до 105,46 млн. тонн;
– слабые продажи зерна фермерами в США, которые заняты посевной кампанией;
– сильные данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной (до 29 апреля) экспортной инспекции 2139,077 тыс. тонн кукурузы, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (1100-2150 тыс. тонн) и немного больше, чем неделей ранее (1951,012 тыс. тонн);
– свежие экспортные продажи в неизвестном направлении. МСХ США сообщило о продаже частными экспортерами на экспорт в неизвестном направлении 101,6 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2021/22гг. и 45,720 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2020/21гг.;
– свежие экспортные продажи в Мексику. МСХ США сообщило о продаже частными экспортерами на экспорт в Мексику 184,100 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2021/22гг.;
– рост котировок пшеницы, сои и сырой нефти.
Рост кукурузных котировок был ограничен такими факторами влияния:
– улучшение погодных условий и наращивание темпов посевной кампании в кукурузном поясе США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 02 мая фермеры посеяли 46% от запланированных площадей под кукурузой (17% – неделей ранее и 36% – средний 5-летний показатель);
– увеличение оценок производства кукурузы в ЕС. Европейская Комиссия увеличила оценки производства кукурузы в ЕС-27 в сезоне 2021/22гг. с 71,2 млн. тонн до 71,3 млн. тонн, что существенно больше, чем в сезоне 2020/21гг. – 64,9 млн. тонн. Оценки импорта кукурузы в ЕС снижены с 16,5 млн. тонн до 16 млн. тонн;
– укрепление доллара США;
– снижение количества длинных позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 27 апреля снизили количество длинных позиций по кукурузе на 19286 контрактов до нетто 335631 длинных контрактов;
– отмена поставки кукурузы в Китай. МСХ США сообщило об отмене продажи частными экспортерами на экспорт в Китай 140 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2020/21гг.;
– технические продажи контрактов и фиксация прибыли инвесторами.
Южнокорейская KFA приобрела на тендере 63 тыс. тонн кукурузы (optional origin) по цене 319,73 долл. США/т, C&F (включая дополнительный портовой сбор – 2,25 долл.
США/т). Поставка до 10 августа.
Южнокорейская KFA приобрела на тендере 65 тыс. тонн кукурузы (optional origin) по цене 319,35 долл. США/т, C&F (включая дополнительный портовой сбор). Поставка до 20 ноября.
Экспортные операции американской кукурузы за период 23-30 апреля 2021 года, тыс. тонн
За последнюю неделю экспортные продажи американской кукурузы составили 521 тыс. т (повышение на 134 тыс. т) по отношению к недельной давности. С начала сезона данный показатель составил 67720 тыс. т. Экспортные отгрузки американской кукурузы в отчетное время составили 1915 тыс. т (рост на 310 тыс. т). С начала сезона экспорт кукурузы из США составил 41308 тыс. т.
Ячмень (Feed Barley)
Feed Barley ASX MAY1 – Up 1,64%
Тунис приобрел на тендере 50 тыс. тонн (2 партии по 25 тыс. тонн) фуражного ячменя (optional origin) по ценам 278,15 и 279,68 долл. США/т, C&F с отгрузкой в период 25 мая – 20 июня.
Европейская Комиссия снизила оценки производства ячменя в ЕС-27 в сезоне 2021/22гг. с 56,3 млн. тонн до 56,0 млн. тонн.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
По состоянию на 30/04/2021 индекс СовЭкон на продовольственную пшеницу 3-го класса составил 14225 RUB/т (повышение на 475 RUB/т) по отношению к уровню недельной давности. Индекс на пшеницу 4-го класса повысился на 450 RUB/т и составил 14175 RUB/т, на пшеницу 5-го класса индекс был равен 13250 RUB/т (рост на 500 RUB/т). Индекс на фуражный ячмень за отчетное время повысился на 25 RUB/т и составил 13725 RUB/т. Индекс на продовольственную рожь повысился на 100 RUB/т и составил 10700 RUB/т.
УКРАИНСКИЙ РЫНОК
В отчетный период внутренние цены на зерновые в Украине оставались более-менее стабильными ввиду празднования Пасхи и длительных выходных. Рыночная активность была минимальной. Аграрии либо праздновали, либо были заняты посевной кампанией. Трейдеры в основном отдыхали.
Цен на кукурузу и ячмень оставались стабильными. Цены на пшеницу немного выросли. Экспортный рынок пшеницы после небольшой активизации снова затих. Большинство трейдеров закрыли экспортные программы и либо отдыхали, либо сосредоточились на заключении форвардных контрактов на зерно нового урожая. Переработчики закупочные цены на продовольственную пшеницу снова немного повысили.
