Внутренние цены на зерновые в Украине снизились практически по всем позициям

Обзор зернового рынка за прошедшую неделю (13-20 мая 2021) от АгроПерспектива.

Пшеница (Wheat)

SRW2 Chicago JUL1 – Down 6,92%;

Black Sea Wheat Chicago MAY1 – Down 0,54%;

HRW2 KC JUL1 – Down 8,25%;

HRS2 Minneapolis JUL1 – Down 8,88%;

Soft Wheat Paris SEP1 – Down 6,21%;

FW London MAY1 – Down 3,77%;

Пшеничные котировки в Чикаго на минувшей отчетной неделе существенно понизились и достигли месячного минимума. Снижение происходило под давлением медвежьего майского отчета МСХ США, а также на фоне улучшения погодных условий в США и Европе и снижения опасений по поводу будущего урожая. Падение было поддержано ослаблением котировок кукурузы, сои и сырой нефти, а также массовым выходом инвестфондов из длинных позиций.

При этом падение было ограничено ослаблением доллара США, а также техническими покупками контрактов и раундом покрытия коротких позиций.

Котировки пшеницы HRW в Канзас Сити и яровой пшеницы в Миннеаполисе также снизились.

Котировки на пшеницу в Париже снизились к 4-недельному минимуму на фоне Чикаго, благоприятных дождей в Европе и ослабления финансовых рынков. Падение было поддержано укреплением ЕВРО, повышением оценок производства в ЕС и России, а также продолжающимся давлением медвежьего майского отчета МСХ США.

Ассоциация COCERAL повысила оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 в 2021 году с 126,6 млн. тонн до 130,9 млн. тонн в 2020 году.

Strategie Grains в майском отчете оставила без изменений оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2021/22 гг. – 129,6 млн. тонн (119,4 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.). Площади под мягкой пшеницей оцениваются в 21,9 млн. га (21,9 млн. га в апреле и 20,6 млн. га в сезоне 2020/21гг.), а урожайность – 5,9 т/га (5,9 т/га в сезоне 2020/21гг.).

Экспорт мягкой пшеницы из ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2020/21гг.

составил по состоянию на 16 мая 23,44 млн. тонн (31,27 млн. тонн в аналогичный период в сезоне 2019/20гг.) Экспорт ячменя составил 6,86 млн. тонн (6,77 млн. тонн). Импорт кукурузы – 12,81 млн. тонн (18,29 млн. тонн).

FranceAgriMer по состоянию на 10 мая оценивает 79% посевов мягкой пшеницы во Франции, как хорошие и превосходные (79% – неделей ранее и 55% – годом ранее).

В регионе Черного моря цены на пшеницу (12,5%) снизились примерно на 5 долл.

США на ближайшие поставки и до 10 долл. США/т на поставки в июне. Снижение происходило на фоне ослабления котировок на глобальных биржах и повышения оценок производства в России. В Украине также ожидается хороший урожай пшеницы. Цены на ближайшие поставки остаются довольно высокими ввиду слабого предложения. В то же время, следует отметить, что импортеры также не очень активны. К средине текущей календарной недели цены на пшеницу в регионе Черного моря снизились примерно на 5 долл. США/т к уровню 270-275 долл. США/т, FOB для поставок в мае. Отмечены также предложения по ценам на уровне 280 долл. США/т. Форвардные цены на пшеницу урожая 2021 года за неделю снизились примерно на 10 долл. США/т.

СовЭкон повысил оценки производства пшеницы из России в 2021 году с 80,7 млн.

тонн до 81,7 млн. тонн, что на 1,0 млн. тонн больше предыдущего прогноза. Площади од озимой пшеницей оцениваются в 17 млн. га, а средняя урожайность – 3,50 т/га. Площади под яровой пшенице оцениваются в 12,7 млн. га при средней урожайности 1,75 т/га. Общее производство зерна в стране повышено на 0,7 млн. тонн до 129,2 млн. тонн, включая 19,7 млн. тонн ячменя и 14,4 млн. тонн кукурузы.

