06.12.2016
Ближневосточные производители азотных минеральных удобрений — одни из крупнейших в мире. Ближайшим регионом c сопоставимыми мощностями является Северная Африка. Конечно не стоит и забывать о китайских производителях, которые даже при 55-56% мощностях ежемесячно выдают на рынок около 500-700 тыс. тонн карбамида. Также последнее время, с ростом добычи дешевого сланцевого газа, активизировались и североамериканские производители. Чего только стоит недавно запущенный комплекс CF Industries Holdings Inc. по производству аммиака и карбамида в г. Дональдсвиль, штат Луизиана, США.
Справка ИА «Инфоиндустрия»:
Donaldsonville Nitrogen Complex – это новый комплекс по производству аммиака и гранулированного карбамида. Комплекс занимает около 1, 400 акров западного побережья р. Миссури в штате Луизиана. На сегодняшний день это один из крупнейших комплексов в мире по выпуску азотных, и крупнейших в Северной Америке. Ежедневно на комплексе выпускается 3,6 тонн аммиака.
Королевская история
На сегодняшний день, ближневосточные компании являются одними из лидеров по выпуску карбамида и аммиака. Но все началось еще в 1960-70-х годах. Уже тогда регион постепенно превращался мировой центр производства азотных.
В 1963 году, в период начала развития инфраструктуры Ближнего Востока, производство минеральных удобрений было одной из движущих индустрий. Первой страной, ступившей на эту стезю, стала Саудовская Аравия, а первым производителем в стране, запустившим завод по выпуску аммиака стал Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO), который теперь известен как концерн SABIC. Завод был введен в эксплуатацию еще в 1963 году с мощностью в 200 тыс. тонн в год карбамида и 330 тыс. т/г. приллированного аммиака. В 1989 г. вторым в стране запустился завод Al-Jubail Fertilizer (SAMAD). На сегодняшний день завод входит в группу SABIC.
В последующие годы, компания запускала целый ряд других проектов и заводов по выпуску удобрений и на сегодняшний день производитель выпускает аммиак, карбамид, DAP/MAP и целый ряд формуляций NPK-удобрений. Портфолио производителя имеет такую структуру: 28% – карбамид, 26% – аммиак, 22% – DAP/MAP и 24% – NPK.
В целом в 2015 году в Саудовской Аравии было выпущено около 16,7 млн тонн продукции, а ведь не так давно в 2007 г. этот показатель составлял всего 6 млн тонн. Рост объемов производства просто впечатлительный.
Таких показателей производства удалось также добиться и благодаря запуску второго титана в Саудовской Аравии – Ma’aden. Компания была сформирована сравнительно недавно в 1997 году. А в 2004 году с решением правительства страны внедрить закон по развитию инвестиций в индустрию минеральных удобрений и активным развитием ж/д сообщений, морских, что упростило для производителей экспорт продукции на внешний рынок, компания начала активно развиваться. Недавно компания ввела в эксплуатацию новый комплекс по производству аммиака з мощность в 1,1 млн тонн/год.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в Катаре. Здесь, топ производителем выступает Qatar Fertilizers Company (QAFCO) которая также была основана 1969 году. На сегодняшний день QAFCO имеет крупнейший комплекс по выпуску карбамида и аммиака в мире. Компания имеет шесть заводов суммарной мощность почти в 9,5 млн тонн в год аммиака и карбамида.
- QAFCO 1 (1973)
- QAFCO 2 (1979)
- QAFCO 3 (1997)
- QAFCO 4 (2004)
- QAFCO 5 (2011)
- QAFCO 6 (2012)
Основной причиной такого стремительного роста производственных мощностей стал избыток основанного сырья – природного газа, а также высокого спроса на удобрение в Южной и Восточной Азии, главном импортере катарского аммиака.
Стоит также отметить оманскую компанию PIC -PETROCHEMICAL Industries Company. Производство запустили в 1963 году. На сегодняшний день компания PIC является дочерней компанией Kuwait Petroleum Corporation (KPC), которая специализируется на нефтехимической отрасли.
Еще один оманский гигант Gulf Petrochemical Industries Company – GPIC. Был основан в 1979 году и также частично принадлежит компанией Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
Компания имеет крупнейший комплекс по выпуску аммиака и карбамида.
Недавно производитель сообщил о новом рекорде производства. В 3-м квартале текущего года на комплексе суммарно было выпущено 350 тыс. тонн аммиака, 523 тыс. тонн карбамида и 322 тыс. тонн метанола. В среднем, годовой объем производства аммиака составляет около 1,2-1,3 млн тонн.
Также, достаточно мощные заводы по выпуску аммиака находятся в Иране и Иордане. Иранский гигант Razi Petrochemical Co в основном направлен на выпуск карбамида, но все же, иранский аммиак на глобальном рынке всегда присутствует.
Аммиачная «депрессия»
Уже почти 50 лет индустрия производства аммиака на Ближнем Востоке стремительно развивается. Практические безлимитные запасы природного газа позволили выйти компаниям в топ-производители аммиака в мире, а высокий спрос со стороны азиатских партнеров позволял ежегодно в разы повышать объемы выпуска продукции. Все это спровоцировало волну новых проектов и заводов в регионе.
Удивительно, но хрупкий баланс между спросом и предложением держался долго. На глобальном рынке время от времени с кризисом сталкивались поставщики и производители как калийных, так и фосфорных удобрений. Это происходило и в текущем году. Тем не менее, до этого момента подобных проблем с аммиаком не наблюдалось. 2016 год положил начало периоду «большой депрессии» на рынке этой продукции. И в этом есть и заслуга ближневосточных компаний.
Как уже это было ранее продемонстрировано, объемы производства аммиака на Ближнем Востоке просто впечатляющие. Суммарная мощность производства аммиака в прошлом году в регионе составляет около 22 млн тонн, при том что объем мирового рынка безводного аммиака составляет около 112 млн тонн.
Избыток продукции начал появляться еще в 2015 году. Тогда постоянный спрос в Южной Азии потреблял все экстра-объемы. В странах СНГ, в частности в РФ, аммиак потреблялся на внутреннем рынке, а экспорт ограничивался ближним зарубежьем. Наибольшая доля (54,3%) экспортных поставок аммиака в водном растворе из РФ в 2015 году была отправлена в Эстонию. На втором и третьем месте – Казахстан и Беларусь, на которые приходится 43,4% и 1,4%. В Северной Америке до 2014-2015 гг. внутреннего производства было достаточно для покрытия внутреннего спроса, но развитие добычи сланцевого газа вывело индустрию на новый уровень. Впервые за долгое время американские производители начали задумываться о крупном экспорте.
В результате, под грузом избыточных объемов, снижения спроса в пользу других азотных и NPK-удобрений, котировки на аммиак начали двигаться вниз.
Объемы производства опередили спрос
Спад цен на продукцию начался весной 2016 года. Обвал котировок продолжился до октября 2016. Поставщики, трейдеры, производители — все потерпели миллионные убытки. На сегодняшний день цены уже не снижаются, но к примеру, на том же Ближнем Востоке аммиак продаётся по 162-167 долл. США/т, FOB. В октябре была зафиксирована действительно минимальная цена. В регионе продукция продавалась по 150-160 долл. США/т, FOB. Такие котировки продержались на рынке около недели.
Действительно спрос на аммиак сыграл с производителями «злую шутку». Заводы в Персидском заливе за годы производства вышла на объемы в тысячи тонн в сутки. Поэтому при малейшем снижении покупательского интереса сразу накапливаются крупные объемы продукции. Аналогичная ситуация сейчас происходит в Китае с карбамидом, где несмотря на крупные закупочные тендеры в Индии и высокий спрос на своем внутреннем рынке, ежемесячные запасы продукции в портах не падают ниже 500 тыс. тонн.
Но вернемся к аммиаку — самому проблемному продукту на рынке азотных за последние пять лет. Даже аммиачная селитра, с ее низкой популярностью на глобальном рынке, начала восстанавливаться в цене ещё месяц назад.
Из-за обвала цен, начали массово закрываться заводы не только на Ближнем Востоке. Крупнейший российский производитель «Тольятти Азот» уже приостановил работу нескольких агрегатов по выпуску продукции. Месячный объем выпуска аммиака сократился до 100 тыс. тонн.
Но наиболее пострадали короли индустрии – ближневосточные производители. Компании вынуждены останавливать заводы и снижать производственные мощности, ведь уровень цены в 160 долл. США/т, FOB не вынесли даже производители с крупнейшими запасами дешевого природного газа.
В результате иранский производитель Razi Petrochemical Co объявляет об остановке 5 заводов по выпуску аммиака. Первый завод уже был остановлен в начале ноября. Также, целая серия остановок производств наблюдается в Саудовской Аравии и Катаре. Вышеупомянутый Ma’aden планирует остановить производство аммиака в ноябре, а второй титан из Саудовской Аравии SABIC уже «отправил» на плановое техобслуживание завод Al-Baytar.
Несмотря на минимальную цену, никаких признаков роста спроса не наблюдается. Но всегда есть исключения. Наиболее выгодную позицию держит бахрейнская компания PIC. Компания имеет средние производственные мощности, поэтому избыточных объемов аммиака в стране нет.
Стоит, конечно, отметить рост объемов потребления карбамида. Данный продукт безусловно в тренде на рынке азотных. Карбамид пользуется спросом в Латинской Америке, Восточной Азии, Турции. Крупнейшие объемы закупает Индия. Более того цены держатся и благодаря сильному спросу на внутренних рынках РФ и Украины.
Аналитики рынка еще в 2015 году предсказывали падение спроса на аммиак, но ближневосточное аммонийщики «вошли во вкус» и после целой серии крупных весенних продаж просто не успели отреагировать на сложившуюся ситуацию на рынке, что и привело к тотально затянувшемуся падению котировок.
В перспективе, с приближением весеннего сезона внесения на северном полушарии, цены на аммиак восстановляться. Ограничение объемов производства на данный момент нужно рассматривать не как вариант, а как необходимость. Латиноамериканский регион и Северная Америка уже сейчас демонстрируют рост спроса на минудобрения и в частности на безводный аммиак. В Аргентине и в Бразилии заметно увеличились посевные площади кукурузы, в то время как цены на с/х продукцию продолжают расти.
В заключение можно сказать, что производителям аммиака стоит прийти к решению производителей карбамида, в частности китайских компании. Заводы работают не выше, чем на 60% мощностей, а крупные объемы продаются в рамках закупочных тендеров. Но нельзя не забывать от том, что популярность аммиака на порядок ниже карбамида, поэтому главный вопрос – как много времени потребуется для полного восстановления цен на аммиак? — остается.
Сергей Нычик,
эксперт рынка минеральных удобрений ИА «Инфоиндустрия»
Инфоиндустрия
Читайте нас у Telegram