Рынок пестицидов в Украине

Сегодня сельское хозяйство в Украине развивается наиболее интенсивно из всех отраслей украинской экономики. Ведение современного агробизнеса не возможно без применения средств защиты растений. Человек, изменив биоценоз на агроценоз, предоставил преимущество некоторым видам организмов, создав условия для их бесконтрольного размножения, нарушил баланс в трофической цепочке.

Сегодня сельское хозяйство в Украине развивается наиболее интенсивно из всех отраслей украинской экономики. Ведение современного агробизнеса не возможно без применения средств защиты растений. Человек, изменив биоценоз на агроценоз, предоставил преимущество некоторым видам организмов, создав условия для их бесконтрольного размножения, нарушил баланс в трофической цепочке. Культурные растения, обладая полезными характеристиками для человека, уступают в конкурентной борьбе за факторы питания сорнякам. Условия произрастания культурных растений способствуют активному развитию болезней. Наиболее успешно удается контролировать вредные организмы на посевах сельскохозяйственных культур с помощью химических средств защиты растений (ХСЗР) – пестицидов.

Аграрные предприятия в Украине постепенно начинают переходить на интенсивные технологии производства сельскохозяйственных культур. Эти технологии требуют высоких капиталовложений на покупку семян и минеральных удобрений, и поэтому фермеры не могут позволить себе экономить на ХСЗР, так как это может привести к значительным потерям, а то и гибели всего урожая. Монокультура, несогласованность севооборота, растущее число погодно-климатических аномалий, также являются причиной повышения потребности в пестицидах.

Рынок пестицидов в Украине находится в состоянии постоянного развития. В связи с тем, что в Украине после распада СССР почти не осталось мощностей по производству пестицидов, подавляющее большинство ХСЗР на украинском рынке являются импортированными. Украина – один из ведущих импортеров пестицидов в странах Восточной Европы, наиболее привлекательный и динамично развивающийся. В последние годы некоторые украинские компании начали активно развивать внутреннее производство ХСЗР, но его доля по-прежнему остается незначительная.

По данным Государственной таможенной службы Украины ( http://www.customs.gov.ua ) с 2005 по 2011 г валовый импорт ХСЗР в Украину неуклонно рос (Рис.1). Спад наблюдался только в кризисный 2009 год с последующим восстановлением объемов импорта в 2010 году и превышением показателя 2008 года.

               

Среди стран-поставщиков ХСЗР в Украину наибольшая доля импорта приходится на Китай, Францию, Германию, Бельгию и Россию. (Табл.1).

 Табл.1

Объем импорта ХСЗР в Украину в разрезе стран-поставщиков в период с 2005 по 2011 гг

Страна	Вес нетто, т
	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Китай	6146	8131	10175	20609	16140	28420	31073
Франция	3910	5123	5933	8590	4028	6744	11425
Германия	2867	4057	5120	5676	4285	6342	9193
Бельгия	3399	2806	3251	5229	2901	5872	8227
Россия	1236	1934	2553	2264	1660	2959	3763
Дания	908	1031	1238	1427	751	891	1189
Италия	512	796	803	912	887	1548	1249
Австрия	654	609	1007	1238	425	1379	1264
США	973	801	887	1462	442	858	653
Израиль	235	341	511	1053	394	1317	1645
Испания	103	105	969	539	502	936	1712
Польша	231	487	680	598	675	831	1178
Голландия	309	381	556	720	672	862	1151
Венгрия	608	747	445	768	445	714	724
Великобритания	355	531	457	707	592	380	900
Швейцария	393	300	485	642	233	543	809
Япония	161	107	154	340	272	395	559
Индия	12	42	52	321	458	450	384
Словения	259	202	436	282	176	279	45
Турция	17	16	31	410	173	153	380
Чехия	4	33	53	194	127	200	231
Беларусь	7	8	19	62	56	83	234
Другие	140	278	410	887	850	1150	873
Всего	23439	28866	36225	54930	37144	63306	78861

Если проанализировать динамику импорта в разрезе стран-поставщиков, то наибольший прирост импорта ХСЗР по валовым показателям в период с 2005 по 2011 гг наблюдался из Китая. Причем, в 2008 году по сравнению с 2007 годом импорт из вышеуказанной страны вырос больше, чем в два раза. В кризисный 2009 год импорт из Китая продемонстрировал одно из наименьших значений падения – 27%. Например, импорт из США в кризисный год упал в 3,3 раза, Израиля – 2,6 раза, Франции – больше, чем в два раза, из Австрии – почти в 2 раза. Если Израиль, Франция и Австрия на 2011 год восстановили объемы импорта по сравнению с докризисными, то США в 2010-2011 гг находился на уровне 2005-2006 гг. В кризисный 2009 год вырос импорт ХСЗР только из Индии, причем существенно (в 1,4 раза).