По состоянию на 13 мая Россия экспортировала с начала сезона 2020/21гг. (с 1 июля) 40,1 млн. тонн зерна (на 14% больше, чем годом ранее). Экспорт пшеницы составил 32,9 млн. тонн (на 9% больше, чем годом ранее), ячменя – 4,69 млн. тонн (на 72% больше), кукурузы – 2,59 млн. тонн (на 9% больше).

Экспортные цены в России на пшеницу (12,5% протеина) по состоянию на пятницу 14 мая составили 278,0 долл. США/т, FOB, глубоководные порты Черного моря (без изменений, ИКАР). СовЭкон зафиксировал рост цены на 1 долл. США/т до 275 долл. США/т.

Снижению пшеничных котировок в Чикаго способствовали такие факторы влияния:

– давление медвежьего майского отчета МСХ США;

– фиксация прибыли инвесторами;

– снижение котировок кукурузы, сои и сырой нефти;

– прогнозы благоприятных дождей в пшеничном поясе на Великих равнинах в США и ожидания большого урожая;

– слабые данные по недельным экспортным продажам. МСХ США сообщило, что экспортные продажи пшеницы из США за неделю до 06 мая составили 298,3 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (75-420 тыс. тонн) и немного меньше, чем неделей ранее (304,0 тыс. тонн);

– увеличение оценок производства пшеницы в России;

– увеличение количества коротких позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 11 мая увеличили количество коротких позиций по пшенице на 6226 контрактов к нетто 25949 коротких контрактов;

– высокие темпы посевной кампании яровой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 16 мая фермеры посеяли 86% от запланированных площадей под яровой пшеницей (70% – неделей ранее и 71% – средний 5-летний показатель);

– выход инвестиционных фондов из длинных позиций.

Снижение котировок на пшеницу было ограничено влиянием таких факторов:

– ослабление доллара США;

– техническая коррекция и покрытие коротких позиций трейдерами;

– прогнозы сокращения посевных площадей под яровой пшеницей в США. IHS Markit прогнозирует посевные площади под яровой пшеницей (кроме дурум) в США в 2021 году на уровне 11,610 млн. акров, что несколько меньше, чем официальный прогноз МСХ США – 11,740 млн. акров. Площади по дурум оцениваются в 1,540 млн. акров (примерно на уровне оценок МСХ США, но меньше, чем в 2020 году – 1,684 млн. акров);

– ухудшение состояния посевов озимой пшеницы в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 16 мая 48% посевов озимой пшеницы в США оцениваются как хорошие и превосходные (49% – неделей ранее и 52% годом ранее);

– хорошие данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной (до 13 мая) экспортной инспекции 658,509 тыс. тонн пшеницы, что оказалось выше уровня рыночных ожиданий (300-600 тыс. тонн) и немного больше показателя предыдущей недели (545,587 тыс. тонн).

Алжир приобрел на тендере 300-400 тыс. тонн (по неофициальной информации) мукомольной пшеницы (optional origin) по цене около 295 долл. США/т, C&F. Отгрузка в июне/июле.

Экспортные операции американской пшеницы за период 7-14 мая 2021 года, тыс. тонн. За последнюю неделю экспортные продажи американской пшеницы составили 30 тыс. т. С начала сезона данный показатель составил 25528 тыс. т. Экспортные отгрузки американской пшеницы в отчетное время составили 523 тыс. т (спад на 63 тыс. т). С начала сезона экспорт пшеницы из США составил 23006 тыс. т.

Кукуруза (Yellow Corn)

YC#2 Chicago JUL1 – Down 7,90%;

YC (Black Sea) Chicago – Up 1,11%;

YC Paris JUN1 – Down 4,18%;

YC Brazil JUL1 – Down 4,13%;

YC Dalian JUL1 – Down 2,67%.

