“Укрлэндфарминг” выпустит облигации на 1 млрд грн

Олег Бахматюк, владелец крупнейшего по величине земельного банка агрохолдинга “Укрлэндфарминг” (650 тыс. га) слывет любителем привлекать заемные средства. “Дочки” агрохолдинга намерены привлечь около 1 млрд грн через выпуск облигаций. Срок обращения облигаций, номиналом в 1 тыс. грн — до 5 августа 2019 года.

ООО «Эгрес-Агро» (Черниговская обл.), ООО «Райз-Прикапатье» (Ивано-Франковская обл.), ООО «Стандарт-Агро» (Полтавская обл.), дочерние структуры «Укрлэндфарминг» намерены разместить дебютные облигации на общую сумму 949 млн грн., сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно проспектам эмиссии облигаций, обнародованным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие решения приняли участники обществ на внеочередных собраниях 12 июня 2014 года.

Таким образом, общая номинальная стоимость облигаций всех «дочек» «Укрлэндфарминга» возросла до 4,589 млрд грн.

В проспектах эмиссии облигаций дочерних структур указывается, что ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн в количестве: облигаций серии “А” ООО «Эгрес-Агро» — 389 тыс. шт., ООО «Стандарт-Агро» — 370 тыс. шт., ООО «Райз-Прикапатье» — 190 тыс. шт.

Срок обращения облигаций — до 5 августа (ООО «Эгрес-Агро» — 6 августа) 2019 года.

Андеррайтером выпусков выступает банк «Финансовая инициатива» (Киев).

Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды по обеим сериям установлена на уровне 14% годовых.

«Укрлэндфарминг» является одним из крупнейших агрохолдингов Евразии по размеру земельного банка и производству яиц, занимается также выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

«Укрлэндфарминг» по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом — до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% — до $2,072 млрд, операционная прибыль — на 37%, до $924,671 млн, валовая — на 7%, до $798,573 млн.

Читайте нас у Telegram