04.02.2015
Российский пестицидный рынок ждут непростые времена.«Издательство Агрорус» опубликовало результаты исследования рынка средств защиты растений в России. На их основе составлен новый рейтинг пестицидных компаний на российском рынке с указанием их фактических объемов продаж за последние два года.
Российский рынок средств защиты растений в 2014 г.
Ситуация на рынке средств защиты растений в 2014 г. в России была неоднозначной. По данным «Издательства Агрорус», в 2014 г. по сравнению с 2013 г. рынок вырос на 16 % в рублевом выражении, или в пересчете по курсу на сентябрь 2014 г. составил 1,3 млрд долл. Из-за кризиса, начавшегося в России, информация по рынку сильно варьирует, поэтому в этом году мы приводим ориентировочные данные.
В 2014 г. весь российский рынок по сравнению с 2013 г. прибавил, на наш взгляд, от 14 до 16 % в рублевом эквиваленте. Стоит добавить, что в прошлом году, в отличие от 2013 г., сельхозтоваропроизводители лучше расплачивались с поставщиками средств защиты растений благодаря хорошему урожаю и высокой цене на зерно. Тем не менее 2014 г., несмотря на рост продаж, оказался убыточным для всех компаний-производителей средств защиты растений из-за падения курса рубля по отношению к доллару и евро.
Лидеры
Данные по продажам пестицидов ведущими компаниями мы приводим в рублях. Это связано с постоянно меняющимся курсом других валют, и поэтому рублевые продажи очень сложно пересчитать в доллары или евро.
По нашим данным, первое место по продажам средств защиты растений в России занимает Сингента (данные приведены, включая препараты Дау АгроСаенсес) с оборотом 9 млрд руб., второе место принадлежит ЗАО Фирма «Август» — 7,7 млрд руб. На третьем месте расположилась компания БАСФ с объемом продаж 5,5 млрд руб., на четвертом — «Щелково Агрохим» с 5,1 млрд руб., на пятом — Байер КропСайенс с 4,1 млрд руб. Далее следуют «Агро Эксперт Груп (2,1 млрд руб.) и Дюпон (2 млрд руб.). Значимое место на рынке заняла ГК «ЗемлякоФФ» (около 2 % рынка). Компания «Агрорус и Ко» увеличила свои продажи на 20 %.
Рейтинг ведущих пестицидных компаний на российском рынке (оценочные данные «Издательства Агрорус»)
Место в 2014 г. (2013 г.) | Компания | Объем продаж, млрд руб. | 2014 г. к 2013 г., % |
1 (2) | Сингента | 9,0 | 16 |
2 (1) | «Август» | 7,7 | 12 |
3 (4) | БАСФ | 5,5 | 24 |
4 (3) | «Щелково Агрохим» | 5,1 | 14 |
5 (5) | Байер КропСайенс | 4,1 | 15 |
6 (6) | «Агро Эксперт Груп» | 2,1 | 8 |
7 (7) | Дюпон | 2,0 | 16 |
Перспективы
Перспективы пестицидного рынка России в 2015 г., на наш взгляд, далеко не безоблачны. Объемы продаж средств защиты растений будут падать, что объясняется экономическим кризисом, существенным укреплением курса доллара и связанной с этим рублевой стоимости препаратов, поскольку технические продукты и другие компоненты формуляций импортируются. Кроме того, учитывая проблемы с кредитованием (высокие процентные ставки и повышенные требования кредиторов к заемщикам), мы считаем, что рынок в долларовом выражении в 2015 г. составит не более 800 млн долларов или же падение рынка достигнет 30%.
По данным Минсельхоза России, по состоянию на конец ноября 2014 г. в РФ посеяно 16,8 млн га озимых зерновых культур, что составляет 102 % к прогнозу на этот год. Из них озимая пшеница высеяна на площади 14,3 млн га, озимая рожь занимает 1,7 млн га, озимый ячмень — 386 тыс. га, озимый тритикале — 429,8 тыс. га. Кроме того, площади озимых масличных культур составляют 445,1 тыс. га, из них рапс занимает 228,4 тыс. га, рыжик — 216,7 тыс. га.
Однако ситуация с состоянием озимых зерновых далеко не радужная. Так, на юге оно худшее за последние несколько лет. В Волгоградской области аграриям придется пересевать больше 500 тыс. га, а это около 40 % площадей. В Ростовской области из засеянных 2,2 млн га озимых не взошло 700 тыс. (32%).
В связи со сложившейся агроэкономической ситуацией ожидается существенное снижение валового урожая зерновых, который, как мы уже сказали, в 2014 г. был рекордным. Эксперты предполагают, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур даже при благоприятных погодных условиях не превысит 92—95 млн тонн, а скорее всего, будет еще ниже.
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. на начало февраля пестицидов для обработки зерновых у компаний-поставщиков средств защиты растений законтрактовано дистрибьюторами и товаропроизводителями очень мало, а для применения на других культурах — еще меньше. Следует отметить, что на рынке, возможно, отразится и тот факт, что до 2015 г. 25—30% средств защиты растений ввозились по различным схемам с заниженной таможенной стоимостью. Это давало преимущество ряду компаний (не из первой семерки), что позволяло им поставлять товар на рынок по более низким ценам. В этом году в связи с введением электронных счетов подобные схемы стали более рискованными и менее выгодными, т.к. подорожали, а также оказались под пристальным наблюдением налоговых органов. Все это не позволит засчитывать НДС по «серым» схемам, а это, в свою очередь, отразится на продажах и использовании пестицидов, поскольку цены препаратов станут выше. Многим конечным потребителям станет очень рискованно участвовать в цепочке этих схем, потому что им, по-видимому, придется компенсировать полную недостачу НДС, которая образуется по всей цепочке.
На российских производителях средств защиты растений во многом отразится и ситуация на Украине. Этот рынок, вероятнее всего, станет для них недоступным или крайне невыгодным. Кроме того, чтобы поддержать рынки, которые они заняли в предыдущие годы, понадобится больше рублевых кредитов, но и для них сегодня они стали менее доступными и более дорогими. Поэтому мы ожидаем, что многие, особенно недостаточно маржинальные и нишевые препараты, могут оказаться в дефиците.
Николай Иванов
Инфоиндустрия по материалам www.agroxxi.ru
Читайте нас у Telegram