В 2009 году по сравнению с 2008 годом почти не изменился импорт из Италии, незначительное падение импорта произошло из Германии, России, Голландии – в пределах 30%. В кризисный год больше, чем в два раза упал импорт из Дании и так и не восстановился до уровня 2008 года. Падение импорта из Китая в 2009 году связано не с уменьшением спроса на китайские пестициды, а со снижением платежеспособности и сложности доступа к кредитным ресурсам основных компаний-импортеров. Поэтому заказы на производство в Китай были существенно уменьшены, а рынок испытывал дефицит в ХСЗР в нижнем ценовом сегменте. Это сыграло и позитивную роль, так как позволило импортерам избавиться от остатков на складах.

Рост импорта ХСЗР в 2011 году произошел за счет Германии, Испании, Бельгии, России, а импорт из Китая в вышеуказанный период вырос незначительно, что объясняется ростом спроса на качественные брендовые пестициды, в т.ч. и генерические. В 2011 году по сравнению с 2010 годом наибольше вырос импорт ХСЗР из Беларуси (в 2,8 раза), что объясняется получением регистрации в Украине белорусской компанией. Есть все основания считать, что импорт из Белоруси будет продолжать расти. Импорт из США и Словении продемонстрировал падение в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Украины (Минэкологии) в «Перечне разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Украины» на 2011 год включено более 800 пестицидов ( http://www.menr.gov.ua/ ). Перечень компаний, которые, имеют свою собственную регистрацию пестицидов в Украине, растет, как и увеличивается количество зарегистрированных препаратов.

Основные компании-заявители согласно «Перечня разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Украины» на 2011 год представлены в Приложении 1. Их условно можно поделить на мультинациональные и генерические, а последние в свою очередь, на мировые генерические и украинские генерические. Мультинациональные компании продают препараты, которые производятся на основании действующих веществ собственного изобретения или патентные права на которые были куплены у других разработчиков. Это, как правило, компании, которые имеют регистрации во многих странах мира, дорогостоящую научно-исследовательскую базу и собственные заводы по производству пестицидов.

Генерические компании своих разработок не имеют, а производят пестициды, используя действующие вещества, срок действия патентов на которые закончился. Мировые генерические компании – это компании, которые, как правило, имеют собственное производство или его элементы, а рынок сбыта распространяется на многие страны. Генерические украинские компании – это те компании, которые не имеют собственных производственных мощностей и чаще всего являются трейдерами или эксклюзивными представителями того или иного производителя ХСЗР в Украине. Можно еще обратить внимание на российскую компанию «Щелково», а также белорусскую фирму «Франдесса», которых мы отнесли к международным генерическим компаниям. Они предлагают к продаже свою продукцию только в странах СНГ, а производственные мощности служат преимущественно для изготовления препаративной формы пестицидов (формуляции). Технический продукт (или технический концентрат) для приготовления формуляций указанные компании импортируют из Китая. Выгодно отличается от них фирма «Август», которая в последние годы начала активно выходить на международный рынок. Вышеуказанной компанией создано совместное предприятие в Китае, открыта дочерняя компания в Бразилии, регистрируются препараты в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Сербии, Монголии, Алжире, Марокко.

На рынке Украины стоимость пестицидов с одними и теми же теми же действующими веществами отличается. Пестициды, произведенные под торговыми марками мультинациональных компаний, продают дороже, чем генерические аналоги. Ниже предоставляем вашему вниманию подборку цен на наиболее распространенные, с нашей точки зрения, пестициды на украинском рынке (Табл.2). Подборка подготовлена на основании официальных прайс-листов, размещенных в открытом доступе на Интернет ресурсах самих импортеров или их дистрибьюторов и партнеров.

Табл.2

Средняя цена на некоторые мультинациональные и генерические препараты на рынке Украины состоянием на 16.02.2012 г

№	Пестицид по   действующему веществу	Средняя   цена, грн с НДС за 1 л/кг
		мультинациональные	генерические
1	Глифосат, 480 г/л	65,60	47,20
2	Ацетохлор, 900 г/л	89,40	66,90
3	Трибенурон-метил, 750 г/кг	2835,50	616,50
4	Прометрин, 500 г/л	125,30	81,40
5	Хизалофоп-п-этил, 50 г/л	161,30	93,60
6	Никосульфурон, 40 г/л	354,80	140,00
7	Дикват, 150 г/л	115,20	86,40
8	Имидаклоприд, 200 г/л	542,40	151,60
9	Диметоат, 400 г/л	90,20	71,30
10	Хлорпирифос 500 + циперметрин 50 г/л	155,60	108,70
11	Альфа-циперметрин, 100 г/л	185,50	105,40
12	Карбендазим, 500 г/л	164,60	94,20
13	Флутриафол, 250 г/л	258,80	171,80
14	Тебуконазол, 250 г/л (фунгицид)	341,80	167,40
15	Тебуконазол, 120 г/л (протравитель)	651,90	110,00

Как видно из таблицы, стоимость мультинациональных и генерических препаратов может существенно отличаться. Например, трибенурон-метил, производства фирмы «Дюпон» (DuPont), предлагают на рынке в 4,6 дороже, чем средняя цена его аналогов. Почти в 6 раз дороже фирма «Байер» (Bayer CropScience) предлагает очень распространенный протравитель Раксил Ультра на основании тебуконазола, или он вообще отсутствует в прайсах дистрибьюторов. Также намного дороже предлагает к продаже фирма «Байер» имидаклоприд – в 3,6 раза. Большая часть препаратов отличаються по цене от своих генерических родственников в 1,5 – 2 раза. Активно конкурирует с генерическими препаратами фирма «Монсанто» (Monsanto) (ацетохлор и глифосат), предлагая к продаже свою продукцию не намного дороже генерических аналогов. Достаточно конкурентную цену предлагает фирма «БАСФ» (BASF) на хорошо известный Би-58, который по цене отличается от своих аналогов на основании диметоата всего лишь в 1,3 раза. На том же уровне дороже дикват компании «Сингента» (Syngenta) от генерических продуктов на основании того же действующего вещества.

На самом деле, прайсовая цена может существенно отличатся от цены продажи, и зависит от многих факторов: размер предоплаты, сумма контракта, важность клиента (клиентам с большими объемами потребления продают по более низкой цене в расчете на сохранение или увеличение объемов поставок в будущем), объект продажи (дефицитные препараты продаются по максимальной цене, а препараты, которые на рынке или на складе в избытке – по минимальной), и др.

Каким пестицидам отдать предпочтение? Мультинациональным или генерическим? Покупая генерические препараты есть риск приобретения некачественных пестицидов. В этом случае возможно уменьшение эффективности их применения, а то и полное отсутствие действия на вредные организмы. В худшем случае – это гибель посевов, наличие в сельхозпродукции остатков пестицидов, загрязнение почвы и т.д. Но использование только мультинациональных ХСЗР не всегда позволяет достичь рентабельности выращивания той или иной культуры, а также может быть нецелесообразным в связи с тем, что иногда генерические продукты по эффективности не уступают мультинациональным.

Свое присутствие на рынке каждая из компаний обеспечивает за счет прямых продаж или через сеть дистрибьюторов. Большинство мультинациональных компаний реализуют свою продукцию через дистрибьюторов. Такой подход уменьшает необходимость в содержании большого штата торговых агентов и собственных складских площадей. Мультинациональные компании пользуются услугами дистрибьюторов еще и в связи с тем, что, как правило, не могут предложить полную систему защиты растений только своими препаратами. Крупные генерические компании предлагают систему защиты на основании действующих веществ, которые были синтезированы разными компаниями и перекрывают больший спектр потребностей сельхозпроизводителей, поэтому имеют возможность практиковать прямые продажи, непосредственно к потребителю. Но чаще всего украинские и иностранные компании используют оба вида продаж. Особенностью украинского рынка ХСЗР является наличие крупных агрохолдингов, которые формируют свою собственную систему защиты, привлекают для участия в тендерах разные компании и поэтому имеют преимущество обходиться без посредников.

Преимущество дистрибьюторов не только в том, что они могут предложить клиенту более полную систему защиты, а еще и в том, что могут предлагать препараты от самых новых мультинациональных до самых простых генерических, которые находятся в разных ценовых диапазонах, удовлетворяя, таким образом, разные сегменты рынка. Еще одним преимуществом дистрибьюторов есть то, что они могут предлагать ХСЗР в пакете с минеральными удобрениями, семенами и сельхозтехникой (так званые «пулы»), предлагая скидки в зависимости от суммы контракта. Основными дистрибьюторами ХСЗР в Украине есть такие компании как «Эридон», «Агроскоп», «Агриматко-Украина», «Агрохимцентр», «Райз», «Сервис-Агрохолдинг», «Габен», «Агросвит», «Агробонус», «Агросинтез», «Агрофармхим» и др., которые имеют свои представительства по всей территории Украины. Уже второй сезон, как к этому списку добавилась еще и международная компания «Амако», которая специализируется на сельхозтехнике и оборудовании. Не последнюю роль играют региональные дистрибьюторы, такие как «АгроРось» (Черкасская обл), «Агрохимсервис» (Запорожская обл), «Фирма «Бершадь Агроплюс» (Винницкая обл), которые, как правило, обеспечивают средние и небольшие сельскохозяйственные предприятия. Очень часто такие фирмы перерастают потом в дистрибьюторов национального масштаба. Например, фирма «Агрозахыст-Донбасс» на данный момент имеет свои представительства в 10 регионах Украины, а начинали свою деятельность с донецкой области. Такие компании как «Габен», которая начинала со Львова и «Агрофармхим», которая начинала с Днепропетровска, сейчас покрывают всю территорию Украины. И такие примеры – не редкость.

