Агрохолдинг «ИМК» намерен привлечь 200 млн грн посредством выпуска облигацийAgroholding IMC to raise UAH 200 mln by issuing bonds
18.06.2012
Агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК) намерен привлечь 200 млн грн финансирования путем выпуска облигаций на соответствующую сумму, говорится в сообщении его холдинговой компании Industrial Milk Company S.A. (Люксембург) на Варшавской фондовой бирже.Agroholding “Industrial Milk Company” (IMC) is going to raise UAH 200 mln of investments by issuing bonds, reports Industrial Milk Company S.A. (Luxembourg) on the Warsaw Stock Exchange.
The issuer is a subsidiary holding company – LLC “Burat-Agro” (Poltava region).
Эмитентом ценных бумаг выступила дочерняя компания холдинга – ООО “Бурат-Агро” (Полтавская обл.). Облигации номиналом 1 тыс. грн каждая выпущены двумя сериями: серия “А” на 140 млн грн и серия “В” на 60 млн грн. Их размещение запланировано на фондовых площадках “Перспектива” (Днепропетровск) и ПФТС (Киев) в период с 26 июня 2013 года по 24 июня 2013 года. Андеррайтерами выпуска выступают ПАО “ВТБ Банк” и ООО “Инвестиционный капитал Украина” (оба – Киев).
Срок обращения облигаций – до 26 июня 2014 года. Процентная ставка на весь период их обращения установлена на уровне 14% годовых. Выплата процентов – ежеквартально.
В сообщении также отмечено, что ценные бумаги обеспечены поручительством ООО “Черниговская индустриальная молочная компания”.
Привлеченные средства компания намерена направить на покупку сырья и материалов – 140 млн грн, а также обслуживание производства и хранение продукции – 60 млн грн.
«ИМК» специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля. Кроме того, является одним из крупнейших производителей молока в Украине.
По данным ИК «Инфоиндустрия» земельный банк «ИМК» составляет около 64 тыс. га в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Компания владеет хранилищами мощностью 172 тыс. тонн.
Чистая прибыль ИМК за 2011 год на 17,3% превысила показатель 2010 года. Выручка снизилась на 16,5% – до $29 млн.
В первом квартале 2012 года агрохолдинг сократил чистую прибыль на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до $0,094 млн, его выручка возросла почти в 2,3 раза – до $18,33 млн.
В конце апреля 2011 года ИМК осуществил IPO на WSE, продав 24% акций за PLN80,73 млн ($29,8 млн). На начало июня т.г., 68,2% акций IMC принадлежало Agrovalley Limited, 5,1% — польской Amplico PTE, остальные — free float
По материалам http://www.companion.ua
Bonds to the value of UAH 1thsd. each are issued in two series: Series “A” for UAH 140 mln and Series “B” for UAH 60 mln. Their listing is planned at “Perspective” (Dnepropetrovsk) and PFTS (Kiev) stock markets on June 26, 2013 – June 24, 2013. Underwriters are PAO “VTB Bank” and JSC “Investment Capital Ukraine” (both – Kiev).
Raised funds are intended for purchasing materials and supplies (UAH 140 mln), maintenance and storage (UAH 60 mln).
Industrial Milk Company (IMC) is an integrated agricultural company.
The main areas of IMC’s activities are: cultivation of grain & oilseeds crops, potato production, dairy farming, storage and processing of grain & oilseeds crops.
The company is among Ukraine’s top-10 industrial milk producers.
According to “Infoindustriya”, the land bank comprises 64 thsd. hectares in Poltava, Chernigov and Sumy regions. The grain & oilseeds storage capacities total 172,000 tons.
IMC net income in 2011 increased by 17.3% compared to 2010. Revenues decreased by 16.5% – to USD 29 mln.
In I Q 2012 agricultural holding has reduced its net profit by 8.7% compared to the same period of 2011 – to USD 0.094 mln; its revenue has increased almost by 2.3 times – up to USD 18.33 mln.
In late April 2011, the Company completed IPO on Warsaw Stock Exchange. IMC raised USD 29,8 mln to finance the development of the company. On beginning of June of the current year, 68.2% of the shares were owned by Agrovalley Limited, 5,1% – Polish Amplico PTE, the rest – free float.
Читайте нас у Telegram