Котировки кукурузы на Чикагской бирже на минувшей отчетной неделе существенно понизились. Падение происходило на фоне улучшения погодных условий в США, высоких темпов посевной кампании, прогнозов расширения посевных площадей под кукурузой в стране и ожиданий большого урожая. Падение было поддержано снижение котировок пшеницы, сои и сырой нефти, а также массовым выходом инвестфондов из длинных позиций.

В то же время падение было ограничено ослаблением доллара США, снижением оценок урожая в Бразилии, а также крупными продажами американской кукурузы в Китай и Мексику.

Снижению кукурузных котировок способствовали такие факторы влияния:

– давление медвежьего майского отчета МСХ США, в котором переходящие запасы кукурузы в США на конец сезона 2021/22гг. оказались выше ожиданий аналитиков;

– снижение котировок пшеницы, сои и сырой нефти;

– повышение оценок производства кукурузы в ЕС. Strategie Grains в майском отчете повысило оценки производства кукурузы в ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2021/22 гг. с 65,1 млн. тонн до 65,2 млн. тонн (63,2 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.). Площади под кукурузой оцениваются в 8,8 млн. га (8,8 млн. га в апреле и 9,0 млн. га в сезоне 2020/21гг.), а урожайность – 7,4 т/га (7,0 т/га в сезоне 2020/21гг.). Кроме того, ассоциация COCERAL повысила оценки производства кукурузы в ЕС-27 в 2021 году с 63,5 млн. тонн до 64,7 млн. тонн;

– снижение количества длинных позиций у спекулянтов в Чикаго. По данным CFTC крупные спекулянты в Чикаго на неделе до 11 мая снизили количество длинных позиций по кукурузе на 51929 контрактов до нетто 302635 длинных контрактов;

– прогнозы расширения посевных площадей под кукурузой в США. IHS Markit прогнозирует посевные площади под кукурузой в США в 2021 году на уровне 96,8 млн. акров, что существенно больше, чем официальный прогноз МСХ США – 91,1 млн. акров;

– высокие темпы посевной кампании в США. МСХ США сообщило, что по состоянию на 16

мая фермеры посеяли 80% от запланированных площадей под кукурузой (67% – неделей ранее и 68% – средний 5-летний показатель).

Снижение кукурузных котировок было ограничено такими факторами влияния:

– засуха в Бразилии и опасения по поводу нового урожая;

– ослабление доллара США;

– хорошие данные по недельным экспортным продажам. МСХ США сообщило, что экспортные продажи кукурузы из США за неделю до 06 мая составили 1970,4 тыс. тонн, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (0,8-2,4 млн. тонн) и существенно больше, чем неделей ранее (243,5 тыс. тонн);

– крупные продажи американской кукурузы в Китай. МСХ США сообщило о продаже частными экспортерами на экспорт в Китай 6460 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2021/22гг.;

– крупные продажи кукурузы в Мексику. МСХ США сообщило о продаже частными экспортерами на экспорт в Мексику 128 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2021/22гг.;

– хорошие данные по недельной экспортной инспекции. МСХ США сообщило о недельной

(до 13 мая) экспортной инспекции 1892,243 тыс. тонн кукурузы, что оказалось на уровне рыночных ожиданий (1300-2200 тыс. тонн) и немного больше, чем неделей ранее (1707,142 тыс. тонн);

– опасения засухи в отдельных районах на Среднем Западе США.

Южнокорейская KFA приобрела 60 тыс. тонн кукурузы (optional origin) по цене 337,12 долл. США/т, C&F (плюс дополнительный портовой сбор – 1,50 долл. США/т). Поставка до 05 сентября.

Южнокорейская FLC приобрела 65 тыс. тонн кукурузы (optional origin) по цене 335,50 долл. США/т, C&F (плюс дополнительный портовой сбор – 1,25 долл. США/т). Поставка до 20 сентября.

Южнокорейская MFG приобрела 138 тыс. тонн кукурузы (optional origin) по цене 331,99 долл. США/т, C&F (плюс дополнительный портовой сбор – 1,5 долл. США/т).