По разным оценкам, реальный объем рынка ХСЗР в Украине в денежном выражении в ценах дистрибьюторов находится в пределах 300 – 600 млн. долларов. По нашим прогнозам, рынок ХСЗР в Украине будет продолжать расти, в первую очередь в количестве обработанных гектаров. В связи с тем, что импорт из Китая в количественном выражении занимает почти 40% от общего объема, возникает вопрос необходимости диверсификации поставщиков. Стоимость пестицидов в Китае из года в год растет. Это связано с удорожанием рабочей силы, ревальвацией юаня, ужесточения экологических норм для заводов по производству пестицидов, и др. Достойной замены Китаю, который имеет динамически развивающуюся химическую промышленность, пока предложить некому. Внутреннее производство в Украине не может расти активно в связи с разнообразными бюрократическими преградами.

Перспективу имеют компании, которые кроме самих пестицидов, предлагают еще и дополнительные услуги, такие как бесплатная доставка ХСЗР своим или наемным транспортом, ответственное хранение на своих складах, профессиональное консультирование сельхозпредприятий по применению ХСЗР и т.д. Последнее если не делают, то, по крайней мере, декларируют почти все участники рынка. В связи с насыщенностью Украинского рынка пестицидов, резкого роста количества компаний дистрибьюторов не прогнозируем, а в связи с углубляющимся экономическим кризисом в Украине, возможен даже уход из рынка некоторых игроков. Поможет выжить прозрачный и системный подход к продажам, четкое прогнозирование изменения потребностей рынка, вертикальная интеграция с агропроизводителями или химическими предприятиями, диверсификация бизнеса, привлечение иностранного капитала, расширение спектра дополнительных услуг, и тому подобное.

Главное преимущество в бизнесе – это доступ к актуальной информации и аналитический подход к ее обработке с целью принятия правильных решений, которые позволят не только удержаться на рынке, но и усилить свои позиции. Постоянный мониторинг и прогноз развития рынка ХСЗР, отслеживания изменений цен на мировом рынке пестицидов, появление новых участников рынка, изменения структуры посевных площадей и систем защиты, новых технологий ведения агробизнеса, требуют системного подхода и высококвалифицированных специалистов в такой узкой сфере как пестициды. Трейдерам и дистрибьюторам не всегда есть возможность и достаточно ресурсов для осуществления этого рода деятельности. Принятие решения, например, об объемах заказа на производство часто происходит на основании непроверенной информации или на основании результатов прошлого сезона. Мировой рынок ХСЗР очень динамичный. Особенностью же украинского рынка пестицидов является почти полное дерегулирование его со стороны государства. Поэтому достаточно часто возникают ситуации с дефицитом одного пестицида, другой в связи с избытком остается в остатках на складах. В связи с запрещением или сильным подорожанием одного пестицида, остается неучтенным резкое возрастание спроса на препарат сходный по спектру действия. А это неудовлетворенный спрос и недополученная прибыль. И такие ситуации возникают достаточно часто.

К выбору поставщика ХСЗР для защиты своих посевов также необходимо подходить ответственно. Сельхозпроизводитель не всегда имеет достаточно информации для объективной оценки поставщика того или иного пестицида или системы защиты, так как каждый из участников рынка позиционирует свою продукцию как стабильно качественную и эффективную.

В решении этих вопросов вам могут помочь специалисты компании «Инфоиндустрия» – эксперта агрохимического рынка Украины.

Приложение к Статье.

Список основных заявителей согласно «Перечня разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Украины» на 2011 год

Мультинациональные

1. Байер КропСаєнс АГ, Германия
2. БАСФ, ООО, Германия
3. Дау Агро Сайенсис Вмбх, Франция
4. Дюпон Украина, ООО, Швейцария
5. Кеминова А/С, Дания
6. Ниссан Кемикл Індастриз, Лтд., Япония
7. Ниппон Сода Ко. Лтд., Япония
8. Монсанто Украина, ООО, Швейцария
9. Сингента, ТОВ, Швейцария
10. ФМСи, США

Мировые генерические:

1. Август Фирма, ЗАО, Россия
2. АристаЛайфСайенс С.А.С., Япония
3. Давкем Лтд., США
4. Мактешим-аган Украина, ТОВ, Израиль
5. Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ, Австрия
6. Франдеса, ТОВ, Беларусь
7. Файнкеми Швебда Гмбх, Германия
8. Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт Лтд., Индия
9. Щелково агрохим, ЗАТ, Россия

Генерические украинские:

1. Агро-Дельта Груп, ООО
2. Агро-Союз, ООО
3. Агро-Лик, ООО
4. Агросфера, ООО (Аврора-2, ООО)
5. Агрофлекс, ООО
6. Агрохимические технологии, ООО
7. Агрохимконтракт, ООО
8. Альфа-Химгруп, ООО
9. АПК-Сервис, ООО
10. Грин-Экспресс, ООО (Клов, ООО)
11. Вассма-Кемикал, ООО
12. Нертус, ООО
13. Презенс, ООО
14. Ранголи, ООО
15. Террахим, ООО
16. Транс Оил, ЗАО
17. Укравит Компания, ООО (Рекорд-Агро, ООО; Лекс-2005, фирма)
18. Украгроком, ООО
19. Химагромаркетинг, ООО (Олеандр, ЧП)
20. Штефес Агро Украина, ООО (Марго, ЧП)

Культурные растения, обладая полезными характеристиками для человека, уступают в конкурентной борьбе за факторы питания сорнякам. Условия произрастания культурных растений способствуют активному развитию болезней. Наиболее успешно удается контролировать вредные организмы на посевах сельскохозяйственных культур с помощью химических средств защиты растений (ХСЗР) – пестицидов.

