Пшеничные котировки в Чикаго на минувшей отчетной неделе снова снизились

Пшеничные котировки в Чикаго на отчетной неделе 20-27 августа снова снизились. Снижение происходило на фоне слабого экспортного спроса и под давлением падающих котировок сои и кукурузы. Ураган Ида разрушил ряд элеваторов и зерновых терминалов в Мексиканском Заливе, что сильно осложнило экспорт зерна из страны.

При этом падение было ограничено снижением оценок глобального производства пшеницы, падением производства в Канаде и России, а также ослаблением доллара США и укреплением котировок сырой нефти.

Котировки пшеницы HRW в Канзас Сити и яровой пшеницы в Миннеаполисе также снизились. Котировки пшеницы (более дальние и наиболее ликвидные) в Париже снизились на фоне укрепления ЕВРО, а также под влиянием Чикагского тренда и неудачными для французской пшеницы результатами крайнего тендера в Египте. При этом падение было лимитировано снижением оценок глобального производства

пшеницы, неопределенностью с качеством пшеницы во Франции, а также результатами тендера в Алжире, куда, как ожидается, будет поставляться также пшеница из Германии и Франции.

Экспорт мягкой пшеницы из ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2021/22гг. составил по состоянию на 29 августа (начало сезона 1 июля) 3,68 млн. тонн (3,28 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.) Экспорт ячменя составил 2,12 млн. тонн (1,60 млн. тонн). Импорт кукурузы – 2,44 млн. тонн (2,60 млн. тонн).

Европейская Комиссия снизила оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2021/22гг. с 127,7 млн. тонн до 127,2 млн. тонн (117,2 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.). Оценки экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2021/22гг. не изменились – 30 млн. тонн (27,3 млн. тонн в сезоне 2020/21г.).

FranceAgriMer сообщил, что по состоянию на 23 августа в стране завершена уборка мягкой пшеницы на 96% площадей (91% – неделей ранее и 100% – годом ранее).

В регионе Черного моря (Россия) цены на пшеницу (12,5%) немного выросли на минувшей отчетной неделе. Рост происходил на фоне повышения спроса со стороны глобальных импортеров и очередного снижения оценок производства в России. При этом рост был ограничен ослаблением котировок на глобальных биржах.

Цены предложения на российскую пшеницу выросли примерно на 6 долл. США/т к уровню пределах 300-307 долл. США/т, FOB для поставок в сентябре/октябре. При этом цены спроса находились в пределах 293-297 долл. США/т, FOB.

СовЭкон снизил оценки производства пшеницы в России с 76,2 млн. тонн до 75,4 млн. тонн по причине низкой урожайности яровой пшеницы. Ранее СовЭкон снизил на 3,2 млн. тонн оценки экспорта пшеницы из России в сезоне 2021/22гг. до 33,9 млн. тонн из-за снижения производства, низких темпов экспорта и сильной конкуренции на внешних рынках.

По информации МСХ России, по состоянию на 31 августа в стране завершена уборка зерновых и бобовых культур на площади 33,1 млн. га.

Собрано 90,3 млн. тонн зерна при средней урожайности 2,73 т/га (3,13 т/га в 2020 году). Пшеница убрана с площади 21,8 млн. га, собрано 65,6 млн. тонн зерна при средней урожайности 3,01 т/га (3,40 т/га в 2020 году).

Ячмень убран с площади 6,6 млн. га, собрано 16,2 млн. тонн зерна при средней урожайности 2,45 т/га (2,84т/га в 2020 году). Подсолнечник убран с площади 0,1 млн. га, собрано 0,2 млн. тонн семян при средней урожайности 1,41 т/га (1,52 т/га в 2020 году).

По состоянию на 26 августа Россия экспортировала с начала сезона 2021/22гг. (с 1 июля) 5,2 млн. тонн зерна (на 28% меньше, чем годом ранее). Экспорт пшеницы составил 4,45 млн. тонн (на 26% меньше, чем годом ранее), ячменя – 0,71 млн. тонн (на 35% меньше), кукурузы – 0,072 млн. тонн (на 65% меньше). Экспортная пошлина на пшеницу в РФ в период 1-7 сентября составит 39,4 долл. США/т (31,7 долл. США/т – текущая пошлина).

Экспортные цены в России на пшеницу (12,5% протеина) нового урожая по состоянию

на пятницу 27 августа составили 299,0 долл. США/т, FOB, глубоководные порты Черного моря (+4 долл. США/т, ИКАР). СовЭкон зафиксировал снижение цены на 1 долл. США/т до 298 долл. США/т, FOB.

Снижению пшеничных котировок в Чикаго способствовали такие факторы влияния:

слабые данные по недельным экспортным продажам. МСХ США сообщило, что экспортные продажи пшеницы из США за неделю до 19 августа составили 115,9 тыс. тонн, что оказалось ниже уровня рыночных ожиданий (200-600 тыс. тонн) и существенно меньше, чем неделей ранее (306,7 тыс. тонн);

технические продажи контрактов и фиксация прибыли инвесторами;

увеличение количества коротких позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 24 августа увеличили количество коротких позиций по пшенице на 12935 контрактов к нетто 19233 коротких контрактов;

слабые данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной

(до 26 августа) экспортной инспекции 316,844 тыс. тонн пшеницы, что оказалось ниже уровня рыночных ожиданий (400-675 тыс. тонн) и существенно меньше показателя предыдущей недели (657,854 тыс. тонн);

хорошие темпы уборочной кампании яровой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 29 августа в стране убрано 88% посевов яровой пшеницы (77% – неделей ранее и 71% – средний 5-летний показатель); снижение котировок кукурузы и сои.

Снижение котировок на пшеницу было ограничено влиянием таких факторов:

снижение оценок глобального производства пшеницы от IGC. IGC в августовском отчете снизила на 6 млн. тонн оценки глобального производства пшеницы в сезоне 2021/22гг. до 782 млн. тонн (774 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.).

Оценки производства пшеницы в России снижены с 81 млн. тонн до 75 млн. тонн, в Канаде с 28,5 млн. тонн до 24,5 млн. тонн, а в США с 47,5 млн. тонн до 46,2 млн. тонн. В то же время увеличены оценки производства пшеницы в Украине 29,5 до 32 млн. тонн и в Австралии с 28,9 млн. тонн до 30,1 млн. тонн;

негативное влияние урагана Ида на логистику зерновых грузов;

ослабление доллара США; рост котировок сырой нефти; падение производства пшеницы в Канаде. Statistics Canada в сентябрьском отчете оценилпроизводство всех видов пшеницы в Канаде в 2021 году в 22,948 млн. тонн, что на 34,8% меньше, чем в 2020 году (35,183 млн. тонн). При этом оценки оказались выше ожиданий аналитиков – 22,6 млн. тонн.

 

Инфоиндустрия

Читайте нас у Telegram