Поставка до 21 сентября.

Тайванская MFIG приобрела на тендере 65 тыс. тонн кукурузы (Аргентина) по цене 2,6825 долл. США/bu + CBOT December 2021, C&F.

Экспортные операции американской кукурузы за период 7-14 мая 2021 года, тыс. тонн За последнюю неделю экспортные продажи американской кукурузы составили 113 тыс.

т (понижение на 251 тыс. т) по отношению к недельной давности. С начала сезона данный показатель составил 67744 тыс. т. Экспортные отгрузки американской кукурузы в отчетное время составили 1544 тыс. т (спад на 651 тыс. т). С начала сезона экспорт кукурузы из США составил 45048 тыс. т.

Ячмень (Feed Barley)

Feed Barley ASX JUL1 – Down 4,19%

Ассоциация COCERAL увеличила оценки производства ячменя в ЕС-27 в 2021 году с 54,5 млн. тонн до 55,4 млн. тонн.

По данным FranceAgriMer, во Франции по состоянию на 10 мая 85% посевов ярового ячменя оцениваются, как хорошие и превосходные (82% – неделей ранее). Кроме того, FranceAgriMer по состоянию на 10 мая оценивает 76% посевов озимого ячменя, как хорошие и превосходные (76% – неделей ранее).

Strategie Grains в майском отчете снизила оценки производства ячменя в ЕС-27 (без Великобритании) в сезоне 2021/22 гг. до 53,7 млн. тонн (54,0 млн. тонн в апреле и 55,5 млн. тонн в сезоне 2020/21гг.). Площади под ячменем оцениваются в 10,9 млн. га (10,9 млн. га в апреле и 11,3 млн. га в сезоне 2020/21гг.), а урожайность – 4,9 т/га (4,9 т/га в сезоне 2020/21гг.).

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

По состоянию на 14/05/2021 индекс СовЭкон на продовольственную пшеницу 3-го класса составил 14450 RUB/т (повышение на 225 RUB/т) по отношению к уровню недельной давности. Индекс на пшеницу 4-го класса повысился на 200 RUB/т и составил 14375 RUB/т, на пшеницу 5-го класса индекс был равен 13350 RUB/т (рост на 100 RUB/т). Индекс на фуражный ячмень за отчетное время повысился на 250 RUB/т и составил 13975 RUB/т. Индекс на продовольственную рожь повысился на 50 RUB/т и составил 10750 RUB/т.

УКРАИНСКИЙ РЫНОК

В отчетный период внутренние цены на зерновые в Украине снизились практически по всем позициям. Исключением по-прежнему был ячмень, цены на который оставались более-менее стабильными из-за низкой ликвидности рынка.

Экспортеры и переработчики снизили закупочные цены на пшеницу и кукурузу под давлением падающего экспортного рынка.

Глобальный рынок пшеницы на минувшей отчетной неделе находился в нисходящем ценовом тренде. Пшеничные котировки в Чикаго существенно понизились и достигли месячного минимума. Снижение происходило под давлением медвежьего майского отчета МСХ США, а также на фоне улучшения погодных условий в США и Европе и снижения опасений по поводу будущего урожая. Падение было поддержано ослаблением котировок кукурузы, сои и сырой нефти, а также массовым выходом инвестфондов из длинных позиций.

При этом падение было ограничено ослаблением доллара США, а также техническими покупками контрактов и раундом покрытия коротких позиций.

Котировки пшеницы HRW в Канзас Сити и яровой пшеницы в Миннеаполисе также снизились.

Котировки на пшеницу в Париже снизились к 4-недельному минимуму на фоне Чикаго, благоприятных дождей в Европе и ослабления финансовых рынков. Падение было поддержано укреплением ЕВРО, повышением оценок производства в ЕС и России, а также продолжающимся давлением медвежьего майского отчета МСХ США.

В регионе Черного моря цены на пшеницу (12,5%) снизились примерно на 5 долл.