Глобальный рынок пшеницы в отчетный период находился в смешанном ценовом тренде. Пшеничные котировки в Чикаго снова довольно существенно выросли. Рост происходил на фоне очередного укрепления рынка кукурузы. Рост был поддержан ухудшением состояния посевов озимой пшеницы в США, неплохим экспортным спросом, а также укреплением котировок сои и сырой нефти.
В то же время рост был ограничен прогнозами большого глобального производства пшеницы в новом сезоне, хорошими темпами посевной кампании яровой пшеницы в США, укреплением доллара, а также техническими продажами контрактов и фиксацией прибыли инвесторами.
Котировки пшеницы HRW в Канзас Сити и яровой пшеницы в Миннеаполисе также выросли.
Котировки на пшеницу в Париже немного снизились после существенного роста неделей ранее. Снижение происходило на фоне падения экспортного спроса и на прогнозах благоприятных дождей в Европе. При этом падение было ограничено ослаблением ЕВРО, укреплением котировок в Чикаго, снижением оценок производства пшеницы в ЕС, а также очередным укреплением котировок кукурузы.
В регионе Черного моря цены на пшеницу (12,5%) снова немного укрепились на отчетной неделе. Рост происходил на фоне очередного укрепления котировок пшеницы на американских биржах и снижения оценок производства в России. Рост был поддержан укреплением глобального рынка кукурузы и переориентацией многих производителей кормов на использование более дешевой пшеницы. При этом рот был ограничен снижением пшеничных котировок в Париже и слабым экспортным спросом. К средине текущей календарной недели цены на пшеницу в регионе Черного моря выросли примерно на 2 долл.
США/т к уровню 268-272 долл. США/т, FOB для поставок в мае/июне. Форвардные цены на пшеницу урожая 2021 года за неделю выросли примерно на 3 долл. США/т.
В Украине экспортные цены на пшеницу 12,5% выросли примерно на 2 долл. США/т и к концу отчетного периода составляли 268-272 долл. США/т, FOB для поставок в мае/июне. Цены на пшеницу 11,5% повысились на 2 долл. США/т к уровню – 268-272 долл.
США/т, FOB. Цены на фуражную пшеницу выросли на 2 долл. США/т и концу отчетного периода находились в пределах 264-268 долл. США/т, FOB. Торговая активность на экспортном рынке пшеницы в Украине была минимальной.
Экспортные цены на кукурузу выросли на 5 долл. США/т и к концу отчетного периода находились в пределах 286-292 долл. США/т FOB, порты Черного моря, на поставки в мае/июне. Цены растут на фоне Чикаго, засухи и снижения оценок урожая в Бразилии, укрепляющегося рынка ЕС и повышения интереса к украинской кукурузе со стороны Китая.
Цены на кукурузу нового урожая с поставкой в октябре выросли примерно на 13-14 долл. США/т. Цены растут на фоне неопределенности с глобальным предложением из-за сложных погодных условий в США и Бразилии.
Экспортная торговля фуражным ячменем старого урожая практически остановилась.
Цены на фуражный ячмень нового урожая выросли примерно на 5 долл. США/т за неделю и к концу отчетного периода находились в пределах 245-251 долл. США/т, FOB, порты Черного моря на поставки в июле/августе. Рост происходил на фоне общего укрепления рынка зерновых.
Трейдеры называют экспортные форвардные цены на зерно из Украины:
– пшеница 12,5% – 268-272 долл. США/т, FOB (май);
– пшеница 11,5% – 268-272 долл. США/т, FOB (май);
– пшеница фуражная – 264-268 долл. США/т, FOB (май);
– кукуруза – 286-292 долл. США/т, FOB (май).
Трейдеры озвучивают экспортные форвардные цены на зерно урожая 2021 года:
– пшеница 12,5% – 248-252 долл. США/т, CPT порт (июль/август);
– пшеница 11,5% – 246-250 долл. США/т, CPT порт (июль/август);
– пшеница фуражная – 242-246 долл. США/т, CPT порт (июль/август);
– кукуруза – 245-249 долл. США/т, CPT порт (октябрь/ноябрь);
– кукуруза – 246-250 долл. США/т, CPT порт (октябрь/ноябрь, Китай);
– ячмень фуражный – 236-242 долл. США/т, CPT порт (июль/август, Китай).
На минувшей неделе внутренние цены на горох в Украине снова снизились. На условиях EXW за горох желтый покупатели предлагали по 9200-10000 грн/т (-600 грн/т), в зависимости от размера партии, условий оплаты и региона. Уровень закупочных цен на СРТ – 9500-10100 грн/т (-600 грн/т) с НДС в зависимости от партии и места поставки. Экспортные цены на горох находились в пределах 270-300 долл. США/т, CPT порт, Черное море (-10 долл. США/т).
Читайте нас у TelegramПов’язані теми:
