Ветер перемен на рынке семян

Украина, ступив на путь обесценивания национальной валюты, обречена на поиск путей снижения импортозависимости. Сегодня перед лидером роста национального валового производства – аграрной отраслью – остро стоит вопрос удешевления импортных материально-технических ресурсов. Среди последних — значительный удельный вес принадлежит семенам.

Мультинационалы «правят бал»

Украинский рынок семян в последние годы характеризовался ростом доли зарубежной продукции.

«Отечественные аграрии, к сожалению, физически не могут существовать без импортных семян. Импорт семян/посадочного материала в Украину постоянно увеличивается. Так, импорт семян по таким культурам, как подсолнечник и кукуруза уже достиг 80% в структуре рынка, постоянно растет импорт сахарной свеклы, озимого рапса», – рассказывает эксперт по семеноводству Валерий Хаджиматов, который длительное время возглавлял «Семенную ассоциацию Украины».

В международной экономике уже давно признали тот факт, что транснациональные компании оказывают более сильное влияние на рынки, чем правительства отдельных стран. Рынок семян не стал исключением.

«На семенном рынке украинское государство стабильно показывает свое нежелание, а скорее всего, неумение управлять рыночными процессами через установление константных и прозрачных «правил игры», и на первое место выходит почему-то не задекларированная защита национального производителя, а подыгрывание мультинациональным корпорациям. Ситуацию в Украине усугубляет отсутствие на отечественном рынке крупных игроков, способных вступить в конкуренцию с мировыми гигантами», – сетует Валерий Хаджиматов.

«Многим не понятна политика транснациональных компаний – производителей семенного материала. Они соблюдают политику равенства, и один и тот же гибрид, произведенный в Украине и за рубежом, стоит одинаково, хотя затраты на его производство совершенно разные (в Украине на порядок дешевле). Качество тоже часто отличается: семена происхождением из Украины, при сродных посевных кондициях, часто проигрывают в урожайности зарубежным. Нужно “ломать” политику равенства – это капитализм!», – считает замдиректора по производству «Агро Инвест Украина», Атон Крючков.

Более оптимистично смотрит на проблему Александр Жемойда, исполнительный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ): «Отечественный рынок семян можно считать относительно независимым. Однако при этом следует достаточно внимательно отнестись к деталям, – о каких именно культурах идет речь? Скажем, рынок семян кукурузы на 40-45 % состоит из импортных семян, подсолнечника – около 50% (в отдельные годы и более), рапса – также около 40%. Большинство иностранных компаний производителей семян сегодня уже имеют в Украине собственное производство, а также производственные мощности для подготовки семян. И хотя семена зарубежной селекции, производятся они уже в Украине, и поэтому меньше зависят от импорта».

Валерия Хаджиматова псевдоукраинское производство не радует: «Имитация производства семян путем использования отдельных действий, как доработка семян или подобное – не является полноценным внутренним производством. И при этом, с начала каждого года семенной рынок Украины понемногу лихорадит – не слишком сильно, но с фантастической регулярностью, и государство «вынужденно» идет на уступки импортерам, откладывая вопрос внутреннего производства на очередной год».

Подобная зависимость от импорта несет угрозу национальной экономике. «По сути, сегодня рынок отличается высоким уровнем зависимости от импортной продукции. Такая степень импортозависимости ставит под вопрос не только развитие внутреннего национального производителя, но и экономическую независимость рынка и соответственно страны. Так как спрос диктует предложение, то и рынок иностранного производителя демонстрирует высокую динамику», – считает Хаджиматов.

Доля импорта семян от потребности, % Источник:   УКАБ
	Кукуруза	Подсолнечник	Рапс	Пшеница	Ячмень
2011	47,8	41,6	53,8	0,12	0,11
2012	40,5	54,5	84,6	0,10	0,10
2013	39,2	60,5	47,0	0,11	0,10
2014	42,3	40,0	43,9	0,12	0,09

Г-н Жемойда подтверждает: «Четкой тенденции к уменьшению доли импорта все же не прослеживается – гораздо большее значение имеют требования хозяйства к качеству семян и ожидания конечного результата. Технологии требуют соответствующих семян, удобрений, защиты. Уменьшение расходов влечет за собой уменьшение производительности. Все очень зависит от того, на какой рынок ориентируется конкретное сельскохозяйственное предприятие, какие имеет возможности и потребности».

Изменения при дверях

И все же замена импортных семян отечественными не просто возможна, она – неизбежна, – считает Валерий Хаджиматов, – Вопрос в том, сколько нужно времени тем, кто на уровне законодательства в стране в состоянии создать прозрачные и комфортные правила игры для всех участников рынка, а не для мелкой группы крупных компаний.

«Конечно, конкурировать с иностранной селекцией сложно, в первую очередь из-за значительных объемов инвестиций в научную, производственную, маркетинговую поддержку. Поэтому стоит искать конкурентные преимущества. Для украинских семян это, в первую очередь, цена. Если добавить к ней еще качество, то надеюсь, со временем можно будет говорить о реализованном потенциале Украины.

У отечественных семян был, есть и всегда будет свой потребитель, и единственное, что могут сделать наши отечественные семенные компании – быть готовыми инвестировать в селекцию, подготовку семян. Это длительный процесс, который требует значительных затрат, как временных, или финансовых, так и интеллектуальных. Однако вера в то, что Украина будет иметь собственных представителей на глобальном рынке семян присутствует. Оптимизма добавляет также и внимание со стороны государства, стремление приблизить нормативно-правовое поле к потребностям современного рынка»,- говорит Александр Жемойда.

Кризис дает шанс

Финансовый кризис в Украине предоставил для отечественного селекционера и производителя семян значительные преференции в условиях сокращения реального располагаемого дохода и изменения потребительских предпочтений в пользу недорогих, но качественных семян, – считает г-н Хаджиматов, – и украинские игроки могут воспользоваться этим шансом, используя в маркетинге свое основное преимущество — фактор цены, а также отличимые свойства семян украинской селекции – высокая экологическая адаптивность к внешним факторам и природно-климатическим условиям.

«В существующих условиях для всех производителей, кто не определился, не имеет постоянных контактов с семенными компаниями, или задумался над уменьшением производственных затрат дилемма отечественных или импортных семян – вопрос дня. С другой стороны – это шанс нашим семенным компаниям доказать правомерность своих претензий на место под солнцем и долю рынка», – уверен Александр Жемойда.

Сегодня во всех сегментах отечественного семенного рынка наблюдается оживление, – свидетельствует Валерий Хаджиматов, – но, без профессионального государственного подхода к семеноводству в стране реальное развитие и повышение конкурентоспособности украинского производителя будет не возможным.

Пшеница пока «наш конек»

На сегодня Украина может обеспечить себя полностью лишь семенами отдельных зерновых культур. Согласно данных Института аграрной экономики, сортовые семенные посевы ржи озимой на 97,1% сформированы из украинских сортов, пшеницы озимой — на 87,4%, гречихи — на 97,4%, сои и ячменя ярового — на 76,4 и 74,4% соответственно.

Доля отечественной селекции в посевах основных с/х культур, %

Источник: Институт аграрной экономики

В производстве гибридов иностранная селекция опережает украинскую, – рассказывает Антон Крючков, – а вот “наши” сорта могут побороться и с иностранцами. Нишевыми для украинской селекции я бы назвал сортовые озимые и яровые зерновые. Это «наш конек», и если опытные и селекционные станции, которые находятся под управлением госструктур, удержатся на плаву, то можно рассчитывать на их дальнейшее развитие.

Эксперты бьют тревогу, отмечая негативные тенеденции роста импортозависимости и на рынке озимой пшеницы, который традиционно представлен доминирующим количеством отечественных семян. «Мы сейчас подходим к тому, что импорт озимой пшеницы уже также увеличивается, а это, в свою очередь, дает толчок только к повышению производительного труда иностранных селекционеров», – предупреждает Валерий Хаджиматов.

Еще хочется добавить о нехватке хороших селекционеров, – рассказывает Антон Крючков, – ВУЗ-ы готовят специалистов, которые даже с научной степенью, годятся разве что в помощники старых работников селекционного труда, а низкий размер заработной платы катастрофически снижает популярность профессии.

И даже немного экспорта для соседей

Несмотря на проблему импортозависимости семян, Украине удается даже немного экспортировать семена. «Пока группа экспорта – это зерновые культуры, – рассказывает г-н Хаджиматов. Из озимых культур в последние 2-3 года больше экспортируется семян пшеницы озимой, по яровым культурам – семена ярового ячменя. Если в 2014 году всего было экспортировано – 14 тыс. тонн семян, из них зерновых – 13,5 тыс. тонн. В сравнении с 2013 годом, объем экспорта семян вырос на 27%. Основными потребителями семян, производимого в Украине, по-прежнему, являются страны СНГ, в частности Российская Федерация, Молдова, Беларусь.

Четверть себестоимости

Пока наибольший удельный вес в структуре материальных затрат на производство продукции растениеводства занимают затраты на семена / посадочный материал и удобрения, несколько меньшую – нефтепродукты. При этом доля расходов на семена и посадочный материал занимает до 20-25%, – рассказывает г-н Хаджиматов.

По данным УКАБ, из расходов на 1 га затраты на семена составляют в среднем около 16-18 % (при этом соя и кукуруза – 20-22%, пшеница – 18%, соя и рапс – 12-14%).

Структура себестоимости производства основных сельскохозяйственных культур

Источник: УКАБ

Доля семян в структуре себестоимости зависит от того, какие сорта и гибриды с/х культур покупаются, а также какие семена – это базовые, добазовые или сертифицированные: определяющим фактором формирования цены семян (следовательно, определяется точная доля в себестоимости), является качество (определено сортовыми и посевными показателями), а также объем предложения товара и ценовая политика самого производителя, уровень расходов на его производство, доставку, оформление, способ сбыта, – объясняет Валерий Хаджиматов.

Фискальное давление

Вместо того чтобы искать пути удешевления МТР для сельского хозяйства, украинское правительство активизирует фискальную политику. Введение 10% пошлины на импорт семян плюс 20% налога на добавленную стоимость, который по своей сути сейчас является еще одной пошлиной, при установившейся импортозависимости усиливает давление на производителей растениеводческой продукции. Все это заставляет украинского товаропроизводителя дополнительно нести финансовые затраты в то время, когда нехватка оборотного капитала является ключевой в весенней посевной.

Дешевых семян не будет

Необходимость четко реагировать на нестабильность валютного рынка заставляют импортеров закладывать риски курсовой разницы в цене, и главное, смягчения рисков – за счет конечных потребителей, – рассказывает Валерий Хаджиматов.

На дешевые семена не стоит надеяться, – считает Александр Жемойда, – производитель рассчитывает на эффект от каждой вложенной гривны. Семена требует значительно больше внимания, чем товарная продукции, этапов подготовки гораздо больше, требования выше. Поэтому и затраты на производство посевной единицы совсем другие. С другой стороны не стоит забывать, что хорошие семена обеспечивают соответствующую отдачу.

Сэкономить, но не на качестве

Путей удешевления семян для отечественного производителя можно придумать много, – заявляет Антон Крючков, – главное, чтобы это удешевление незначительно било по качеству.

В том, что отечественная селекция может сконцентрироваться на достижении соответствующего качества подготовки семенного материала, – уверен и г-н Жемойда, – важно ориентироваться на потребности производителей, потому что часто отечественная селекция хотя и значительно более доступна по цене, однако проигрывает зарубежным аналогам в способности гарантированно получать задекларированный конечный результат, особенно если речь идет о качестве конечной продукции.

Естественно украинская селекция дешевле, но о качестве следует побеспокоиться, внеся собственную лепту. «Если мы берем “оригинальную” украинскую селекцию, то вопросов о допуске представителя покупателя на завод при фасовке или протравке, не должно возникать. Там можно проконтролировать фракцию и качество протравки. Остальное по ответственности за качество остается на совести производителя. В любом случае следует настаивать на “гибкости” договоров, в котором для контроля качества нужно вписывать не только существующие ГОСТ-ы и ДСТУ но и свои требования, к примеру: равномерность и размер фракции, повышенная всхожесть, масса 1000 семян и т.д.», – советует г-н Крючков.

Самым действенным способом удешевления семян будет развитие украинской селекции, развитие производства полного цикла от селекции до производства сертифицированных семян, подчеркиваю не имитации селекции, которую мы сейчас наблюдаем у компаний с иностранным капиталом, а непосредственного создания сортов в Украине, – считает Валерий Хаджиматов. К сожалению, большинство “собственных” семенных заводов сельхозпроизводителей владеют лишь патентами технологии доработки семян, а права на родительские линии выкуплены зарубежными компаниями. Это легко проверить, посмотрев, кто является заявителем на сорт/гибрид и на чье имя потом выдается патент на сорт/гибрид, – утверждает г-н Хаджиматов. Качество семян, в данном контексте, не определяется местом его выращивания – это в Украине или за границей, – считает эксперт. Ответ однозначен: нет семян, выращенных во Франции, Венгрии, Румынии, Германии или в Украине, есть исключительно понятие «качественные семена». Для того, чтобы семена могли отлично прорасти и заложить начало будущему урожаю, необходимо обеспечить ему максимальные возможности для реализации того потенциала, который заложен селекционером и природой. И речь идет не только о подготовке почвы и правильном посеве, необходимы правильный выбор защиты на первых порах выращивания растений, обработка семян; начинать, прежде всего, с показателей качеств, которые закладывает и соблюдает сам производитель семян у себя на производстве, соблюдение агротехнологии в процессе выращивания.

«Фокусы» собственного производства

Часто и самим можно уйти в производство семян, – отмечает Антон Крючков, – для этого нужно выбрать сорт, который и вам “по душе”, и стоимость роялти будет для вас “адекватной”. В вопросах продажи лицензионных прав или предоставления права на производство и последующее собственное пользование, украинские производители – сильные конкуренты иностранцам. К примеру, можно купить семена элиты озимой пшеницы украинской селекции и уплатить за лицензионный договор в 1,5 – 3 раза дешевле, чем за такую же операцию с иностранной селекцией. Правда, такие фокусы проходят только с сортами. Разрешение на производство гибридов получить куда сложнее, а касательно “стоящих” гибридов с привлечением качественных родительских форм – практически невозможно! – утверждает г-н Крючков.

«Мало кто будет строить семенной завод для покрытия собственных посевных нужд. Заводы строят крупные владельцы бизнеса, которые, заключая контракты, размножают “удобный” посевной материал. Значительную часть продукции продают. Конечно, имея производственные площади, высевают семена собственного производства. Часто услугами семенных заводов пользуются другие фермеры или компании. Мне кажется, держать специализированный семенной завод обычному аграрию совершенно не выгодно. Это интересно компаниям, которые специализируются на производстве семенного материала. К примеру, для производства гибридов кукурузы необходимо иметь специфический комбайн, который будет отделять початок от стебля. А на заводе должны быть соответствующие сушильные установки с последующим отделением зерна, его калибровкой. Вышеперечисленные агрегаты — дорогостоящие, и приобретать их только для заполнения своего посевного клина семенами — нецелесообразно, тем более что сорт или гибрид – это интеллектуальная собственность, за которую нужно платить», – объясняет эксперт.

Оксана Король, Инфоиндустрия

Читайте нас у Telegram