В России “Август” обогнал “Syngenta”

«Большая семерка» на российском рынке СЗР по рейтингу “Издательства Агрорус”.

Рост цен

В 2015 г., российский рынок пестицидов прибавил 51 % в рублях. Росту способствовало значительное увеличение цен на СЗР на фоне продолжающейся девальвации рубля.

Колебания курса национальной валюты по отношению к доллару и евро в прошлом году оказали влияние на весь аграрный рынок. Однако многие сельхозпроизводители смогли извлечь выгоду из низкого курса рубля: на фоне падения цен на зерно и подсолнечник в мире, рублевые цены на эти товары были достаточно высокими. Это позитивно повлияло на желание инвестировать в СЗР и привело к некоторому повышению спроса на них.

Тем не менее, основной рост объемов продаж СРЗ в РФ в рублевом выражении был обусловлен значительными изменениями курса рубля в 2015 г. В долларовом эквиваленте рынок снизился на 17 %, вернувшись на уровень 2013 г.

По данным Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) суммарные продажи отечественных компаний увеличились на 50 % в рублях и на 5,5 % в физическом весе и составили 28,5 млрд руб., или 41,5 тыс. т.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) данные по международным компаниям не предоставила. Несмотря на то, что уже третий год подряд успешно реализуется совместный проект АЕБ и РСП ХСЗР по обмену информацией о продажах, статистика рынка, собираемая в рамках этой платформы, остается закрытой. Все крупные зарубежные компании, в которые обратилось «Издательство Агрорус», обнародовать данные по оборотам в РФ отказались, за исключением Байер КропСайенс.

Объем рынка

В целом рынок средств защиты растений в 2015 г., по формальным подсчетам, достиг 1080 млн долл. В реальности эта цифра традиционно меньше.

В прошлом году на рынке еще присутствовала значительная доля пестицидов, ввозимых по «серым» схемам. Из-за недостаточного контроля на таможне участники рынка и отраслевые союзы неоднократно фиксировали ситуации, когда на таможенную территорию ЕАЭС ввозили пестициды по подозрительно низким ценам.

Например, в последнем квартале 2015 г. РСП ХСЗР по итогам анализа открытых данных о поставках на российский рынок СЗР выявил ряд фирм, ввозящих препараты по бросовым ценам. В частности, при средней цене фунгицидов на основе пропиконазола 7—10 долл. за литр отдельные компании импортировали их по цене в 2,5 раза ниже. Аналогичная ситуация была обнаружена и по комбинированным фунгицидам на основе пропиконазола и ципроконазола. При средней цене на такие препараты в диапазоне 12—15 долл. за литр ряд компаний задекларировали поставку по цене менее 3 долл. за литр, то есть почти в 4 раза ниже, чем у других компаний, импортирующих аналогичный товар.

Погрешность оценки объема рынка СЗР в России связана также с тем, что некоторые продукты учитываются дважды — сначала на этапе продажи действующего вещества (д.в.) одними компаниями, затем — готового препарата другими. Кроме того, несмотря на декларируемое стремление иметь сопоставимые данные, одни компании считают в ценах поставщика, другие — в ценах дистрибьюторов, третьи — с НДС, четвертые учитывают скидки для агрохолдингов, пятые — продукцию для ЛПХ, шестые — семена и несельскохозяйственную химию.

Реальный объем рынка СЗР, по оценкам «Издательства Агрорус», в 2015 г. не превысил 950 млн долл., или 58 млрд руб.

Смена лидера

Второй год подряд из-за нестабильности курсов валют мы оцениваем данные по продажам пестицидных компаний в рублевом эквиваленте. Рейтинг ограничен «большой семеркой», на долю которой приходится более 80 % российского рынка СЗР.

2015 г. был трудным для всех и позиции компаний в рейтинге кардинально изменились.

На первую строчку вышла фирма «Август», потеснив уже во второй раз за историю нашего рейтинга бессменного в течение многих лет лидера — компанию Сингента. В рублях продажи «Августа» в России вместе с продукцией для ЛПХ достигли 12,578 млрд, включая НДС. Прирост по сравнению с 2014 г. составил более 41 % в денежном выражении и около 5 %, если считать по площади однократной обработки.

В 2015 г. компания значительно увеличила продажи гербицидов на кукурузу и зернового гербицида на основе трибенурон-метила и флорасулама. Из новинок хорошо стартовал десикант на основе диквата, а также гербицид для обработки масличных на основе имазамокса, как в чистом виде, так и в смесях с препаратом на основе имазапира.

Кроме того, в прошлом году компания вывела на рынок два комбинированных фунгицидных протравителя — двухкомпонентный на основе дифеноконазола и тебуконазола, и трехкомпонентный на основе ципроконазола, тиабендазола и прохлораза. Появились также инсектицидный протравитель на основе неоникотиноидов — имидаклоприда и клотианидина и трехкомпонентный инсектицид для защиты зерновых на основе альфа-циперметрина, имидаклоприда и клотианидина.

Сингента опустилась на вторую строчку рейтинга. Оборот компании в сегменте СЗР в 2015 г. увеличился на 36,8 % в рублевом эквиваленте, и снизился на 14 % в перечете на доллары. Негативное влияние на продажи препаратов компании оказала общая экономическая ситуация в стране. В семенном бизнесе в 2015 г. также наблюдалось снижение, поскольку на фоне резкой девальвации рубля в период закупочной кампании многие хозяйства предпочли дешевые семена с более низким потенциалом урожайности.

Спрос на инновации

БАСФ сохранила третью позицию в рейтинге, увеличив продажи на 43,3 % в рублевом выражении. Оборот компании в России достиг 7,88 млрд руб. благодаря увеличению спроса, выводу новых препаратов на рынок, а также за счет динамики цен.