Аграрные предприятия в Украине постепенно начинают переходить на интенсивные технологии производства сельскохозяйственных культур. Эти технологии требуют высоких капиталовложений на покупку семян и минеральных удобрений, и поэтому фермеры не могут позволить себе экономить на ХСЗР, так как это может привести к значительным потерям, а то и гибели всего урожая. Монокультура, несогласованность севооборота, растущее число погодно-климатических аномалий, также являются причиной повышения потребности в пестицидах.

Рынок пестицидов в Украине находится в состоянии постоянного развития. В связи с тем, что в Украине после распада СССР почти не осталось мощностей по производству пестицидов, подавляющее большинство ХСЗР на украинском рынке являются импортированными. Украина – один из ведущих импортеров пестицидов в странах Восточной Европы, наиболее привлекательный и динамично развивающийся. В последние годы некоторые украинские компании начали активно развивать внутреннее производство ХСЗР, но его доля по-прежнему остается незначительная.

По данным Государственной таможенной службы Украины ( http://www.customs.gov.ua ) с 2005 по 2011 г валовый импорт ХСЗР в Украину неуклонно рос (Рис.1). Спад наблюдался только в кризисный 2009 год с последующим восстановлением объемов импорта в 2010 году и превышением показателя 2008 года.

               

Среди стран-поставщиков ХСЗР в Украину наибольшая доля импорта приходится на Китай, Францию, Германию, Бельгию и Россию. (Табл.1).

 Табл.1

Объем импорта ХСЗР в Украину в разрезе стран-поставщиков в период с 2005 по 2011 гг

Страна	Вес нетто, т
	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Китай	6146	8131	10175	20609	16140	28420	31073
Франция	3910	5123	5933	8590	4028	6744	11425
Германия	2867	4057	5120	5676	4285	6342	9193
Бельгия	3399	2806	3251	5229	2901	5872	8227
Россия	1236	1934	2553	2264	1660	2959	3763
Дания	908	1031	1238	1427	751	891	1189
Италия	512	796	803	912	887	1548	1249
Австрия	654	609	1007	1238	425	1379	1264
США	973	801	887	1462	442	858	653
Израиль	235	341	511	1053	394	1317	1645
Испания	103	105	969	539	502	936	1712
Польша	231	487	680	598	675	831	1178
Голландия	309	381	556	720	672	862	1151
Венгрия	608	747	445	768	445	714	724
Великобритания	355	531	457	707	592	380	900
Швейцария	393	300	485	642	233	543	809
Япония	161	107	154	340	272	395	559
Индия	12	42	52	321	458	450	384
Словения	259	202	436	282	176	279	45
Турция	17	16	31	410	173	153	380
Чехия	4	33	53	194	127	200	231
Беларусь	7	8	19	62	56	83	234
Другие	140	278	410	887	850	1150	873
Всего	23439	28866	36225	54930	37144	63306	78861

Если проанализировать динамику импорта в разрезе стран-поставщиков, то наибольший прирост импорта ХСЗР по валовым показателям в период с 2005 по 2011 гг наблюдался из Китая. Причем, в 2008 году по сравнению с 2007 годом импорт из вышеуказанной страны вырос больше, чем в два раза. В кризисный 2009 год импорт из Китая продемонстрировал одно из наименьших значений падения – 27%. Например, импорт из США в кризисный год упал в 3,3 раза, Израиля – 2,6 раза, Франции – больше, чем в два раза, из Австрии – почти в 2 раза. Если Израиль, Франция и Австрия на 2011 год восстановили объемы импорта по сравнению с докризисными, то США в 2010-2011 гг находился на уровне 2005-2006 гг. В кризисный 2009 год вырос импорт ХСЗР только из Индии, причем существенно (в 1,4 раза).

В 2009 году по сравнению с 2008 годом почти не изменился импорт из Италии, незначительное падение импорта произошло из Германии, России, Голландии – в пределах 30%. В кризисный год больше, чем в два раза упал импорт из Дании и так и не восстановился до уровня 2008 года. Падение импорта из Китая в 2009 году связано не с уменьшением спроса на китайские пестициды, а со снижением платежеспособности и сложности доступа к кредитным ресурсам основных компаний-импортеров. Поэтому заказы на производство в Китай были существенно уменьшены, а рынок испытывал дефицит в ХСЗР в нижнем ценовом сегменте. Это сыграло и позитивную роль, так как позволило импортерам избавиться от остатков на складах.