США на ближайшие поставки и до 10 долл. США/т на поставки в июне. Снижение происходило на фоне ослабления котировок на глобальных биржах и повышения оценок производства в России. В Украине также ожидается хороший урожай пшеницы. Цены на ближайшие поставки остаются довольно высокими ввиду слабого предложения. В то же время, следует отметить, что импортеры также не очень активны. К средине текущей календарной недели цены на пшеницу в регионе Черного моря снизились примерно на 5 долл. США/т к уровню 270-275 долл. США/т, FOB для поставок в мае. Отмечены также предложения по ценам на уровне 280 долл. США/т. Форвардные цены на пшеницу урожая 2021 года за неделю снизились примерно на 10 долл. США/т.

В Украине экспортные цены на пшеницу 12,5% снизились примерно на 5 долл.

США/т и к концу отчетного периода составляли 270-275 долл. США/т, FOB для поставок в мае. Цены на пшеницу 11,5% понизились на 5 долл. США/т к уровню – 270-275 долл.

США/т, FOB. Цены на фуражную пшеницу снизились на 5 долл. США/т и концу отчетного периода находились в пределах 266-271 долл. США/т, FOB. Цены на июньские поставки еще примерно на 5 долл. США/т ниже. Торговая активность на экспортном рынке пшеницы в Украине по-прежнему невысокая. Трейдеры больше интересуются закупками пшеницы нового урожая.

Экспортные цены на кукурузу снизились на 9 долл. США/т и к концу отчетного периода находились в пределах 288-296 долл. США/т, FOB, порты Черного моря, на поставки в мае/июне. Цены снизились на фоне Чикаго и благоприятных погодных условий в США и Европе. При этом падение было ограничено опасениями снижения урожая в Бразилии из-за засухи и активными закупками кукурузы Китаем. Цены на кукурузу нового урожая с поставкой в октябре упали почти на 30 долл. США/т на фоне снижения опасений по поводу урожая в США и на ожиданиях рекордного урожая в Украине.

Экспортная торговля фуражным ячменем старого урожая практически остановилась.

Цены на фуражный ячмень нового урожая снизились примерно на 4 долл. США/т за неделю и к концу отчетного периода находились в пределах 250-256 долл. США/т, FOB, порты Черного моря на поставки в июле/августе. Снижение происходило на фоне общего ослабления рынка зерновых и на прогнозах роста производства в регионе Черного моря.

Трейдеры называют экспортные форвардные цены на зерно из Украины:

– пшеница 12,5% – 270-275 долл. США/т, FOB (май/июнь);

– пшеница 11,5% – 270-275 долл. США/т, FOB (май/июнь);

– пшеница фуражная – 266-271 долл. США/т, FOB (май/июнь);

– кукуруза – 288-296 долл. США/т, FOB (май/июнь).

Трейдеры озвучивают экспортные форвардные цены на зерно урожая 2021 года:

– пшеница 12,5% – 244-250 долл. США/т, CPT порт (июль/август);

– пшеница 11,5% – 243-249 долл. США/т, CPT порт (июль/август);

– пшеница фуражная – 240-246 долл. США/т, CPT порт (июль/август);

– кукуруза – 241-245 долл. США/т, CPT порт (октябрь/ноябрь);

– кукуруза – 243-247 долл. США/т, CPT порт (октябрь/ноябрь, Китай);

– ячмень фуражный – 240-246 долл. США/т, CPT порт (июль/август, Китай).

На минувшей неделе внутренние цены на горох в Украине снова немного снизились. На условиях EXW за горох желтый покупатели предлагали по 8600-11000 грн/т (+600 грн/т), в зависимости от размера партии, условий оплаты и региона. Уровень закупочных цен на СРТ – 9000-9600 грн/т (-100 грн/т) с НДС в зависимости от партии и места поставки. Экспортные цены на горох находились в пределах 260-280 долл. США/т, CPT порт, Черное море (-10 долл. США/т).

 

Инфоиндустрия

Читайте нас у Telegram