Третий год подряд в компании наблюдался рост продаж препаратов под брендом AgCelence. На фоне положительных цен на зерно в 2015 г. хозяйства на юге России и в Центральном Черноземье с готовностью инвестировали в инновационные фунгициды из этой линейки, в частности, в препарат на основе пираклостробина и эпоксиконазола.

В связи с высокой рентабельностью выращивания подсолнечника в 2015 г. хорошую динамику демонстрировала также производственная система БАСФ, представляющая комбинацию гербицида и устойчивых к нему высокоурожайных гибридов. Повысился интерес аграриев и к применению фунгицидов на подсолнечнике.

Из новинок в 2015 г. компания предложила аграриям два фунгицида для защиты овощных культур и картофеля — на основе боскалида и пираклостробина, а также на основе аметоктрадина из нового химического класса триазол-пиримидиламинов и диметоморфа.

Кроме того, на рынок вышел еще один фунгицид из класса карбоксамидов — для защиты зерновых культур. Особенность этого препарата в том, что применяется он как протравитель семян, но благодаря длительному защитному эффекту позволяет контролировать болезни вегетации.

На четвертой строчке рейтинга, как и годом ранее, расположилась вторая российская компания — «Щелково Агрохим». В 2015 г. она продемонстрировала высокие темпы роста продаж в рублевом выражении, прибавив 57,5 % по сравнению с 2014 г. Оборот компании в РФ, по оценкам «Издательства Агрорус», достиг 7,4 млрд руб. с НДС, а в сумме с экспортом в страны СНГ, по данным компании, превысил 11,1 млрд руб. с НДС.

Около 50 % продаж «Щелково Агрохим» пришлось на глифосаты, протравители и гербициды. Центральный и Южный федеральные округа стали лидерами по защите зерновых, сахарной свеклы, сои и других культур щелковскими препаратами.

В 2015 г. компания вывела на рынок несколько новинок, в частности, противозлаковый гербицид на основе феноксапроп-П-этила, мефенпир-диэтила и клодинафоп-пропаргила, двухкомпонентный гербицид для защиты кукурузы на основе никосульфурона и флорасулама, инсектицид на основе имидаклоприда и альфа-циперметрина, а также инсекто-фунгицидный протравитель для обработки семян зерновых культур на основе имидаклоприда, имазалила и тебуконазола.

Прорыв года

Байер КропСайенс стала первой компанией по темпам роста продаж в России, прибавив в 2015 г. 75,6 %. В рейтинге она сохранила пятую позицию с оборотом 7,2 млрд руб. в сегменте СЗР.

Общий объем продаж сельскохозяйственного направления бизнеса компании в России составил 129 млн евро, или 8,7 млрд руб. в пересчете по средневзвешенному курсу за 2015 г. Компания добилась положительных результатов во всех сегментах — семена, СЗР и средства защиты среды обитания человека.

«2015 г. стал прорывным для сельскохозяйственного направления Байер в России. Мы продолжили динамичный рост и достигли высоких результатов благодаря комплексным решениям для сельхозтоваропроизводителей и успешным маркетинговым активностям. Рост был обусловлен положительной динамикой новых продуктов в сегменте СЗР и стремительным увеличением объема продаж семян», — прокомментировал руководитель Байер КропСайенс в России, Белоруссии и Казахстане Ив Пике.

В 2015 г. компания вывела на российский рынок семь новых препаратов, среди которых инсектицид на основе дельтаметрина, фунгициды для защиты специальных культур на основе флуопирама и пириметанила, и на основе пропамокарб гидрохлорида и фенамидона, инсекто-фунгицидный протравитель на основе клотианидина и пенфлуфена, инсектицидный протравитель на основе клотианидина, фунгицид для защиты сахарной свеклы на основе трифлоксистробина и ципроконазола и фунгицид для защиты пшеницы и рапса на основе протиоконазола и тебуконазола. Большой вклад в рост продаж внесли гербициды для защиты сахарной свеклы из бетанальной группы, протравители семян зерновых культур и картофеля, а также новый фунгицид с широким спектром применения на основе протиоконазола, тебуконазола и спироксамина.

Стабильная динамика

Позиции оставшихся двух компаний из «большой семерки» на российском рынке СЗР также остались неизменны. Продажи «Агро Эксперт Групп» 2015 г. росли чуть быстрее рынка и достигли 3,5 млрд руб. на территории РФ и 3,66 млрд руб. с учетом экспорта в страны Таможенного союза.

Оборот Дюпон в рублевом выражении вырос на 50 % по сравнению с 2014 г. и составил 3 млрд руб. В физическом весе наблюдалось небольшое снижение продаж, в частности, по препаратам, производимым на территории России на собственном заводе компании «Дюпон Химпром». Это связано с повышением конкуренции на рынке гербицидов из класса сульфонилмочевин.

Перспективы сезона

Сезон 2016 г. будет непростым. Цены на основные компоненты себестоимости урожая — гибриды, СЗР, удобрения, сельхозтехнику, а также цены на сельскохозяйственные товары могут сильно колебаться в зависимости от общей экономической ситуации в стране, курса рубля и возможных действий государства по регулированию рынка сельхозпродукции. Дополнительные риски для бизнеса создает ситуация с кредитованием. Поэтому аграриям будет трудно принимать решение об объеме инвестиций в СЗР. Мы ожидаем, что это негативно скажется на общей емкости рынка в 2016 г. В наибольшей степени могут пострадать продажи СЗР в традиционно менее интенсивных восточных областях страны.

Читайте нас у Telegram