Рост импорта ХСЗР в 2011 году произошел за счет Германии, Испании, Бельгии, России, а импорт из Китая в вышеуказанный период вырос незначительно, что объясняется ростом спроса на качественные брендовые пестициды, в т.ч. и генерические. В 2011 году по сравнению с 2010 годом наибольше вырос импорт ХСЗР из Беларуси (в 2,8 раза), что объясняется получением регистрации в Украине белорусской компанией. Есть все основания считать, что импорт из Белоруси будет продолжать расти. Импорт из США и Словении продемонстрировал падение в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Украины (Минэкологии) в «Перечне разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Украины» на 2011 год включено более 800 пестицидов ( http://www.menr.gov.ua/ ). Перечень компаний, которые, имеют свою собственную регистрацию пестицидов в Украине, растет, как и увеличивается количество зарегистрированных препаратов.

Основные компании-заявители согласно «Перечня разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Украины» на 2011 год представлены в Приложении 1. Их условно можно поделить на мультинациональные и генерические, а последние в свою очередь, на мировые генерические и украинские генерические. Мультинациональные компании продают препараты, которые производятся на основании действующих веществ собственного изобретения или патентные права на которые были куплены у других разработчиков. Это, как правило, компании, которые имеют регистрации во многих странах мира, дорогостоящую научно-исследовательскую базу и собственные заводы по производству пестицидов.

Генерические компании своих разработок не имеют, а производят пестициды, используя действующие вещества, срок действия патентов на которые закончился. Мировые генерические компании – это компании, которые, как правило, имеют собственное производство или его элементы, а рынок сбыта распространяется на многие страны. Генерические украинские компании – это те компании, которые не имеют собственных производственных мощностей и чаще всего являются трейдерами или эксклюзивными представителями того или иного производителя ХСЗР в Украине. Можно еще обратить внимание на российскую компанию «Щелково», а также белорусскую фирму «Франдесса», которых мы отнесли к международным генерическим компаниям. Они предлагают к продаже свою продукцию только в странах СНГ, а производственные мощности служат преимущественно для изготовления препаративной формы пестицидов (формуляции). Технический продукт (или технический концентрат) для приготовления формуляций указанные компании импортируют из Китая. Выгодно отличается от них фирма «Август», которая в последние годы начала активно выходить на международный рынок. Вышеуказанной компанией создано совместное предприятие в Китае, открыта дочерняя компания в Бразилии, регистрируются препараты в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Сербии, Монголии, Алжире, Марокко.

На рынке Украины стоимость пестицидов с одними и теми же теми же действующими веществами отличается. Пестициды, произведенные под торговыми марками мультинациональных компаний, продают дороже, чем генерические аналоги. Ниже предоставляем вашему вниманию подборку цен на наиболее распространенные, с нашей точки зрения, пестициды на украинском рынке (Табл.2). Подборка подготовлена на основании официальных прайс-листов, размещенных в открытом доступе на Интернет ресурсах самих импортеров или их дистрибьюторов и партнеров.

Табл.2

Средняя цена на некоторые мультинациональные и генерические препараты на рынке Украины состоянием на 16.02.2012 г

№	Пестицид по   действующему веществу	Средняя   цена, грн с НДС за 1 л/кг
		мультинациональные	генерические
1	Глифосат, 480 г/л	65,60	47,20
2	Ацетохлор, 900 г/л	89,40	66,90
3	Трибенурон-метил, 750 г/кг	2835,50	616,50
4	Прометрин, 500 г/л	125,30	81,40
5	Хизалофоп-п-этил, 50 г/л	161,30	93,60
6	Никосульфурон, 40 г/л	354,80	140,00
7	Дикват, 150 г/л	115,20	86,40
8	Имидаклоприд, 200 г/л	542,40	151,60
9	Диметоат, 400 г/л	90,20	71,30
10	Хлорпирифос 500 + циперметрин 50 г/л	155,60	108,70
11	Альфа-циперметрин, 100 г/л	185,50	105,40
12	Карбендазим, 500 г/л	164,60	94,20
13	Флутриафол, 250 г/л	258,80	171,80
14	Тебуконазол, 250 г/л (фунгицид)	341,80	167,40
15	Тебуконазол, 120 г/л (протравитель)	651,90	110,00

Как видно из таблицы, стоимость мультинациональных и генерических препаратов может существенно отличаться. Например, трибенурон-метил, производства фирмы «Дюпон» (DuPont), предлагают на рынке в 4,6 дороже, чем средняя цена его аналогов. Почти в 6 раз дороже фирма «Байер» (Bayer CropScience) предлагает очень распространенный протравитель Раксил Ультра на основании тебуконазола, или он вообще отсутствует в прайсах дистрибьюторов. Также намного дороже предлагает к продаже фирма «Байер» имидаклоприд – в 3,6 раза. Большая часть препаратов отличаються по цене от своих генерических родственников в 1,5 – 2 раза. Активно конкурирует с генерическими препаратами фирма «Монсанто» (Monsanto) (ацетохлор и глифосат), предлагая к продаже свою продукцию не намного дороже генерических аналогов. Достаточно конкурентную цену предлагает фирма «БАСФ» (BASF) на хорошо известный Би-58, который по цене отличается от своих аналогов на основании диметоата всего лишь в 1,3 раза. На том же уровне дороже дикват компании «Сингента» (Syngenta) от генерических продуктов на основании того же действующего вещества.

