Агрохолдинги позволяют химикам привлечь быстрые и большие деньги

Украинский рынок наглядно показывает, что он способен много и дорого покупать удобрения. Сегодня агрохолдинги позволяют химикам привлечь быстрые и большие деньги. Это и стало основной причиной того, что при цене селитры в 6500 грн/т, CPT, бэг, холдингам она предлагается на 500-700 грн/т дешевле, для поставки в мае 2016 года. Однако в Украине цена на азотную группу удобрений формируется продавцами, а не покупателями.

Рынок продавца сформировался с 2010 года, в период с 2004 по 2008 годы темпы роста спроса на азотные удобрения превышали темпы роста предложения, в этот период был четко выраженный рынок продавца, а в 2009 и до осени 2010 года в Украине был рынок покупателя, — тогда спрос диктовал цены поставщикам, а импортные поставки выросли.

С 2010 года производство азотных удобрений монополизировалось, монополия по селитре составляла 100%, по карбамиду – около 40%. Это период характеризовался стабильностью цен в межсезонье. В этот же период заметно выросла активность поставок азотных удобрений из стран Центральной Азии.

Антидемпинговые расследования привели к пошлине, установленной в мае 2009 года – 11,91%, для «Дорогобужа» и «Еврохима» – 10,78%. В 2010 году пошлины приостановили на 3 месяца, а в 2013 — их подвергли пересмотру. В июне 2014 года, после импорта 72 тыс. тонн уралхимовской селитры в Украину, пошлины подняли до 36,03% и 20,51% (Дорогобуж). Отметим, что «Еврохиму» удалось отсудить нулевую ставку пошлины, результат работы юристов московского офиса «Еврохима».

В 2016 году с июня должны вступить антидемпинговые ограничения по импорту КАС и карбамида из Российской Федерации. Других антидемпинговых ограничений по удобрениям в Украине нет.

Украина — член ВТО, а с 1 января 2016 года вступили в действие правила торговли с ЕС, согласно ратифицированного соглашения об ассоциации с ЕС. По этим правилам, ввоз химической продукции из ЕС облагается пошлиной в 3,75%, а на вывоз из Украины в ЕС – 5,6%.

Новые правила торговли Украины с ЕС

Направление торговли	Число лет перехода на ставку, 0%	Базовая ставка, %	Уменьшение ставки на протяжении периода сокращения, %
			1	2	3	4	5	6	7	8
Украина в ЕС	7	6,5	5,6875	4,875	4,0625	3,25	2,4375	1,625	0,8125	0
ЕС в Украину	3	5	3,75	2,5	1,25	0
ЕС в Украину	3	2*	1,5	1	0,5	0
*Преференцированная ставка действовала не для химпродуктов

Для Украины, находящейся в состоянии войны, потерявшей часть промышленных и экспортных мощностей, такое вхождение в зону свободной торговли, только усугубит положение оставшейся промышленности. В нынешней ситуации стабильные доходы принесет лишь сельское хозяйство, для продукции которого есть квоты на импорт из Украины в ЕС.

Что для Украины производство удобрений?

В 1991 году в Украине работало около десятка крупных промышленных химических предприятия. До 2000-х годов дожили азотные заводы и казенный химзавод «Заря», производство полимеров в Калуше и в Лисичанске перешло под контроль российских нефтехимических гигантов, а Первомайский Химпром, производящий ПВХ, постепенно обанкротился. Причина разорения заводов – отсутствие доступного сырья и незаинтересованность высшего руководства страны в стабильной работе промышленности. Страна погрязла в политическом дерибане.

На фоне промышленного увядания химической отрасли, азотная промышленность за счет доступного газа оставалась на плаву. Концом существования свободной отрасли стали новые цены на газ, подписанные в 2009 году премьером Юлией Тимошенко с Путиным в Москве. Когда-нибудь это должно было произойти, ведь во всем мире газ всегда был дороже, чем в странах- сателлитах России, а додуматься использовать газ украинской добычи для развития азотной промышленности — никто из приходивших к власти политиков не мог или не хотел. Химики не имели должного лобби в Парламенте, а страна бесшабашно сжигала импортный газ, не взирая на растущее отрицательное торговое сальдо, которое было сформировано именно благодаря ежегодной закупке у РФ энергоносителей на 20 млрд. долл. США.

Украинские азотные заводы при новых ценах на газ долго бы не протянули, поэтому покупка заводов Дмитрием Фирташем в 2010 году стала настоящим подарком для тогдашних владельцев, которые уже обдумывали пути продажи активов.

К 2010 году азотная отрасль становилась все более монопольной. Но ни монополия, ни оставшийся у государства «ОПЗ» и у группы «Приват» — «Днепроазот», не могли выйти на внешний рынок со стратегией торговли, с конкурентной ценой на карбамид и аммиак, и даже не могли заключить рамочный контракт с партнерами на стратегических рынках.

Рынок сбыта карбамида, которого Украина продавала до 3,5 млн тонн в год (2,5% мирового производства) в середине 2000-х, сузился для экспортеров до 1,4-1,6 млн тонн в 2014-2015 годы. Мы продолжаем терять экспорт. В конце 90-х – начале 2000-х Украина поставляла около 600 тыс. тонн в год во Вьетнам, Юго-Восточная Азия вместе с Индией выкупала почти половину украинского экспорта. В 2010-м году Китай окончательно вытеснил из Индии Украину и Россию, рынок Вьетнама был утерян еще в 2007-2008 годах. А ведь азиатский рынок был не просто важным, спасительным для украинского карбамида. Причина в том, что аграрии в Украине могут потреблять азотные удобрения в основном весной, весь остальной период – это экспорт. Только в летний период украинские заводы могли останавливаться на плановые ремонты на 20-30 дней, в остальное время удобрения выкупали Турция, Индия, Вьетнам, Бразилия, Мексика.

