Агрохолдинг ИМК досрочно разместил облигации на 200 млн грнAgroholding IMC issued bonds for UAH 200 million
05.07.2012
Дочерняя компания агрохолдинга ИМК ООО “Бурат-Агро” (Полтавская обл.) – 2 июля досрочно завершила размещение облигаций серии “А” на 200 млн грн, говорится в сообщении компании Industrial Milk Company S.A. (Люксембург) на Варшавской фондовой бирже.Industrial Milk Company (IMC) plans to raise UAH 200 million via an issue of bonds worth that sum, reads a report of Industrial Milk Company S.A. (Luxemburg) on the Warsaw Stock Exchange (WSE).
Как сообщалось, ООО “Бурат-Агро” в июне текущего года выпустило обеспеченные облигации серии “А” номиналом 1 тыс. грн. Поручителями по ценным бумагам выступили Industrial Milk Company S.A. и ООО “Черниговская индустриальная молочная компания”.
Размещение облигаций планировалось на фондовых площадках “Перспектива”
(Днепропетровск) и ПФТС (Киев) в период с 26 июня 2012 года по 24 июня 2013 года.
Андеррайтерами выпуска выступили ПАО “ВТБ Банк” и ООО “Инвестиционный капитал Украина” (оба – Киев).
Согласно условиям выпуска ценных бумаг, срок их обращения – до 26 июня 2014 года, процентная ставка на весь период обращения составляет 14% годовых, выплата процентов ежеквартально.
В условиях выпуска также указано, что номинал облигаций, проценты и цена досрочного выкупа индексированы к рыночному курсу доллара США.
Привлеченные средства компания намерена направить на покупку сырья и материалов 140 млн грн, а также обслуживание производства и хранение продукции 60 млн грн.
ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля.
Кроме того, является одним из крупнейших производителей молока в Украине.
Чистая прибыль ИМК за 2011 год на 17,3% превысила показатель 2010 года. Выручка снизилась на 16,5% – до $29 млн.
В первом квартале 2012 года агрохолдинг сократил чистую прибыль на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года до $0,094 млн, его выручка возросла почти в 2,3 раза до $18,33 млн.
В конце апреля 2011 года ИМК осуществил IPO на WSE, продав 24% акций за PLN80,73 млн ($29,8 млн).
Интерфакс-Украина
The report says that its subsidiary company Burat-Agro LLC (Poltava region) issued the bonds on July 2.
A series bonds with a face value of UAH 1,000 were issued in a book-entry form. The company said that the equities are secured by Industrial Milk Company S.A. and Chernihiv Industrial Milk Company LLC.
The equities will be placed on Perspectiva stock exchange (Dnipropetrovsk) and PFTS stock exchange (Kyiv) from June 26, 2012 to June 24, 2013. The underwriter of the issue is PJSC VTB Bank and Investment Capital Ukraine (both based in Kyiv).
The bonds’ maturity date is June 26, 2014. Their coupon interest rate is 14%. Interest payments will be made quarterly, reads the report.
The funds raised will be used to buy raw materials (UAH 140 million), as well as maintain goods production and storage (UAH 60 million).
Industrial Milk Company is a vertically integrated company that plants grain, oil-bearing crops and potatoes. It is also one of the largest milk producers in Ukraine. IMC saw $17.34 million in net profit in 2011, a rise of 17.3% year-over-year, and its revenues last year fell by 16.5%, to $29 million.
In Q1, 2012, the agro holding saw its net profit drop by 8.7% year-over-year, to $94,000, and its revenues grew by almost 2.3 times, to $18.33 million.
Late in April 2011, IMC effected an initial public offering on the Warsaw Stock Exchange, selling 24% of its shares for PLN 80.73 million ($29.8 million).
Читайте нас у Telegram