На самом деле, прайсовая цена может существенно отличатся от цены продажи, и зависит от многих факторов: размер предоплаты, сумма контракта, важность клиента (клиентам с большими объемами потребления продают по более низкой цене в расчете на сохранение или увеличение объемов поставок в будущем), объект продажи (дефицитные препараты продаются по максимальной цене, а препараты, которые на рынке или на складе в избытке – по минимальной), и др.

Каким пестицидам отдать предпочтение? Мультинациональным или генерическим? Покупая генерические препараты есть риск приобретения некачественных пестицидов. В этом случае возможно уменьшение эффективности их применения, а то и полное отсутствие действия на вредные организмы. В худшем случае – это гибель посевов, наличие в сельхозпродукции остатков пестицидов, загрязнение почвы и т.д. Но использование только мультинациональных ХСЗР не всегда позволяет достичь рентабельности выращивания той или иной культуры, а также может быть нецелесообразным в связи с тем, что иногда генерические продукты по эффективности не уступают мультинациональным.

Свое присутствие на рынке каждая из компаний обеспечивает за счет прямых продаж или через сеть дистрибьюторов. Большинство мультинациональных компаний реализуют свою продукцию через дистрибьюторов. Такой подход уменьшает необходимость в содержании большого штата торговых агентов и собственных складских площадей. Мультинациональные компании пользуются услугами дистрибьюторов еще и в связи с тем, что, как правило, не могут предложить полную систему защиты растений только своими препаратами. Крупные генерические компании предлагают систему защиты на основании действующих веществ, которые были синтезированы разными компаниями и перекрывают больший спектр потребностей сельхозпроизводителей, поэтому имеют возможность практиковать прямые продажи, непосредственно к потребителю. Но чаще всего украинские и иностранные компании используют оба вида продаж. Особенностью украинского рынка ХСЗР является наличие крупных агрохолдингов, которые формируют свою собственную систему защиты, привлекают для участия в тендерах разные компании и поэтому имеют преимущество обходиться без посредников.

Преимущество дистрибьюторов не только в том, что они могут предложить клиенту более полную систему защиты, а еще и в том, что могут предлагать препараты от самых новых мультинациональных до самых простых генерических, которые находятся в разных ценовых диапазонах, удовлетворяя, таким образом, разные сегменты рынка. Еще одним преимуществом дистрибьюторов есть то, что они могут предлагать ХСЗР в пакете с минеральными удобрениями, семенами и сельхозтехникой (так званые «пулы»), предлагая скидки в зависимости от суммы контракта. Основными дистрибьюторами ХСЗР в Украине есть такие компании как «Эридон», «Агроскоп», «Агриматко-Украина», «Агрохимцентр», «Райз», «Сервис-Агрохолдинг», «Габен», «Агросвит», «Агробонус», «Агросинтез», «Агрофармхим» и др., которые имеют свои представительства по всей территории Украины. Уже второй сезон, как к этому списку добавилась еще и международная компания «Амако», которая специализируется на сельхозтехнике и оборудовании. Не последнюю роль играют региональные дистрибьюторы, такие как «АгроРось» (Черкасская обл), «Агрохимсервис» (Запорожская обл), «Фирма «Бершадь Агроплюс» (Винницкая обл), которые, как правило, обеспечивают средние и небольшие сельскохозяйственные предприятия. Очень часто такие фирмы перерастают потом в дистрибьюторов национального масштаба. Например, фирма «Агрозахыст-Донбасс» на данный момент имеет свои представительства в 10 регионах Украины, а начинали свою деятельность с донецкой области. Такие компании как «Габен», которая начинала со Львова и «Агрофармхим», которая начинала с Днепропетровска, сейчас покрывают всю территорию Украины. И такие примеры – не редкость.

По разным оценкам, реальный объем рынка ХСЗР в Украине в денежном выражении в ценах дистрибьюторов находится в пределах 300 – 600 млн. долларов. По нашим прогнозам, рынок ХСЗР в Украине будет продолжать расти, в первую очередь в количестве обработанных гектаров. В связи с тем, что импорт из Китая в количественном выражении занимает почти 40% от общего объема, возникает вопрос необходимости диверсификации поставщиков. Стоимость пестицидов в Китае из года в год растет. Это связано с удорожанием рабочей силы, ревальвацией юаня, ужесточения экологических норм для заводов по производству пестицидов, и др. Достойной замены Китаю, который имеет динамически развивающуюся химическую промышленность, пока предложить некому. Внутреннее производство в Украине не может расти активно в связи с разнообразными бюрократическими преградами.