Сейчас пятерка основных покупателей украинского карбамида следующая:

ТОП-5 покупателей украинского карбамида

Причем украинский экспорт очень зависим от Турции и зависимость растет. Если в 2014 году в Турцию экспортировали 534 296 тонн (33,19%) карбамида, то в 2015 – 648 800 тонн (45,36%). Возможно, турецко-российский конфликт может привести к увеличению закупок карбамида в Украине, но и региональные поставщики товара в Турцию (Румыния, Египет) — не спят.

В любом случае экспорт сам по себе не надежен и имеет весьма сомнительную перспективу развития. Главным фактором влияния является, конечно же, цена. Стоимость карбамида на 70% зависит от цены газа, а вся отрасль – на 100% зависит от политики Правительства в отношении газа и энергоносителей. Если Правительство не в состоянии помочь отрасли новыми рынками сбыта, выход только один – помочь дешевым сырьем.

К сожалению, вся помощь за последние два года заключается в наращивании антидемпинговых ограничений в торговле с Россией. Вероятно, экспортные рынки уже никого не интересуют, как и то, что потребление карбамида в 2015 году составило 737 тыс. тонн, из них в агросектор ушло 630-635 тыс. тонн (29,85% от всего производства).

Куда идет мировая конъюнктура?

На мировом рынке объемы производства наращиваются, сейчас карбамида производится около 160 млн тонн в год. Объем посевных площадей растет медленнее, а валовые сборы основных культур уже пережили волны роста и теперь аграрии ожидают зеленый свет на ГМ-культуры. Главным игроком-экспортером на мировом рынке стал Китай. Причем не всегда китайские производители «берут» ценой, часто большие объемы удобрений нарабатываются заблаговременно, и к нужному сроку товар быстро приходит к покупателю. До 2010-х практика торговли заключалась в заблаговременных продажах, гарантированных платежах, поставщиках и прочих условиях, которые оговаривались за 14-30 дней до поставки удобрений.

Цена на карбамид сегодня – это 205 долл. США/т, FOB, Черное море и 200 долл. США/т, FOB, Балтика.

Как видим, общий тренд снижения наметился больше года назад и для Украины цена карбамида, как основного экспортного продукта для азотной промышленности и всей химической отрасли, близка к себестоимости. И все же главная проблема не в цене карбамида, а в отсутствии дополнительных и емких рынков сбыта.

Летом 2016 года цена карбамида будет снижаться или оставаться низкой, что связано с сокращением спроса. Сбалансировать рынок можно только сокращением производства, однако, для Китая такая тактика не приемлема, первая волна закупок на осень в августе пройдет с низким ценовым уровнем, можно ожидать рост только на сентябрь – октябрь. Это означает, что ценовой уровень 200 долл. США/т останется актуальным для продукции из Украины еще несколько месяцев.

Внутри страны спрос на карбамид упадет уже в середине апреля, к маю, объемы продаж будут низкими.

 

Однако снижение продаж еще не означает снижения цен, достаточно взглянуть на график цен прошлого года, во второй половине мая начался рост цен на азотные удобрения. Весь секрет в том, что цена на карбамид в Украине больше привязана к цене этого удобрения на экспорт. На рынке селитры — все наоборот. Именно на начало лета введение антидемпингового расследования и удобно, так как накопления импортного товара в период простоя украинских заводов для осенних полевых работ может начаться в июле. В прежние годы в июле агрохолдинги закупали селитру. В последние годы заблаговременные закупки агрохолдингов стали массовыми, не исключено, что теперь карбамид будет предпочитаться селитре.

Сегодня агрохолдинги позволяют химикам привлечь быстрые и большие деньги. Это и стало основной причиной того, что при цене селитры в 6500 грн/т, CPT, бэг, холдингам она предлагается на 500-700 грн/т дешевле, для поставки в мае 2016 года.

Украинский рынок наглядно показывает, что он способен много и дорого покупать удобрения. Общее потребление в 2015 году составило 4,25 млн тонн. Производители удобрений в Беларуси и России не скрывают, что рынок Украины для них премиальный, он позволяет им продавать те же удобрения на 10-20 долл. США/т дороже, чем для других рынков, а разрыв договора о свободной торговле с РФ еще больше увеличивает «санкционную маржу» белорусских удобрений. Надо понимать, что Россия является крупнейшим производителем удобрений в Европе, на континенте уступая лишь Китаю, и найти альтернативный дешевый источник удобрений украинским аграриям будет непросто.

Конечно же необходимо развивать собственное производство, но не для того, чтобы сезонно закрывать им спрос, а для бесперебойных поставок и на собственный рынок, и на экспорт. Пока же мы разрушаем заборы на западе, возводя их на востоке.

Дмитрий Гордейчук, руководитель проекта «Инфоиндустрия»

Статья написана для журнала «Агроиндустрия», который доступен по ссылке: https://infoindustria.com.ua/subscribe

Инфоиндустрия

Читайте нас у Telegram