Перспективу имеют компании, которые кроме самих пестицидов, предлагают еще и дополнительные услуги, такие как бесплатная доставка ХСЗР своим или наемным транспортом, ответственное хранение на своих складах, профессиональное консультирование сельхозпредприятий по применению ХСЗР и т.д. Последнее если не делают, то, по крайней мере, декларируют почти все участники рынка. В связи с насыщенностью Украинского рынка пестицидов, резкого роста количества компаний дистрибьюторов не прогнозируем, а в связи с углубляющимся экономическим кризисом в Украине, возможен даже уход из рынка некоторых игроков. Поможет выжить прозрачный и системный подход к продажам, четкое прогнозирование изменения потребностей рынка, вертикальная интеграция с агропроизводителями или химическими предприятиями, диверсификация бизнеса, привлечение иностранного капитала, расширение спектра дополнительных услуг, и тому подобное.

Главное преимущество в бизнесе – это доступ к актуальной информации и аналитический подход к ее обработке с целью принятия правильных решений, которые позволят не только удержаться на рынке, но и усилить свои позиции. Постоянный мониторинг и прогноз развития рынка ХСЗР, отслеживания изменений цен на мировом рынке пестицидов, появление новых участников рынка, изменения структуры посевных площадей и систем защиты, новых технологий ведения агробизнеса, требуют системного подхода и высококвалифицированных специалистов в такой узкой сфере как пестициды. Трейдерам и дистрибьюторам не всегда есть возможность и достаточно ресурсов для осуществления этого рода деятельности. Принятие решения, например, об объемах заказа на производство часто происходит на основании непроверенной информации или на основании результатов прошлого сезона. Мировой рынок ХСЗР очень динамичный. Особенностью же украинского рынка пестицидов является почти полное дерегулирование его со стороны государства. Поэтому достаточно часто возникают ситуации с дефицитом одного пестицида, другой в связи с избытком остается в остатках на складах. В связи с запрещением или сильным подорожанием одного пестицида, остается неучтенным резкое возрастание спроса на препарат сходный по спектру действия. А это неудовлетворенный спрос и недополученная прибыль. И такие ситуации возникают достаточно часто.

К выбору поставщика ХСЗР для защиты своих посевов также необходимо подходить ответственно. Сельхозпроизводитель не всегда имеет достаточно информации для объективной оценки поставщика того или иного пестицида или системы защиты, так как каждый из участников рынка позиционирует свою продукцию как стабильно качественную и эффективную.

В решении этих вопросов вам могут помочь специалисты компании «Инфоиндустрия» – эксперта агрохимического рынка Украины.

Приложение к Статье.

Список основных заявителей согласно «Перечня разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Украины» на 2011 год

Мультинациональные

1. Байер КропСаєнс АГ, Германия
2. БАСФ, ООО, Германия
3. Дау Агро Сайенсис Вмбх, Франция
4. Дюпон Украина, ООО, Швейцария
5. Кеминова А/С, Дания
6. Ниссан Кемикл Індастриз, Лтд., Япония
7. Ниппон Сода Ко. Лтд., Япония
8. Монсанто Украина, ООО, Швейцария
9. Сингента, ТОВ, Швейцария
10. ФМСи, США

Мировые генерические:

1. Август Фирма, ЗАО, Россия
2. АристаЛайфСайенс С.А.С., Япония
3. Давкем Лтд., США
4. Мактешим-аган Украина, ТОВ, Израиль
5. Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ, Австрия
6. Франдеса, ТОВ, Беларусь
7. Файнкеми Швебда Гмбх, Германия
8. Шарда Ворлдвайд Експорт Пвт Лтд., Индия
9. Щелково агрохим, ЗАТ, Россия

Генерические украинские:

1. Агро-Дельта Груп, ООО
2. Агро-Союз, ООО
3. Агро-Лик, ООО
4. Агросфера, ООО (Аврора-2, ООО)
5. Агрофлекс, ООО
6. Агрохимические технологии, ООО
7. Агрохимконтракт, ООО
8. Альфа-Химгруп, ООО
9. АПК-Сервис, ООО
10. Грин-Экспресс, ООО (Клов, ООО)
11. Вассма-Кемикал, ООО
12. Нертус, ООО
13. Презенс, ООО
14. Ранголи, ООО
15. Террахим, ООО
16. Транс Оил, ЗАО
17. Укравит Компания, ООО (Рекорд-Агро, ООО; Лекс-2005, фирма)
18. Украгроком, ООО
19. Химагромаркетинг, ООО (Олеандр, ЧП)
20. Штефес Агро Украина, ООО (Марго, ЧП)

Читайте нас у Telegram